眾機構樂觀表態2021年光伏產業或成黃金賽道 32隻概念股年內股價漲超100%
本報記者 吳 珊
轉眼2020年已接近尾聲，各大券商的2021年策略會正陸續召開，光伏行業從邊緣位置躋身主流舞臺，寫下濃墨重彩的一筆。
盡管2020年被稱為“黑天鵝之年”，疫情反復無常，資本市場風雲激蕩，但經過多輪洗牌的國內光伏行業卻“刀尖起舞”，32隻概念股年內股價漲超100%，龍頭企業隆基股份最新A股總市值已經達到2522.94億元。
龍贏富澤資產總經理童第軼在接受《證券日報》記者采訪時表示，今年以來，光伏產業鏈共同推動降本，平價時代來臨，行業整體出現利潤產量同步提升的過程。此外，矽片、電池片、組件環節新技術導入順利，有機構預計未來矽片擴產將持續，同時存量設備大規模改造成大矽片設備，未來行業分化會加劇，落後產能將退場。所以行業的高景氣度和內部分化將同時進行，龍頭公司強者恒強。
可以看到，截至11月20日，除隆基股份外，匯川技術、通威股份、三安光電等3隻光伏概念股最新A股總市值也均在1000億元以上，分別為1380.25億元、1375.12億元、1208.53億元。
此外，今年以來截至11月20日，在32隻股價漲超100%的光伏股中，錦浪科技、陽光電源、上機數控、海南發展、邁為股份等5隻個股期間累計漲幅均在200%以上，分別為347.82%、335.45%、296.31%、295.50%、257.15%。
在業內人士眼中，2021年光伏平價上網時代將至，光伏產業或成“黃金賽道”。
新時代證券認為，“十四五”期間行業預期高增長，年均新增裝機60GW-70GW。從全球能源節奏上看，全球主要國傢紛紛設立碳中和目標，歐盟、日本、韓國2050年碳中和，中國2060年碳中和，將加速以光伏為首的低碳清潔能源的發展趨勢，未來光伏主體能源的地位有望確立。短期行業層面，組件企業訂單繼續維持飽滿，玻璃、EVA的價格上漲亦從側面映證。從需求來看，國內需求仍然樂觀，四季度平價與競價項目共振，需求有望超預期。光伏是這一輪能源革命的排頭兵，預計未來幾年都將維持高增長趨勢。
與此同時，國海證券也表示，光伏基本面無憂、行業景氣度未來持續向好。對於明年一季度裝機需求、以及格局好的龍頭業績均保持樂觀。看好光伏產業長期需求超預期。
事實上，不僅券商紛紛對明年光伏行業發展預期較高，私募也加入到看多陣營。乾明資管高級研究員陳雯瑾在接受《證券日報》記者采訪時表示，明年光伏開啟平價上網、技術升級的市場化成長路線，有著對現有可再生及不可再生能源市場存量替代、短期內高端產能短缺、核心部件價格優勢不變的市場預期，在節能減排的基本政策背景下，未來3年-5年仍有望延續高景氣度。
具體投資機會方面，中信證券認為，2021年起，包括中國在內的全球光伏市場將基本進入平價上網新階段，隨著綠色能源加速發展和疫情影響逐步消化，未來5年行業新裝機CAGR或接近20%。在行業增長中樞預期上行和產業鏈各環節量價持續波動的背景下，從行業競爭格局、上下遊地位、供應鏈配套能力和持續增長空間的角度，梳理瞭高成長明確的核心主輔材、中遊一體化和逆變器三條投資主線。
《證券日報》記者根據同花順數據統計發現，最近1個月內，共有78隻光伏概念股獲機構給予“買入”或“增持”等看好評級，18隻概念股機構看好評級傢數在10傢及以上，通威股份、隆基股份、北方華創、先導智能、捷佳偉創、三花智控等6隻概念股的機構看好評級傢數均在20傢以上。
但值得註意的是，私募排排網資深研究員劉有華在接受《證券日報》記者采訪時提示，目前行業龍頭個股漲幅較大，短期內股價上漲空間有限，建議耐心等待股價的調整之後選擇較好的時機介入。
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