加倉中海油，我的目標是3年100%！
趁著這兩天中海油股價下跌，我又加倉瞭一點中海油，目前倉位已經達到8%。距離我給中海油的最高倉位10%，隻有一步之遙瞭。
結合中海油的半年報，二馬再說說中海油的投資邏輯。
對於中海油，我們先下一個結論，這是一個價值+周期股。盈利驚人且非常厚道（每年兩次巨額分紅，以2019年為例，兩次分紅0.88港幣，股息率超過10%）。下面二馬分享幾個中海油的經營數據。
下面是中海油過去幾年的凈利潤數據，我們看到最為慘淡的是2016年，凈利潤隻有區區不到10億。這也就是我們說的中海油是一個周期股，他的業績和國際油價強相關。國內三桶油，中石化、中石油都有石油煉化、加油站等業務。中海油最為單純，隻有石油探采業務。油價漲跌直接影響還有利潤。
2016年是低油價的一年，所以中海油業績慘淡。2016年佈倫特原油價格平均為45美金，中海油基本上零盈利，說明那個時候他每桶油的全成本約45美金。
2020年，遭遇瞭百年不遇的嚴重疫情，佈倫特原油均價為42美金。但是2020年上半年中海油賺瞭103億人民幣，銷量為2.58億桶。大致測算一下，中海油每桶油凈賺瞭約6美金。
一直看我的朋友應該很清楚瞭，早就佈局好的中環股份放在賬戶裡盈利154%；4月13號選出並分享的：明德生物，後期區間漲幅達到瞭152%；4月17號選出並分享的:酒鬼酒，後期區間漲幅達到瞭176%；6月5號選出並分享的：鄂武商A後期區間漲幅達到瞭105%；7月17號選出並分享的：光啟技術，後期區間漲幅達到瞭264%；還有其他牛股就不在這裡一一列舉瞭，有興趣的朋友可以關註我。
我整理過往數據，再結合當下市場熱點題材和板塊，也整理瞭3隻金股，這幾隻票經過幾個月的震蕩吸籌，目前隨著市場逐漸回暖，已經有主力資金開始佈局介入，上升通道已經打開，趨勢很不錯，今天也是給大傢帶來瞭三隻九月份有望翻倍的潛力股。因為平臺審核不能直接在這裡公佈。
如果你不吝嗇你關註列表裡多一個人的話，不建議多瞭一個可以為你實時分析行情的人的話，何樂而不為呢？還是老規矩某信添傢QZY後面加四位數字2204。英文加數字總共七位，有我圈子的朋友都是有實實在在的收獲的，可以看到把握任何一支都是一筆大的收獲，如果想對手中個股接下來的趨勢一目瞭然，或者操作強勢黑馬，相信我的實力，不會讓你失望。投資理念：不做多選題，不開超市，力求精準！尊重技術！重視市場！
還是那句話，在投資中不要幻想做完美主義，莊傢洗盤是必然的也是不可預計的，不要因小利益耽誤大行情，不要因小變動迷失大方向；看大方向賺大錢，看小方向賺小錢。在股市中熊掌魚翅是不可兼得的！
過去五年，中海油成本下降幅度驚人。2016-2020年，中海油的桶油成本分別為：34.67/32.54/30.39/29.78/25.72美金。
考慮稅收的影響，我們預計，國際油價每漲8美金，中海油會增加200億的凈利潤。在不考慮產量提升的情況下，當國際油價回到2019年，佈油64美金水平時，中海油的凈利潤預計為750億RMB。
事實上，中海油是有擴產計劃的，還有2019年石油產量為5.06億桶，計劃2021年生產6.02億桶，約增加19%。
