“挖紅薯”崩盤記：瘋狂吸納4.6億美元，36小時崩盤
文 | 棘輪 林格
過去兩天，DeFi 項目“紅薯”YAM牽動瞭幾乎所有DeFi玩傢的心。
年化20000%，鎖倉4.6億美元，YAM創下瞭DeFi項目的新紀錄。
上線不到一天，這個DeFi新星就聚合瞭整個DeFi生態10%的資產，前途似乎一片光明。
然而，上線不到36小時後，YAM宣告崩盤。
讓這一神話覆滅的，不過是一行代碼——它是一個致命漏洞。
YAM的36小時覆滅史，給所有DeFi從業者留下瞭深刻的教訓。
01“挖紅薯”
“過去兩天，幣圈所有玩傢都被小小的‘紅薯’耍瞭。”DeFi玩傢張強感慨。
8月13日一早，在朋友的鼓動下，他研究起瞭“挖紅薯”的DeFi新玩法。
所謂的紅薯，即DeFi項目Yam Finance發行的代幣YAM，直譯為山藥。它使用紅薯作為自己的Logo，因此被圈內昵稱為“紅薯”。
8月12日凌晨3點，YAM正式啟動，不到1小時，投資者就向該項目註入瞭7600萬美元；僅僅過瞭21個小時，項目鎖倉資產就達到瞭巨額的4.6億美元。
與此同時，YAM的價格從初始發行價短時到達163美元的高價後回落，最後穩定在108美元的幣價上。
因為YAM，Yam Finance成為瞭DeFi圈最炙手可熱的明星項目。
那麼，Yam Finance到底是一個什麼項目？
在模式上，Yam Finance結合瞭近期DeFi圈火爆的YFI與AMPL項目。
而在讓玩傢“賺錢”這件事上，它幾乎照搬瞭YFI的模式，平臺存在多個資金池，玩傢們投入資產，系統會自動將資產導入各個主流DeFi協議，以獲得最大收益。
YAM的總鎖倉資金及各質押池資金量
而這一收益，高達年化9000%-20000%。
與此同時，Yam Finance的流動性挖礦機制，也會讓最早進入遊戲的玩傢受益。“我身邊就有人搶到瞭YAM的‘頭礦’，一晚賺瞭30多萬美元。”張強表示。
越來越多的玩傢，開始瘋狂地加入YAM挖礦。
但8月13日上午，Yam Finance官方卻突然發佈消息，號召玩傢們拯救YAM。
“長話短說，我們發現瞭一個Bug。”項目方要求，所有YAM玩傢立刻參與社區投票，提交一份修改提案，以更正這一Bug。
在官方Medium上，項目方介紹瞭這處bug所在的代碼。
這行錯誤的代碼為：
totalSupply =initSupply.mul(yamsScalingFactor);
而正確的代碼應該是：
totalSupply =initSupply.mul(yamsScalingFactor).div(BASE);
錯誤的代碼，僅僅少瞭“.div(BASE)”。看上去這並不是一個大問題，但事實並非如此。
02 崩盤
區塊鏈安全機構PeckShield發佈的報告顯示，就是這個小小的“.div(BASE)”，讓Yam Finance徹底崩盤。
8月13日凌晨，Yam Finance團隊發現項目的rebase（彈性供應）機制存在Bug：智能合約在執行rebase操作時，會自動制造額外代幣，而數量則是驚人的1000000000000000000個。
這些代幣憑空產生後，大大增加瞭YAM的總量。而Yam Finance規定，平臺的任何規則都需要社區投票才能修改，隻有提案獲得超過YAM總量4%以上的票數，才能獲得通過。但YAM的bug會讓YAM投票量永遠無法超過4%，無法通過任何投票。
因此，社區必須立刻發起緊急投票，才能在YAM被增發前拯救這個項目。
在社區玩傢們的集體努力下，投票順利完成。然而，一切還是太晚瞭。
根據Yam Finance的規定，投票提案通過後，至少需要12.5個小時才能被執行。但12.5小時後，Yam Finance已經觸發瞭rebase。開發者和玩傢隻能眼睜睜地看著項目死去。
