超預期利好, 這板塊大行情剛開始!
在22日召開的2021年全國能源工作會議上，國傢能源局局長章建華作題為《深入貫徹落實能源安全新戰略為全面建設社會主義現代化國傢提供堅強能源保障》的報告。
報告指出，要加快風電光伏發展，風電、光伏發電新增裝機總量較“十三五”有大幅增長。目前國傢能源局已經提出瞭“2021年我國風電、太陽能發電合計新增1.2億千瓦”的目標。
該消息也得到瞭國傢能源局相關人士的證實。這標志著我國新能源行業年度新增裝機規劃將首次突破1億千瓦。
再加之，之前高瓴158億大手筆購入隆基股份6%股份。光伏板塊市場情緒火熱，甚至有媲美白酒板塊的趨勢，隆基股份股價更是創出新高。
看到這些消息，小編同大傢一樣，不由的產生兩個問題：1.為什麼選中隆基股份？2.光伏板塊行情能持續多久？
為什麼選中隆基股份？
高瓴挑中隆基股份的原因有很多，但最重要的是，隆基是一傢專註降成本的公司，隆基的宗旨就是：沒有最低的成本，隻有更低的成本。
降成本對每個行業都非常重要，但對於光伏行業來說，降成本是生死攸關的頭等大事。
光伏行業生產成本大幅降低有兩個標志性事件，一是協鑫把矽料技術改變，使得矽料大幅度的降成本，降成本之後確立瞭晶矽為主導的技術路線。從那之後除瞭晶矽之外的各種薄膜路線就被淘汰瞭。
第二個標志事件就是以隆基為主導的單晶金剛線電池，這條技術路線讓成本再度大幅度的下降。
據興業證券數據，2009年至2019年光伏度電成本下降達89%，2019年光伏發電平均度電成本已至40美分/KWh,已經是成本最低的一種電源瞭。
就是因為成本的不斷降低，使得光伏平價上網越來越近。光伏平價上網說穿瞭就是光電可以自己上場、不靠補貼就和傳統的火電、水電競爭。
這就讓光伏發電有瞭自我產生經濟效益的能力，一個行業未來是否能大發展，還是要看能否產生效益，畢竟別的都太虛，能賺錢才是第一硬邏輯。
而成本最低的行業龍頭隆基股份，被高瓴看中就是理所當然的事情瞭。
光伏板塊大行情能持續多久？
平價後的光伏註定是一個大時代、大板塊。
平價前的光伏有產能過剩與惡性競爭的問題，整個市場的容量就是國傢對應的光伏補貼總量，而平價後的光伏就不存在什麼所謂的產能過剩瞭，因為這時光伏瞄準的就是被煤炭占據大頭的電力能源市場瞭。
隨著未來光伏電價的繼續大幅下降，光伏發電的盈利還會繼續大幅提升，從而大幅拉動光伏行業的長期景氣。
並且光伏行業的長期邏輯也沒有發生改變，減少碳排放，實現碳中和不是一時、一國的暫時需求，而是全球、全人類的長期需求。
光伏在海外也有非常廣闊的市場，在歐洲，平價的光伏甚至衍生出瞭金融的屬性。
太平洋證券表示，本次行業大會再次印證行業景氣度，此前對光伏年均(2020年-2025年)新增裝機需求進行瞭測算，中性假設下結果顯示，全球年均新增裝機需求為143GW-185GW，國內需求為44GW-63GW。
近期行業調研顯示，電池片端新技術革新、老產能淘汰提供擴產動力，組件端正在向大尺寸產能升級中、明年擴產量繼續向上。
此外，高瓴的投資風格向來都是看一傢公司的未來，然後長期持有。換一句話說，高瓴是不會做持倉幾個月就調倉、減倉的事情的。
光伏產業鏈可關註個股
光伏行業也是一個強者恒強的行業，所以在光伏板塊中要盡量選擇各細分領域的龍頭。除瞭隆基股份這個大龍頭外，還有以下幾傢公司可以關註。
通威股份：矽料＋光伏電池全球龍頭，高瓴在光伏的另一持倉股。先導智能：與多傢光伏企業建立戰略合作關系，包括隆基、通威等。
上機數控：光伏金剛線切片機龍頭。陽光電源：全球光伏逆變器龍頭。晶澳科技：太陽能組件廠商龍頭企業。福斯特：全球膠膜龍頭。
〖 證券之星原創 〗
本文不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。
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