昨天,我們公佈瞭4月份貨幣數據情況,隻能用六個字來形容,那就是“大幅不及預期”。其中,M2的增速隻有8.1%,創下瞭近兩年的新低。
特別是社會融資規模,2021年4月社會融資規模增量為1.85萬億元,比上年同期少1.25萬億元,這個下降幅度達到瞭40%,要知道去年這個時候還是疫情剛結束的時候。
由此可見,貨幣的確是有收緊的趨勢的。原因很簡單,目前全球來看,大宗商品的價格大幅飆升,銅、鋁、鐵礦、螺紋鋼的價格都紛紛創瞭新高,輸入性通脹的壓力很大。4月份公佈的生產者價格指數,已經到瞭6%以上,這應該是5年的高點瞭。
目前,漲價的都是上遊行業,但是未來,這些漲價的東西大概率會傳遞到下遊,這樣的情況下,貨幣肯定不能像去年一樣瞭。
這對於股市而言,可以說是一個重大的利空。畢竟股市的第一大推動力,就是貨幣。去年我們的股市能夠走牛,很貨幣寬松是密切相關的。而現在,貨幣的相對收緊,對股市會造成壓力,難怪昨天銀行板塊沖高然後跳水瞭。
另外,貨幣數據其實不隻對股市造成影響,對樓市同樣是造成影響瞭。按照筆者的模型,8%左右的增速,應該是撐不起房價的,所以,筆者認為今年的房價肯定排除瞭大幅上漲的可能性,而到瞭下半年,局部出現下跌的可能性還是很大的。
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