行業觀察丨限塑令催生350萬噸白卡紙新需求 造紙龍頭紛紛擴產“備戰”

財聯社 (南京,記者 賈曉寧)訊,近日,國傢新“限塑令”出臺疊加新《固廢法》開始實施,白卡紙迎來巨大的新市場空間。

西南證券研報預測,到2025年“限塑令”引發的白卡替代需求可達130萬噸,增量約14%。卓創資訊造紙業分析師高巖對財聯社記者表示,未來5年內疊加替代白板紙需求,國內市場或新增白卡紙需求300至350萬噸。

而財聯社記者還註意到,9月1日起,白卡紙企業密集發佈提價函,普遍提價500元/噸,大超預期;而白卡紙龍頭企業,紛紛在擴產備戰。

對此,安徽一傢造紙企業的銷售總監林淼對財聯社記者表示,紙價上漲價趨勢還將持續。

行業集中度高

據卓創資訊相關數據顯示,7月起,國內白卡紙企業已經兩次宣佈漲價,7月末華東、華南等主要市場白卡紙成交價已達5611元/噸。8月底,主要白卡紙企業,包括金光集團、晨鳴紙業(000488.SZ)、太陽紙業(002078.SZ)、博匯紙業(600966.SH)等再度宣佈提價。截至9月10日,白卡紙市場成交價已突破6000元/噸。

財聯社記者註意到,在本次漲價前,博匯紙業在8月28日宣佈,公司控股股東博匯集團的實控人變更為金光集團,持有上市公司股份占比48.84%。博匯紙業與金光集團分別有白卡紙產能312萬噸和215萬噸,市占率合計達到49%。高巖對財聯社記者表示,目前國內白卡紙行業集中度高,在漲價的問題上,協同度較強,因此8月白卡紙再次大幅上漲並不意外,但具體落實情況還要看市場需求。由於行業集中度高,紙企的議價能力較強,因此產品利潤可觀。

此外,高巖還對財聯社記者表示,雖然今年上半年白卡紙價格跌宕,但受到“禁廢令”和“限塑令”等政策影響,以及馬上到來的“金九銀十”傳統旺季需求,白卡紙從今年下半年開始有望出現量價齊升的局面,預計四季度呈現震蕩上揚,但仍需關註終端出口恢復和全球疫情發展情況。

龍頭企業擴產備戰

面對白卡紙的未來巨大市場,目前國內大型生產企業已經在擴產備戰。根據最新研報顯示,太陽紙業新建項目將在今年和明年陸續投產,包括老撾林漿紙一體化項目。其中,80 萬噸高檔包裝紙預計 2020年四季度和 2021年一季度陸續進入試生產階段;兗州本部 45 萬噸特色文化紙項目預計 2020 年底進入試生產階段。

晨鳴紙業也在2020 年8月披露,將黃岡晨鳴項目發展規劃調整為漿紙一體化項目,黃岡晨鳴二期項目計劃總投資128 億元,擬建設4條年生產150萬噸紙生產線,並且配套52萬噸機械漿生產線。

9月13日,山鷹紙業則宣佈開始新一輪募資計劃,擬通過非公開發行股票方式,募資總額不超50億元,用於山鷹紙業(吉林)有限公司年產100萬噸制漿及年產100萬噸工業包裝紙項目(一期)、浙江山鷹紙業77萬噸綠色環保高檔包裝紙升級改造項目。

對於大型造紙企業的擴產備戰,高巖對財聯社記者分析表示,由於目前白卡紙利潤可觀,大型企業擴產並不意外。而從目前公佈的數據來看,未來5年內國內企業擴充的白卡紙產能可達到600至700萬噸,超過市場需求較多,如果這些產能全部投產,未來對於白板紙的價格,會起到一定的擠壓作用。不過,這些產能投產情況,還有未來市場需求,都不確定。

板塊已連續上漲2月

造紙行業在今年上半年雖受新冠疫情影響,但整體表現不錯。從近期發佈的半年報來看,2020年上半年,造紙上市公司營收實現增長的有9傢,但凈利潤增長的卻有18傢,凈利潤增長12.67%至91.64億,行業凈利潤率為8.56%,增長1.42%。

而從A股二級市場表現來看,伴隨7月份紙張漲價,整個造紙印刷板塊已經連續上漲2個月。截至9月17日收盤,A股造紙印刷板塊報收1718.55點,比7月1日的1305.65點,上漲412.9點,漲幅達31.6%。

從個股表現看,博匯紙業今年以來股價漲幅已超140%,坐穩板塊漲幅榜第一位,截至9月17日收盤報收12.22元。太陽紙業今年以來,漲幅超79%,截至9月17日收盤報收13.94元; 晨鳴紙業今年以來漲幅超36%,截至9月17日收盤報收5.61元。

中信建投研報顯示,下半年造紙行業下受益木漿價格低位,疫情好轉影響,下遊需求量回升,造紙企業的盈利穩定性有望提升。 對此,券商行業分析師鄭超對財聯社記者表示,造紙板塊量價齊漲,對板塊是利好,四季度板塊股價還是值得期待。

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