這樣毛估一下，如果2021年疫情結束，全球經濟會有一個恢復性增長，國際油價和2019年持平。那麼中海油的凈利潤有望達到890億，比2019年提升46%。在忽略2020年中海油兩次分紅0.65港幣的除權影響，其2019年的收盤價為12.06港元。按照46%的漲幅為17.6元。截至2020年9月10日，中海油的股價為8.09元。
毛估一下，持有中海油有望在不到兩年的時間取得約100%的收益。當然如果疫情恢復不理想，我們把時間拉長到三年。
相關新聞
-
為什麼非洲人喜歡到中國留學？聽聽非洲的大學生怎麼說
在非洲尼日利亞打工的幾年時間，接觸過形形色色的非洲人。有為一日三餐發愁的窮人，也有大腹便便的官員。尼日利亞是個貧富差距非常大的國傢。窮人真實窮得慘不忍睹，富人真實富得流油。在尼日利亞能接受高等教育的孩子，傢庭條件都不錯。有些富人和中產，喜歡把孩子送到中國留學。 特別是尼日利亞的中產群體，孩子出國留學，首選大部分是中國。我們公司在尼日利亞也招聘過員工，除瞭沒有文化的民工群體，還招過尼日利亞的大學生。其中一名剛大學畢業的尼日利亞青年，從中國…
-
各國地圖像什麼？日本人：我們像龍！中國人：你看看我們像什麼？
各國地圖像什麼？日本人：我們像龍！中國人：你看看我們像什麼？ 如果出國旅行，首先就是要看那個國傢的地圖瞭，每個國傢版圖都有些形似某樣東西，比如朝鮮，這個國傢大傢都很熟悉吧，他們對於自己版圖的形狀非常自信，認為自己是一隻猛虎，而在有些國傢的人看來，朝鮮版圖也像一條蟲子或者一隻兔子。 日本是一個島國，四面環海，也正因如此，他們認為自己國傢的版圖像是一條龍，潛藏在海裡的巨龍，不過也有網友提供瞭一隻海馬的圖片來對比日本版圖，確實有些形似。 位於…
-
KPL：AG磨合逐漸成型，初晨訓練賽亂殺，水友卻督促起瞭花海？
隨著春季賽季前賽一天一天的逼近，各大俱樂部的訓練賽信息收到瞭水友們的重視，因為訓練賽是能夠反映一直俱樂部狀態最直觀的地方。這不最近就有瓜主透露出來AG超玩會逐漸磨合成型的消息，到底為什麼這麼說呢，快來和遊戲日報甜喵喵一起看看吧。 AG超玩會在這次轉會期選擇瞭大幅度變動，將老隊員六點六和最初掛牌然後引進瞭初晨，初晨作為天才選手實力和英雄池都是要比之前的打野湯湯要強勢。不過補強並不代表著戰隊會更強勢，還是要看選手和戰隊的磨合程度與適配程度，…
-
馮紹峰趙麗穎宣佈離婚、婆媳太迷信：導致趙麗穎產後抑鬱
趙麗穎工作室和馮紹峰工作室同時發佈聲明，稱趙麗穎馮紹峰已決定和平分手結束婚姻關系，並已於近日辦理相關手續，未來將共同撫養陪伴孩子成長。對於離婚原因，聲明中解釋稱：“兩人因工作相識結緣走到瞭一起，也因工作的聚少離多選擇重新回歸朋友關系。過去的日子裡，兩人真心相待，有過一段幸福美好的時光。即使現在選擇分開，兩人也非常感恩過往的相遇相知。這是雙方深思熟慮友好協商後做出的共同決定，無關網絡流言，也無關外界影響。” 爆客目前還沒有得到準確消息，但…
-
全國僅有一所“銀行”的職員，擁有公務員編制，妥妥的“鐵飯碗”
前言 “江山代有才人出，各領風騷數百年”——趙毅 現在人口眾多就業壓力很大，別說找一份好工作瞭，就是找個普通工作都很困難。所以，面對那些鐵飯碗的工作，人們都羨慕不已。其實，在眾多鐵飯碗的工作中，有一個職業經常被人忽略。這個職業就是銀行，在我們的概念中銀行都是事業編制或者是合同制。很少有人知道銀行還有其他的編制。不過好在銀行的工資高，也算是一份不錯的工作。 不過，近年來隨著網絡時代的大爆發，銀行這個職業面臨著極大的沖擊。很多沒有正式編制的…
