慎重！通脹要來瞭……
上半年全球股市先是暴跌，美國連續熔斷，之後又持續大漲，美股再創歷史新高，我們見證瞭一個又一個歷史。2020年上半年過去瞭，在下半年又會如何呢？
上半年由於疫情的問題，資金主要思路是尋找確定性，所以我們看到消費、醫藥等股票漲瞭又漲，漲到你懷疑人生，但是它還是繼續漲。目前雖然全球疫情還比較嚴重，但是中國、歐洲都已經逐漸控制住瞭，美國還有反復，不過也在逐漸復工，現在疫情最嚴重的是經濟欠發達國傢或地區，這種變化會產生不容尋常的深遠影響。
目前中國疫情已經基本控制住瞭，已經基本完全復工復產；歐洲也控制住瞭，正在逐漸復工復產；美國還在掙紮；
這有一個非常有意思的地方。中國是生產國，處於全球產業鏈中遊；歐洲和美國是消費股，處於全球產業鏈下遊；而巴西、俄羅斯、智利、秘魯都是資源股，處於產業鏈上遊。
當下遊和中遊經濟逐漸恢復時，對於商品原材料的需求將會逐漸爆發，此時上遊的各個資源國都處於疫情爆發期，近期已經有新聞報道，由於疫情原因，不少礦場被迫停產。
上半年疫情擾動，生產和消費端受到沖擊，資金尋找業績確定性的行業機會，而下半年主旋律將是復工復產，經濟復蘇，修復行情將是下半年的主旋律。
還記得小時候課本裡醜小鴨的故事嗎？當中國和歐美經濟開始修復時，如果資源國疫情還沒有控制住，那麼商品原材料的供給端就會出現問題。
上半年商品因為疫情供大於求，導致商品價格大跌，甚至出現瞭油價跌成負數的歷史奇觀，下半年因為經濟復蘇，疊加資源國嚴重的疫情，就容易出現供不應求的局面，到時候就可能導致商品價格大漲。
除瞭商品可能出現的漲價預期，隨著經濟的復蘇，上半年其他因為疫情受傷的行業也將出現修復性機會。
今年國傢政策的主基調是促銷費、穩就業。隨著經濟的復蘇，居民消費需求修復，資金將從必選消費（食品飲料、醫藥等）逐漸向可選消費轉移（傢具傢電、汽車、機場交運、休閑娛樂等）。隨著歐美國傢經濟的修復，出口也將逐漸向好，消費電子（蘋果產業鏈）、工程機械等也將受益。
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