美國36天印鈔14萬億，第15國宣佈將運黃金回國，中國人提前拋售美房產
7月27日，現貨黃金觸及1940美元/盎司關口，再創歷史記錄新高，分析認為，當美元利率降至零或更低水平時，黃金就成瞭一種頗具吸引力的媒介，因為你無需擔心掙不到利息，而且當全球經濟體間市場不確定因素增多時黃金通常還會繼續上漲。
這在美聯儲在貨幣利率正常化政策上服軟認輸擰開印鈔機的”水龍頭”釋放”洪水猛獸”般的流動性使得美元價值下滑及美元指數的持續走弱後，更將有助於如黃金、白銀的表現，如今黃金成為瞭交易員最受關註的投資品種，這裡的核心邏輯是什麼？
因為，自新冠狀病毒在美國蔓延以來，作為應對措施，在過去的36個工作日內，美國財政部和美聯儲向市場投放達超14萬億美元的流動性和經濟刺激方案來彌補系統的脆弱性，不過，這僅是其最激進擴張的開始，高盛等大機構預測到2020年底時將達到創紀錄8.5萬億美元。
這也意味著，在接下去的兩到三年內，美元很可能被打回原形進入新一輪疲軟周期，截止7月26日，美元指數已經跌至94附近，相較於3月時近104的高位出現大幅貶值，但事實上這並不算結束，隨著美國把美元當成制裁工具和價值不斷下降，更是促發全球市場尋找替代美元方案，特別美聯儲開啟“彈盡糧絕”式的貨幣舉措和在新冠狀病毒重創全球經濟的背景下將變得更加明確，同時，這也意味著美聯儲在貨幣利率政策上已經傾傢蕩產，除瞭繼續印鈔放水和實行負利率外，再也沒有多少可利用的寬松工具瞭。
美聯儲主席鮑威爾
事實上，市場對美元的這種不信任趨勢早已經開始，自2010年以來，全球央行一直是黃金的凈買傢，以擴大非美元資產在外匯儲備中占比，作為多元化和安全的手段，而這些都在說明黃金作為天然貨幣的恒定價值正在從人類視野的邊緣回歸。比如，據波蘭央行已經在過去幾個月中共增持100噸黃金。
再比如，據美國7月17日最新公佈的國際資本流動報告顯示，截止5月，全球央行已經在過去的24個月中有22個月凈拋售瞭達1.1萬億的美債，其中，中國在最近的18個月內，也總計減持瞭近1000億美債。
不少經濟學傢認為，這次病毒危機比2008年因美國樓市次貸危機引起的經濟後果更甚，而這也是樓市投資者不想看到的情況。
據全美房地產經紀人協會在7月初公佈的最新調查顯示，截止6月，商業地產已下跌瞭近36％，這是因為包括中國人在內的潛在本土和國外買傢正因當前財務狀況不佳而推遲購買房屋，同時，病毒大流行將導致許多資金短缺的投資者出售房屋，從而使市場供過於求，值得一提的是，不少的中國買傢已從2019年開始提前從美國房地產市場撤離，轉向收益更高的亞洲市場。
美國新房銷售暴跌至10年低點
我們查詢路透社和美國多傢房產機構聯合統計到數據顯示，截止6月的24個月內，中國買傢拋售瞭至少約103億美元的美國房產，數據還顯示，自2019年第四季度以來，中國客戶對美國房地產的咨詢數據也要比一年前下降27.5％，經濟學傢估計美國房地產市場活動可能下降至40％，按彭博社在7月2日的分析就是，美國的樓市危機正在到來。
事實上，早在數周前，華爾街金融大鱷喬治·索羅斯就警告說，隨著新冠狀病毒在美國的二次傳播，因此使至少使22萬億美元將從美國資本市場撤離出來，轉向收益更高的資產和貨幣市場。