在Gate.io交易所上，YAM在8月13日下午4時39分開放交易的一瞬間，幣價就由108美元暴跌到0.8美元，跌幅高達92%。
YAM幣價走勢 來源：Gate.io
即便考慮到YAM增發帶來的幣值縮水，這一數字也令人無法接受。
“對不起大傢，我失敗瞭。”北京時間8月13日下午，Yam Finance開發者Belmore在Twitter上留下這句話，宣告YAM的覆滅。
從發起到崩盤，Yam Finance的壽命僅有36個小時。“不止是DeFi，這可能是整個幣圈有史以來最短命的項目。”有玩傢感慨。
“這是幣圈歷史上最魔幻的一天。上午大傢還在討論如何挖‘紅薯’賺錢，下午就變成瞭‘臥槽，還好我沒挖’。”張強對一本區塊鏈表示。
YAM Finance也是這輪DeFi熱潮中，第一個崩盤項目。
誰該為這個大崩盤負責？
在許多從業者看來，是Yam Finance的開發者。
“項目方連基本的單元模塊測試都沒有做。如果他們對自己的rebase模塊做瞭測試，這個問題就很容易暴露出來。”PeckShield品牌總監郝天對一本區塊鏈表示。
一位網絡安全工程師對一本區塊鏈表示，Yam Finance的bug屬於低級錯誤。“如果是正規的IT企業，隻要經過內部的代碼審閱、項目測試，就可以避免這一問題。”
03 隱藏極深
“Yam Finance犯下的低級錯誤，暴露出瞭目前DeFi從業者的急功近利心態。”區塊鏈研究員孫原表示。
他指出，Yam Finance其實並沒有真正意義上的模式創新，隻是將此前DeFi圈火爆的AAPL、YFI等產品進行瞭模式整合，技術門檻不高。
“圈內肯定有多個團隊在開發類似產品。因此，YAM隻要早一天上線，就能多一分成功的希望。”他表示。
在這種思想的指導下，開發者必然會先求快，再求好。
事實上，Yam Finance確實是一個速成項目。其官方Medium上的文章稱，項目從啟動到上線僅用瞭10天時間，代碼也沒有經過任何審計。
這一切，最終都為Yam Finance的失敗埋下瞭伏筆。
萬幸的是，Yam Finance的Bug並不會影響玩傢們在平臺上抵押的其他資產。“參與YAM挖礦的玩傢，有賺有賠，總體來說不賠不賺。但在二級市場上買入YAM的玩傢，肯定都損失慘重。”張強表示。
“目前來看，DeFi圈的‘流動性挖礦’本質上還是個零和遊戲。”孫原表示，“在YAM之前，DeFi玩傢大多賺瞭錢，這是不正常的。從YAM開始，賠錢的人將會越來越多。”
但在從業者看來，YAM的失敗，並不意味著DeFi的失敗。
“從項目本質上來說，YAM就走偏瞭。”網錄科技副總裁李尼對一本區塊鏈表示，“就算沒有Bug，YAM也不是一個能夠長久維持的項目。因為它本質上沒有應用場景，隻不過是自己做瞭一個‘池子’，再將資金引入其他DeFi協議。”
他指出，Yam Finance的失敗給DeFi生態帶來兩點啟示。
第一，DeFi信仰“代碼即法律”。在這一點上，開不得任何玩笑。一旦代碼出問題，對項目、行業就是毀滅性的災難。
第二，DeFi從業者要反思金融產品的場景，不能把DeFi做成傳銷或FOMO遊戲。
在李尼看來，YAM等近期火爆的流動性挖礦項目，將DeFi帶入瞭歧途。
他認為，YAM等流動性挖礦項目，更類似於資金盤，在本質上不存在任何金融應用支撐。一旦“0成本”印出來的幣出現下跌，就可能導致死亡螺旋，讓項目崩盤。
從早年的穩定幣、抵押借貸、去中心化交易所，到現在的流動性挖礦、聚合投資池，DeFi生態越發龐大，但一些應用選擇的道路，卻越走越偏。
YAM是第一個失敗的DeFi項目，但它不會是最後一個。
顯而易見，DeFi圈未來還會出現許多模仿YAM的項目，而它們的結局，都殊途同歸。
*文中部分受訪者為化名。
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