美國通脹加劇，美財政部：美國10月或耗盡資金，大批黃金運抵中國
美國勞工部9月14日公佈的最新數據顯示，美國8月CPI同比上漲5.3%，連續第四個月同比增長超過5%，接近於2008年金融危機時的水平，此外，美國8月CPI數據連續第15個月上漲。緊接著，數據發佈後，美元指數短線下跌逾10點，報92.74點。
而在此前一天，美聯儲-紐約聯儲9月13日發佈的最新美國《消費者預期調查》調查顯示，美國消費者對未來通貨膨脹的擔憂繼續加劇，對美國未來一年的通脹預期中值升至5.2%，對未來三年的通脹預期中值漲至4%，兩項指標均創2013年6月該調查啟動以來的歷史新高。調查顯示，美國消費者預計，幾乎所有項目的價格都會上漲。
根據預期，未來一年美國的租金價格預計將上漲10%，較前一月上調瞭0.2%；未來一年食品價格預計將上漲7.9%，較前一月上調瞭0.6%；未來一年醫療價格預計將上漲9.7%，較前一月上調瞭0.2%。8月數據顯示，認為未來一年失業率將出現上升的預期從前一月的31.7%升至瞭35%；認為未來一年個人收入將出現增長的預期從前一月的2.9%降至瞭2.5%，為近幾月首次出現下降。
《華爾街日報》等多傢美媒報道，許多美國人已經用完瞭他們的庫存消費品，有些人又開始大量購買囤積生活用品等日常消費品，這是繼去年3月美國消費者大幅囤積商品以後，再次大規模囤積商品。這無疑反映瞭美國人對通脹的擔憂。
美國金融網站Zerohedge分析認為， 上述事情的最新進展和多項最新數據，或擊垮美聯儲關於“通脹是暫時的”這一論調。進而美聯儲縮減購債的腳步或將漸行漸近。而一旦美聯儲削減目前每月1200億美元的回購，則意味著，美債這一美元核心資產或將陷入無人接盤的困境之中。要知道，美國“老債王”比爾·格羅斯前不久警告稱，隨著美國市場的通脹數據達到5%的水平，自己正在大規模做空美債，而這也成為美債拋售潮的一大趨勢。
值得註意的是，對於原本已於7月31日到期的美國債務上限，美國財長耶倫當地時間9月8日表示，如果上限不被提高，美國將在10月份拖欠國債。她預計，美國的金庫很可能將在10月份耗盡。這將會造成金融危機。與此同時，耶倫認為，即使是最終債務上限得以被提高，美國消費者和企業的信用也將被損害，並對美國的信用評級產生負面影響。她同時擔心無法償還債務會使美國經濟和美元的信用受到懷疑。
另據美聯儲資產負債表，美國財政部普通賬戶 (TGA)在紐約聯邦儲備銀行的餘額已經暴跌至 2970 億美元的歷史低點，過去一個多間，美財政部動用瞭至少 2400 億美元。而對於僅存的2970億美元的存款，Wrightson ICAP首席經濟學傢Lou Crandall表示，美財政部將在10月22日之前用完資金。美國媒體Newsweek三天前援引專傢分析稱，美國經濟正處於極其危險的境地，美國正走向市場崩盤，現在是美國傢庭為最壞的情況做準備的時候瞭。
事情的另一面，全球多國央行已經早於美聯儲，提前掀起瞭美債減持潮。因為按美聯儲前主席格林斯潘稍早前稱，負利率在美國是遲早的事，一旦如此，多國或將為持有美債向美國付款。據美國財政部公佈的TIC數據顯示，自2017年以來，全球央行已經累計凈拋售瞭規模高達2萬億美元的美國國債。不僅是俄羅斯，土耳其等國，包括美國的經濟盟友在內多國央行也都在遠離美債。
值得一提的是，據美財政部8月16日公佈的最新一期國際資本流動報告TIC（美債數據延後兩個月慣例），截至今年6月，中國連續四個月拋售，累計拋售423億美債。總量降至1.062萬億美元。自2018年以來，中國已經累計減持瞭高達超千億美元的美國國債。
實際上，自1960 年以來，美國債務上限到期的鬧劇已經上演瞭 78 次，而每次都以美國國會讓步提高上限作為讓步的解決方案。分析認為，在美國市場通脹加劇，並且需要源源不斷通過舉債方式來對沖通脹及赤字風險的背景下，料債務上限最終會被提高。美財政部自去年以來還暗示或將考慮發行100年期的美國國債。這意味著，到任何時候美國都不敢賴掉任何一筆包括美國國債的賬。
因為隻有維護好美債和美元的信用，才可以繼續舉債。正如美國福克斯商業電視臺主持人斯圖爾特·瓦尼指出，美國從未在債務上毀約。如果這麼做，誰會再把錢借給我們（美國）呢？也正是基於此，美聯儲也不敢輕易阻止多國央行自上世紀四十年代中期以來寄存的黃金儲備。
目前，近1300噸黃金已被多國央行從美聯儲金庫中運出。值得一提的是，據Zerohedge跟進報道中稱，自從全球央行沒有向IMF或世界黃金協會報告一些收購黃金儲備的數據以來，大批黃金運到中國市場。
另據世界黃金協會公佈的數據顯示，中國4至6月的黃金總進口量達到247噸，比去年同比增加232噸。而Zerohedge前不久稱，瑞士黃金商已經從2月開始向中國市場出口黃金，其中最新的一批在6至7月份約有150噸從歐美運抵中國。這都說明，的確大批黃金運抵中國市場，一方面消費市場的繁榮，是全球任何一個市場所無法比擬的。另一方面，在美國通脹持續居高不下，並且預期還將走高，美元購買力不斷下降的背景下，黃金的光芒似乎進一步得到瞭印證。（完）
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