中央經濟工作會議帶來歷史性機遇 這一板塊下周或將起飛
昨日盤中，多隻種業股同時突發異動，均在午後開盤10餘分鐘後，被大單推動開啟快速拉升，其中豐樂種業(000713,診股)在啟動上漲僅4分鐘後就上摸漲停。
而從昨日的行業板塊表現來看，農牧飼漁板塊雖然微幅收跌，但板塊中漲幅靠前的均為種業股，豐樂種業和荃銀高科(300087,診股)實現大漲。
牛眼君（每經牛眼：njcjnews）註意到，據新華社消息，中央經濟工作會議12月16日至18日在北京舉行。會議總結2020年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2021年經濟工作。此次會議對2021年佈置瞭八大重點任務，涉及強化國傢戰略科技力量、增強產業鏈供應鏈自主可控能力、堅持擴大內需這個戰略基點、解決好種子和耕地問題等方面。
此次中央經濟工作會議有關內容引發瞭機構熱議，多傢券商從宏觀、策略、具體行業等角度對會議進行瞭解讀。例如，此次會議對農業的關註重點轉向種子和耕地問題，對此，有券商農業行業分析師認為，這一轉變有望為種植種業板塊帶來政策性驅動機會。
券商熱議中央經濟工作會議
據新華社報道，中央經濟工作會議12月16日至18日在北京舉行。會議總結2020年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2021年經濟工作。
對於此次會議內容，興業證券(601377,診股)策略團隊發佈瞭最新的解讀觀點：
1）宏觀政策保持連續性、穩定性、可持續性。財政政策方面，“抓實化解地方政府隱性債務風險工作”，調節收入分配需要主動作為；貨幣政策方面，“保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配”，保持宏觀杠桿率和人民幣匯率基本穩定，利用寶貴時間窗口，處理好恢復經濟和防范風險關系。
2）推動經濟高質量發展，全面改革是重頭戲。強化國傢戰略科技力量與增強供應鏈自主可控能力是明年首要的兩件任務，接下來抓緊制定基礎研究十年行動方案，統籌推進“補短板”和“鍛長板”，盡快解決一批“卡脖子”問題。全面推進改革也是明年重頭戲，圍繞傳統要素（土地、勞動力）與新興要素（資本、技術、數據）市場化改革，促進資本市場健康發展、提高上市公司質量、打擊逃廢債值得關註。此外，加快調整能源結構，力爭2030年前碳達峰、2060年前碳中和。
3）供給側與需求側改革相結合，堅持擴大內需促進內循環。促進就業、優化收入分配結構、擴大中等收入群體，發展數字經濟、深化新興城鎮化，挖掘消費潛力。此前政治局會議首次提出“需求側改革”，主要依托14億人口、4億多中等收入人群、8億多網民，打造、形成以內需、消費為主要的國內市場和增長基礎，而改變以前過度依靠“投資”的模式。
4）重公平與保民生是政策焦點，關註反壟斷與大城市住房問題。過去1個多月，決策層、監管層密切發聲，關註新經濟業態帶來的新型壟斷、新型大而不倒、金融與科技融合的混合型風險，決策層支持數字經濟發展，但反對壟斷和資本無序擴張。住房問題方面，堅持“房住不炒”，加快完善長租房政策，整頓租賃市場秩序。
興業證券策略團隊認為，中央經濟會議對於經濟中的慢變量進行瞭詳細部署，2021年推動高質量發展、全面推進改革、擴大內需的具體行動，有望成為釋放經濟動能、影響市場結構的重要驅動。另外，也需要關註反壟斷與防風險窗口的相關影響。
今日國盛證券宏觀團隊發佈研報指出，總體看，此次中央經濟工作會議延續瞭“十四五”規劃建議稿和此前政治局會議的主基調，但也有三大不同：一、政策退出的幅度和力度會小於此前市場一致預期，對防風險、強監管也有所淡化，對市場應是利好；二、沒有提“需求側改革”而是提出“需求側管理”，但核心還是擴大內需、促消費；三、明年工作重點有重大調整，8大任務都有新要求新提法。
牛眼君註意到，對於中央經濟工作會議，天風證券(601162,診股)首席經濟學傢劉煜輝也發表瞭最新觀點。
就此次會議中提出的“註重需求側管理，打通堵點，補齊短板，貫通生產、分配、流通、消費各環節，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡”，劉煜輝認為，在生產、分配、流通、消費四個環節中，過去二十年中國的資本主要集中在流通和分配環節，而生產、消費環節則處於相對弱勢。在他看來，明年市場的關註重心應該放在生產環節，特別是先進制造、轉型升級、進口替代、產業鏈供應鏈等領域。
種業板塊將受政策性驅動
值得註意的是，此次中央經濟工作會議對2021年佈置瞭八大重點任務：
一是強化國傢戰略科技力量。
二是增強產業鏈供應鏈自主可控能力。
三是堅持擴大內需這個戰略基點。
四是全面推進改革開放。
五是解決好種子和耕地問題。
六是強化反壟斷和防止資本無序擴張。
七是解決好大城市住房突出問題。
八是做好碳達峰、碳中和工作。
