軍工股強勢 無人機市場前景廣闊關註投資機會
無人機市場 前景廣闊 目前無人機的應用場景正日益豐富,根據德國市場調研公司《Drone Industry Insights》預測,全球無人機市場將從2018年的141億美元增長到2024年的431億美元,年復合增長率20.5%。若我國軍費維持在7.5%,十年內無人機預算占比達到美國目前水平,可以估算出我國未來10年軍用無人機市場空間千億元以上。
目前實戰化訓練正在成為我軍練兵備戰的常態,實戰化會加速對包括無人機在內的航空裝備損耗,預計“十四五”期間將明顯加大對此類裝備的采購,為對應企業 帶來產業 性的發展拐點。此外,隨著實戰化訓練不斷深入,無人機實戰方法不斷明確,無人機列裝規模有望持續上升。
軍工股可重點關註消耗品類投資 機會
軍工行業在軍隊的剛性需求 支撐下具有長期 增長的能力,板塊仍具有持續上漲的基礎。中信證券 認為, 在實戰化訓練加速和軍隊信息化建設大背景下,推薦圍繞“產業拐點”進行佈局,產業拐點意味著該領域將具有長期的業績 彈性和高確定性,也意味著具有較高的安全邊際 。
圍繞“消耗型裝備”和“軍隊信息化”兩條主線擇股。
關註航空發動機:航發動力 、航發控制 、中航重機 、ST撫鋼 ;
導彈:睿創微納 、航天電器 、菲利華 、大立科技 、新雷能 ;
無人機:推薦航天彩虹 ,關註長鷹信質 、航天電子 、威海廣泰 ;教練機領域關註洪都航空 ;
電子信息 化:航天發展 、七一二 、中航光電 。
軍工目前處於十年維度景氣擴張階段,主要關註“十四五”預期擴張速度較高板塊,如航空(軍用、大飛機)、導彈、國產化核心電子元器件。可重點關註消耗品類投資機會:
無人機:航天彩虹 (行業龍頭,彩虹無人機)
導彈:航天電器 (連接器、微特電機);關註,天箭科技 (固態功放)
航空維修耗材:北摩高科 (剎車盤、機輪、起落架)、航發動力 (發動機整機維修、葉片渦輪盤等替換件)。
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