行業觀察丨限塑令催生350萬噸白卡紙新需求 造紙龍頭紛紛擴產“備戰”
財聯社 （南京，記者 賈曉寧）訊，近日，國傢新“限塑令”出臺疊加新《固廢法》開始實施，白卡紙迎來巨大的新市場空間。
西南證券研報預測，到2025年“限塑令”引發的白卡替代需求可達130萬噸，增量約14%。卓創資訊造紙業分析師高巖對財聯社記者表示，未來5年內疊加替代白板紙需求，國內市場或新增白卡紙需求300至350萬噸。
而財聯社記者還註意到，9月1日起，白卡紙企業密集發佈提價函，普遍提價500元/噸，大超預期；而白卡紙龍頭企業，紛紛在擴產備戰。
對此，安徽一傢造紙企業的銷售總監林淼對財聯社記者表示，紙價上漲價趨勢還將持續。
行業集中度高
據卓創資訊相關數據顯示，7月起，國內白卡紙企業已經兩次宣佈漲價，7月末華東、華南等主要市場白卡紙成交價已達5611元/噸。8月底，主要白卡紙企業，包括金光集團、晨鳴紙業（000488.SZ）、太陽紙業（002078.SZ）、博匯紙業（600966.SH）等再度宣佈提價。截至9月10日，白卡紙市場成交價已突破6000元/噸。
財聯社記者註意到，在本次漲價前，博匯紙業在8月28日宣佈，公司控股股東博匯集團的實控人變更為金光集團，持有上市公司股份占比48.84%。博匯紙業與金光集團分別有白卡紙產能312萬噸和215萬噸，市占率合計達到49%。高巖對財聯社記者表示，目前國內白卡紙行業集中度高，在漲價的問題上，協同度較強，因此8月白卡紙再次大幅上漲並不意外，但具體落實情況還要看市場需求。由於行業集中度高，紙企的議價能力較強，因此產品利潤可觀。
此外，高巖還對財聯社記者表示，雖然今年上半年白卡紙價格跌宕，但受到“禁廢令”和“限塑令”等政策影響，以及馬上到來的“金九銀十”傳統旺季需求，白卡紙從今年下半年開始有望出現量價齊升的局面，預計四季度呈現震蕩上揚，但仍需關註終端出口恢復和全球疫情發展情況。
龍頭企業擴產備戰
面對白卡紙的未來巨大市場，目前國內大型生產企業已經在擴產備戰。根據最新研報顯示，太陽紙業新建項目將在今年和明年陸續投產，包括老撾林漿紙一體化項目。其中，80 萬噸高檔包裝紙預計 2020年四季度和 2021年一季度陸續進入試生產階段；兗州本部 45 萬噸特色文化紙項目預計 2020 年底進入試生產階段。
晨鳴紙業也在2020 年8月披露，將黃岡晨鳴項目發展規劃調整為漿紙一體化項目，黃岡晨鳴二期項目計劃總投資128 億元，擬建設4條年生產150萬噸紙生產線，並且配套52萬噸機械漿生產線。
9月13日，山鷹紙業則宣佈開始新一輪募資計劃，擬通過非公開發行股票方式，募資總額不超50億元，用於山鷹紙業（吉林）有限公司年產100萬噸制漿及年產100萬噸工業包裝紙項目（一期）、浙江山鷹紙業77萬噸綠色環保高檔包裝紙升級改造項目。
對於大型造紙企業的擴產備戰，高巖對財聯社記者分析表示，由於目前白卡紙利潤可觀，大型企業擴產並不意外。而從目前公佈的數據來看，未來5年內國內企業擴充的白卡紙產能可達到600至700萬噸，超過市場需求較多，如果這些產能全部投產，未來對於白板紙的價格，會起到一定的擠壓作用。不過，這些產能投產情況，還有未來市場需求，都不確定。
板塊已連續上漲2月
造紙行業在今年上半年雖受新冠疫情影響，但整體表現不錯。從近期發佈的半年報來看，2020年上半年，造紙上市公司營收實現增長的有9傢，但凈利潤增長的卻有18傢，凈利潤增長12.67%至91.64億，行業凈利潤率為8.56%，增長1.42%。
而從A股二級市場表現來看，伴隨7月份紙張漲價，整個造紙印刷板塊已經連續上漲2個月。截至9月17日收盤，A股造紙印刷板塊報收1718.55點，比7月1日的1305.65點，上漲412.9點，漲幅達31.6%。
從個股表現看，博匯紙業今年以來股價漲幅已超140%，坐穩板塊漲幅榜第一位，截至9月17日收盤報收12.22元。太陽紙業今年以來，漲幅超79%，截至9月17日收盤報收13.94元； 晨鳴紙業今年以來漲幅超36%，截至9月17日收盤報收5.61元。
中信建投研報顯示，下半年造紙行業下受益木漿價格低位，疫情好轉影響，下遊需求量回升，造紙企業的盈利穩定性有望提升。 對此，券商行業分析師鄭超對財聯社記者表示，造紙板塊量價齊漲，對板塊是利好，四季度板塊股價還是值得期待。
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