在國盛證券宏觀團隊看來，此次會議部署瞭8項任務，除瞭第4項“全面推進改革開放”前幾年也有外（但這次改革開放的定位變為瞭服務新發展格局，也就是服務“雙循環”），其他7項都有新要求。其中：解決好種子和耕地問題、強化反壟斷和防止資本無序擴張、解決好大城市住房突出問題、做好碳達峰碳中和工作等任務都是疫情之前沒有提及過的。
牛眼君（每經牛眼：njcjnews）註意到，在去年的中央經濟工作會議中，有關農業的重點任務是，要狠抓農業生產保障供給，加快農業供給側結構性改革，加快恢復生豬生產，而今年中央經濟工作會議對農業的關註重點轉向種子和耕地問題，保障糧食安全，有序推進生物育種產業化應用，開展種源“卡脖子”技術攻關。
對此，多傢券商的農業團隊最新發佈瞭分析觀點。
國泰君安(601211,診股)農業團隊發佈最新觀點認為，國傢對農業的關註重點的轉變為種植種業板塊帶來政策性驅動機會：
1）復雜國際形勢下，保障糧食安全仍是首要任務，繼續保證口糧種植積極性；2）首提開展種源“卡脖子”技術攻關，在科學和嚴格監管下開展生物育種產業化應用，將助推我國的生物育種產業快速發展。
本次中央經濟會議將生物育種提到前所未有的高度，國傢發展種業決心堅定，生物育種政策推出進程有望加快。同時在科學規律和嚴格監管下進行生物產業化應用，體現出國傢在生物育種的政策謹慎性，長期有助於提高行業整體育種能力。
國泰君安農業團隊認為，預計明年將是整個種植行業的政策密集出臺期，生物育種的產業化將加速推進，同時對傳統雜交玉米種子的專利保護加強，種子種植板塊景氣向上。
天風證券農業團隊則認為，今年中央經濟工作會議對於種子問題更為聚焦和重視，在確保糧食安全的大基調下，種業產業有望得到更快發展：一方面，種業技術有望迎來變革機遇，以轉基因為代表的生物育種技術有望得到更為廣泛深入的運用，品種審定辦法等配套文件有望加速出臺，轉基因種子商業化應用有望加速落地；另一方面，行業競爭更為有序，保護品種創新、規范品種同質化問題、打擊非法種子預計成為種質資源保護的重要措施。
在天風證券農業團隊看來，轉基因技術儲備豐富、轉基因性狀研發領先、品種競爭力強勁的公司有能力把握種業技術變革機會，依靠優質品種獲得更多市場份額。
回顧今年A股市場，種子板塊曾在有過幾次階段性表現，但今年9月以來板塊總體呈調整態勢。不過就在本周五，雖然市場整體出現回調，但種業板塊卻集體逆勢上漲，其中荃銀高科、登海種業(002041,診股)分別大漲5.74%、4.25%，大北農(002385,診股)、隆平高科(000998,診股)也都有1%以上的漲幅。
5隻種業股值得關註
時至年末，種業股政策面的利好也不斷浮現。據證券時報報道，全國種業創新推進會17日召開，農業農村部表示，未來我國將持續加大良種聯合攻關，未來考慮加快佈局建設國傢級、區域級種業創新中心。力爭到2025年，培育一批具有自主知識產權的重大品種，重點作物和畜禽育種創新能力接近或達到國際一流水平。
華創證券指出，從歷史來看，每年12月底召開中央農村經濟工作會議，之後出臺一號文件，屢屢聚焦農業。在國傢高度重視糧食安全的背景下，轉基因育種政策或加速放開。轉基因技術有助於提升糧食單產，糧食安全重要性提升，或加速轉基因政策推進，助力種業轉型升級。
據牛眼君（每經牛眼：njcjnews）統計，目前A股題材較為集中的種業股有以下幾隻：
1、農發種業(600313,診股)：公司是以資本為紐帶，通過產融結合整合並培育區域龍頭企業，奠定瞭市場領先的產業基礎。業務涵蓋玉米、小麥、水稻三大糧食作物等農作物種業、農藥、肥料以及農業綜合服務業務。
2、豐樂種業（000713）：公司是中國種子行業第一傢上市公司，被譽為“中國種業第一股”。公司是以種業為主導，農化、香料產業齊頭並進，跨地區、跨行業的綜合性公司，是中國產銷量最大的“兩系”雜交水稻種子公司和西甜瓜種子公司；農化產業行業排名50強；香料產業產銷量國內第一，被譽為“亞洲之香”。
3、神農科技(300189,診股)：公司是首批獲得農業部核發《全國農作物種子經營許可證》和“國傢農作物種子進出口權”的四傢股份公司之一，其經營范圍包括糧食、棉花、油料等農作物種子的選育、生產、銷售和技術服務以及農藥、化肥的銷售等，主營雜交水稻種子的選育、制種、銷售和技術服務。公司是我國種子行業的“國傢高技術產業化示范基地”。
4、荃銀高科（300087）：公司是“育繁推一體化”的高科技種業企業，安徽省農業產業化龍頭企業。公司以現代種業技術產業化為發展方向，利用現代生物工程技術，主要從事優良水稻、玉米、小麥等主要農作物種子研發、繁育、推廣及服務業務。公司擁有“農業部雜交稻新品種創制重點實驗室”等創新平臺，牽頭組建國字號“水稻商業化分子育種技術創新聯盟”。
5、登海種業（002041）：公司是玉米種子行業中的龍頭企業，是“國傢認定企業技術中心”、“國傢玉米工程技術研究中心（山東）”和“國傢首批創新型試點企業”。公司長期從事科研開發緊湊型玉米雜交種，獲得多項發明專利和多項植物新品種權，公司在全國設立瞭多處育種中心和試驗站，建設成遍佈全國的國內最大的玉米育種科研平臺。
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