央視罕見發聲,A股“格局”要大變?
今日兩市分化明顯，超跌已久的金融地產權重、大消費、傳統行業白馬股集體反彈，而鋰電、芯片等高位高景氣賽道股回調，造成主板指數與創業板指、科創板指出現分化走勢，整體看市場蹺蹺板效應顯現，高低切換明顯。
截至收盤，滬指漲1.05%，報收3494點；深成指漲0.77%，報收14941點；創業板指跌0.98%，報收3456點。北向資金上，全天凈買入44.66億元；其中滬股通凈買入21.12億元，深股通凈買入23.54億元。
熱門賽道集體熄火
A股有時候就是這麼的“魔幻現實主義”，上周“有鋰走遍天下”的口號還喊得火熱，話音還未落，今日鋰電池、鹽湖提鋰、新能源車、光伏等熱門賽道集體熄火。其中龍頭寧德時代跌超5%，億緯鋰能、西藏礦業、璞泰來等個股紛紛跟跌。
而前段時間和新能源一起扛起市場炒作大旗的半導體，今日也同樣遭受打擊。
在消息面上，央視財經上周五發佈評論文章稱，針對汽車芯片市場哄抬炒作、價格高企等突出問題，市場監管總局“該出手時就出手”，近日對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經銷企業立案調查。當此之時，“炒芯”者立即“收手”，懸崖勒馬，應是明智之舉。
此外還提到“缺芯”不是“炒芯”的理由。遏制價格違法行為，維護市場價格秩序，監管層決不會手軟。央視的點名可以說引發瞭市場對於熱門賽道炒作過熱的擔憂。
在機構觀點上，一向唱多的中信證券在上周罕見的提示瞭新能源的風險。
8月8日，中信證券發佈研報，成長制造板塊持倉擁擠，板塊內部分歧也在加大，消費醫藥類基金資金流出壓力緩解，下周鹽湖股份重新上市，新能源板塊內部存在較大分流壓力，板塊層面呈現此消彼長態勢，指數層面也顯示極端分化有所緩解。
超跌白馬們大幅反彈
而與新能源、芯片調整不同，今日眾多超跌白馬們迎來集體反彈。
首先是，“銀地保”們出現全線反彈，其中保利地產盤中觸及漲停，為2月25日以來首次，萬科A漲超5%，新城控股、招商蛇口等跟漲。
銀行股中，平安銀行漲近7%、寧波銀行漲7.45%，招商銀行漲超3%、南京銀行、江蘇銀行等個股同樣走高。
而食品飲料更是出現漲停潮，鹽津鋪子、洽洽食品、安井食品、李子園等紛紛漲停。
此外值得關註的是，前期跌幅較大的豬肉股們同樣大幅反彈，其中龍頭股牧原股份更是收獲漲停。
消息面上，農業農村部等六部門發佈《關於促進生豬產業持續健康發展的意見》，要求以保障豬肉基本自給為目標，建立預警及時、措施精準、響應高效的生豬生產逆周期調控機制。
保持能繁母豬合理存欄水平，“十四五”期間，全國能繁母豬存欄量穩定在4300萬頭左右，最低保有量不少於4000萬頭。
對此，有分析認為下半年是豬肉的消費旺季，受生產增長慣性影響，肥豬出欄也會有所增加。綜合判斷，豬肉市場供需在一定時期內會維持基本平衡。
A股後市展望
新能源、半導體的熄火，銀地保、豬肉的反彈，讓人們不禁要問：A股市場風格要開始轉變瞭嗎？
現在來看，還是為時尚早。首先，半導體、新能源的殺跌上看是央視點名引發的擔憂，但更重要的還是新能源、半導體板塊作為過去一段時間的炒作主線，已經積累瞭很大的獲利盤，出現獲利回吐也是較為正常的事情。
也有安信分析師認為首先這個階段不至於擔心系統性風險，其次“寧組合”中期主線尚未看到變化條件，預計市場在經歷一定震蕩整固後，成長結構牛還會繼續，以寧組合為代高景氣成長股還將是A股主線。
中信則認為近期成長制造板塊劇烈波動明顯增多，風格平衡的過程已經開啟，過度解讀政策並傳播焦慮的問題正在被糾偏，市場也已經充分反映瞭經濟預期的下修，預計8月風格平衡的過程將持續，不過風格的切換可能在三季度末才會發生。
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