比如，以黃金為例，據世界黃金協會在7月公佈的最新數據，全球央行的購金活動在今年前5個月依然活躍，共凈購買瞭181噸黃金，而2019年全球央行的黃金凈購買量已經增長650.3噸較2017年增幅達到74%，創下瞭1971年美元與黃金掛鉤以來的最高紀錄，這在美聯儲無底線開啟放水的背景下變得更加明確，這些都在間接的說明，在美國高負債率及我們將會不斷看到美國自1930年代大蕭條以來從未見過的崩潰經濟數據的背景下，全球主要央行也正在考慮讓本幣和黃金發揮更大作用。
對此，美國金融網站Zerohedge在7月25日報道稱，全球多國正在為美元將來喪失主要國際儲備貨幣地位在提前做準備，據土耳其媒體數周前報道稱，土耳其決定把儲藏在美國的所有黃金運回本土，事實上，土耳其是第14個宣佈要運回黃金的國傢，近年來，德國、意大利、法國、羅馬尼亞、荷蘭、澳大利亞、俄羅斯、斯洛伐克、瑞士、奧地利、比利時、匈牙利、委內瑞拉這13國也先後運回部分或宣佈將要運回存在海外的黃金。
這半年以來，除瞭斯洛伐克、羅馬尼亞，意大利這三個歐洲國傢加入這個進程外，波蘭央行也正式宣佈將存在海外的100噸黃金運回（請參考上圖由波蘭央行官員發佈的社交網絡消息），這是最新進展，這表明我們正在接近美元與黃金分手後48年以來以美元為主導的全球貨幣體系的尾聲，這可能帶來自1971年尼克松關閉黃金窗口和佈雷頓森林體系解體以來最大的貨幣變化。
目前事情的最新進展是，荷蘭也在6月份宣佈將很快將其黃金的大部分轉移至該央行現金中心，並明確表示贊同金本位制，這些都在表明，曾經無比強大的美元，再次失去信任的標簽，上一次是50多年前美元與黃金脫鉤後。
與此同時，中國相關機構也在國際黃金市場上再次打破沉默發出新信號，據世界黃金協會公佈的數據，自新冠病毒以來，人民幣黃金較大部分的資產更具有保值功能，在此期間，今年截至7月24日，中國市場的黃金ETF等多隻基金年內收益率均超17%，上半年黃金投資增加瞭11.6噸，中國黃金ETF總資產管理規模達到創紀錄的32億美元。
而從全球來看，在此期間，全球黃金ETF增持734噸至3621噸，也刷新歷史紀錄，全球黃金ETF已連續7個月出現資金凈流入，且今年流入已超過歷史年度紀錄。截至6月底，全球最大黃金ETF——SPDR Gold Trust持倉達到1176噸，較年初增長超過30%。
另據上海期貨交易所在三周前提供給BWC中文網記者的數據顯示，中國首個貴金屬期權人民幣黃金期權自2019年12月正式掛牌以來，也累計成交超78萬手，呈現出市場成交持倉規模正在穩步擴大，人民幣定價功能初步顯現，提升服務中國實體經濟的廣度和深度，此舉表明投資者已逐步開始使用人民幣黃金期權作為對沖價格風險的工具。
一位追蹤貴金屬近30年的國際分析師、資深經濟學傢詹姆斯·裡卡茲表示，作為戰略性動作的一部分，中國相關機構打破沉默，擴大人民幣黃金定價權的新信號表明，希望提高中國在國際黃金市場的影響力和提高人民幣黃金定價權中的占有率。
這將使中國在黃金與GDP的比率方面與美歐相當，目前中國官方所持有的不到2000噸的黃金儲備僅相當於外儲總持有量的3％，這也為今後繼續增加黃金提供足夠空間，並將為中國、俄羅斯、歐洲及新興市場國傢的黃金聯合升值提供新的交易場所和渠道，這從多個歐洲和新興市場國傢宣佈或計劃要將黃金運回國的浪潮中就能觀察到。（完）
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