藍思科技：未來的10倍之路，從“歐菲光”跌倒的那一刻開始（300433）
9月1日消息，據新浪財經援引媒體報道，蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單，此前蘋果iPad低價版由歐菲光、GIS、TPK三傢一起供應觸控模組。
剔除後，iPad 觸控訂單全數回歸臺廠，由業成 GIS 與宸鴻 TPK 供貨。
據瞭解，公開資料顯示，歐菲光是國內一傢精密光電薄膜元器件制造商，以擁有自主知識產權的精密光電薄膜鍍膜技術為依托，長期從事精密光電薄膜元器件的研發、生產和銷售。
不過，隨後歐菲光相關負責人向《科創板日報》記者表示，其本人目前正在確認核實公司被蘋果剔除供應鏈名單相關信息。
如果本次爆雷事件查實，將再次給歐菲光股價帶來沉重打擊。
去年，歐菲光也曾出現財務黑洞爆雷事件。當時股價連續四五個跌停，從15塊跌至最低時的7塊多，跌幅超過50%。
2019年4月26日，歐菲光披露瞭公司2018年年度及2019年一季度報告，並附上瞭一份年度業績快報修正公告，將公司在今年1月份《2018年度業績快報》中提到的歸母凈利潤18.39億，同比增長123.64%，調整成瞭歸母凈利潤-5.19億元，同比下降163.10%。
對於業績的大幅“變臉”，當時，歐菲光公告解釋稱，公司是基於謹慎性原則，對公司及下屬子公司2018 年末存在可能發生減值跡象的資產進行瞭清查和資產減值測試，才導致瞭報告期內實際凈利潤與預告的凈利潤產生差異。
本次被蘋果剔除供應鏈的消息曝光後，歐菲光9月1日股價直接一字跌停，截止發稿，歐菲光A股賣盤超過94萬手，賣單金額超過16億元，而且賣盤還在持續增加。不出意外，歐菲光接下來股價還會繼續跌停…
說起歐菲光這傢公司，相信大部分股民並不陌生。特別是比較資深的股民，依稀記得2017年之前的蘋果產業鏈格局，信維與歐菲兩翼齊飛。那時候藍思、立訊、歌爾的強勁勢頭還未完全顯露。但是，由於手機行業在2017年達到飽和，手機零部件廠商內部馬太效應開始顯現，行業內訂單你爭我搶的局面開始出現，也正在這個階段，主做連接器的立訊精密開始進入耳機、天線等領域並在今年正式通過並購緯創進入瞭蘋果的整機組裝行業。何謂連接器呢，其實就是充電器，立訊就是從這麼個小廠發展成如今的行業巨擘。
蘋果鏈的每一傢公司都充滿著傳奇的色彩，歐菲光也不例外。歐菲光起傢於手機攝像頭上的一個極小零部件：紅外濾光片。之後進入瞭指紋識別領域和觸控領域，也正是在手機大量采用指紋識別和觸摸屏的時代，歐菲光開始展露頭角。並最終通過並購索尼的攝像頭模組廠進入瞭蘋果產業鏈，2017年之前妥妥的是一匹大白馬。但在2018年遭遇現金流+信任雙重危機，最終一潰千裡。老邱也曾在歐菲光上吃瞭大虧。
眾所周知，2018年國際局勢波雲詭譎，中國經濟風雨飄搖。在美國貿易保護主義的步步緊逼之下，整個電子行業個股在2018年上半年領跌全A。老邱認為在7月過後或有緩和，選擇瞭介入手機行業當中當年利潤一反常態持續增長的歐菲光。與後來的大牛股立訊精密失之交臂，至今仍扼腕嘆息。老邱選擇歐菲光的理由在如今看來是非常不成熟的，老邱認為歐菲光所在的光學賽道當時正經歷著3攝、4攝逐漸普及的顯著利好，且歐菲光的超聲波屏下指紋封裝技術也是行業領先，當年的手機股在業績披露後無一不令人大跌眼鏡，唯歐菲光逆流而上持續增長。
當年老邱還是太年輕，沒有考慮到機構、遊資的狡猾和上市公司的道德底線竟然如此之低。最關鍵的還是老邱沒有認真考慮應收、存貨和經營現金流所預示的財務風險，加之2018年整個股市跌跌不休，老邱對歐菲光一反常態的業績表現沒有引起足夠的警惕，反而覺得這是一匹優質的白馬。事實證明，股市裡容不得偏執狂，每個人都要為自己的錯誤買單，有時這種反饋是實時的，連一分鐘欺騙自己的時間都沒留給你。
歐菲光在2019年年報披露期延遲披露業績過後，爆出瞭驚天大雷：一口氣計提18.39億資產減值損失。更可恨的是，在年報延遲披露的過程中，投資者多次致電或通過投資者問答詢問董秘是否有應披露而未披露事項，是否存在集體重大減值的可能性，董秘都一一否認。事實證明，在金錢面前，人性是多麼的脆弱！多麼的不堪一擊！
這個故事告訴我們，投資和做人一樣，不與垃圾公司為伍，不與小人為伍。我們要尋找的是與偉大公司共成長的機會，而不是當扶貧小組的小組長。自此之後，老邱的投資理念有瞭很大的升華，不再是過去那種不撞南墻不回頭的投資風格，感覺情況不對老邱會選擇立即閃人。也正是這次教訓，為晶方科技的勝利大逃亡埋下瞭伏筆。
股市中最讓人刻骨銘心的便是巨額的虧損，但隻要好好總結並跨過瞭這道坎，過去的挫折都將成為人生寶貴的財富，指引我們朝著正確的方向穩步前進！！
時至今日，群友們明白瞭嗎？為什麼老邱從來不推薦歐菲光這隻股票。
噢，今天我重倉瞭藍思科技，吃瞭大肉，9月開門紅！今日之盈利，已覆蓋昔日歐菲光上的所有虧損。
歐菲光，此去江湖雖遠，願各自珍重！
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