-
北上廣“剩女”泛濫，條件優越卻沒人娶？稱：打工幾年認清現實
我們其實可以發現，現在大城市，特別是超一線的那幾個城市，單身的人數其實越來越多，不想要結婚的人越來越多，人們似乎已經不再像是過去那樣把結婚看到那麼重要瞭，因此就會出現這樣一種現象。 北上廣“剩女”泛濫，條件優越卻沒人娶？稱：打工幾年認清現實。這幾個城市其實都有一個共同特點，那就是經濟非常的好，那麼為何她們都不再像過去那麼容易嫁瞭呢？這其實是有分好幾種情況的。 首先第一種就是想嫁但是要求太高，這些女孩往往自己自身的條件挺好的，所以就會想要…
-
又一新車要競爭A4L，提速6秒配8AT，比寶馬3系漂亮
在汽車行業，即使在各個領域的車型中，隻要有市場就必須要有競爭，我相信為瞭鞏固更好的地位，會有一定程度的感覺，更好的車增加瞭，加速瞭換代的步伐，但是，從現在汽車市場的發展趨勢來看，汽車能得到消費者的支持嗎？整個車的各個方面也充分體現在瞭卓越之外，還有著強大的品牌支撐著，像德國BBA都是很好的解釋。 在目前的中低端高級車領域，BMW 3系、奔馳C級、奧迪A4L憑借先天的品牌優勢，自上市以來一直占據著同級別車的大部分市場份額，但對於許多二線豪…
-
愛，永遠像春天
柔軟的世界每個愛情 都是枝頭含苞的蕾每個邂逅 都是一次沐浴春雨的約會春的溫婉，愛的波瀾灌溉著夢想滋潤著孤單無聲卻向往著最完美的摯愛 多情的季節每段愛情 都是一股化雨的春潮每個遇見 都是一株完結冰封的春苗沉浸春色，詩意愛情溫馨的情感悸動的心扉不經意間演繹紅塵之中虧欠的愛戀蔓延 春天很美愛情也很甜不知什麼時候花兒開瞭，愛情來瞭雨滴花瓣的夢幻風拂臉頰的情戀水墨淡淡，漣漪雨簾彌漫的愛情就在身邊愛的形狀無需尋找 指點 浮想愛的季節 營造…
-
越南人評價各國遊客：美國是朋友，新加坡是傢人，中國隻有兩個字
近些年來，我國對外開放的政策實施以後，經濟上發生瞭很大的變化，每年會有很多國傢來跟中國做生意，進出口貿易成瞭經濟的支柱產業，我國每年的進出口交易額幾乎能夠趕上那些發達國傢。這是因為中國作為世界第一人口大國在人口上有著很大優勢，有著強大的勞動力基礎，勞動密集型產業占有著很大比例。 經濟的發展帶來的是各方面的發展，其他行業如果沒有經濟的加持就不會發展的長久，除此之外我國還有著豐富的旅遊資源，吸引瞭那些外國遊客到我們這裡旅遊。這樣一來就更是促…
-
受美國當頭一棒後，越南“原形畢露”，全球目光再次轉賬中國制造
“文/牛團長（原創文章，歡迎個人轉載分享）” 有時候，在旅行中，你會遇到一輩子的好朋友，完全沒有任何關系的兩個人，就這麼簡單的走到一起。 40年開拓進取、風雨兼程，我們堅守實業、辛勤耕耘，用汗水與智慧鍛造出中國制造的強大實力。40年來，改革開放的春風吹拂中華大地，中國制造轉向高質量發展的新階段，掀開瞭制造業發展的嶄新篇章。由小到大、由弱到強，中國制造實現提質增效、“換道超車”。40年來的艱苦歷程，我們自豪，卻不能自滿，我們還面臨著質量變…
轉載請註明出處： 加倉中海油，我的目標是3年100%！ - PUA台灣