超過金龍魚 創業板史上最大IPO來瞭 新能源車光環加持
在港上市15年後，汽車板塊龍頭公司東風集團即將回A。
12月11日，創業板上市委員會2020年第55次審議會議召開，東風集團等4傢企業均順利過會。
招股書顯示，東風集團擬公開發行不超過9.57億股，擬募資210億元，有望一舉打破金龍魚此前創下的紀錄，成為創業板史上最大IPO。
港股市場上，東風集團股份11日上漲2.61%，報7.86港元。
東風集團股份上市以來的走勢（半年線）
上市委提出兩問詢
12月11日，創業板上市委公告2020年第55次審議會議結果，東風汽車集團股份有限公司（首發）符合發行條件、上市條件和信息披露要求。
與此同時，上市委對東風集團與合營聯營各方的合作以及“嵐圖”新能源汽車募投實施風險提出問詢。
上市委提出，報告期內，東風集團對合營、聯營企業的投資收益是其營業利潤的重要來源且依賴度較高；乘用車板塊的收入和毛利率持續下降。要求說明發行人與合營、聯營各方的合作穩定性及可持續性。結合乘用車行業發展趨勢及發行人競爭優劣勢，說明東風集團應對乘用車板塊收入、毛利率持續下降所采取措施的有效性。
此外，上市委要求，東風集團代表結合自身的技術、人才儲備以及新能源汽車行業競爭態勢，進一步說明“嵐圖”新能源汽車募投項目實施可能面臨的風險。
東風集團及其母公司——東風汽車集團有限公司（簡稱東風公司），在中國汽車產業發展史上具有舉足輕重的地位。其前身可以追溯到1969年9月開始建設的第二汽車制造廠，至今已經擁有超過50年歷史。
2005年，東風集團股份在港交所上市，目前市值為677億港元。截至創業板招股書簽署日，東風公司直接持有東風集團66.86%的股份，系公司控股股東。國務院國資委持有東風公司100%股權，是公司實際控制人。
今年1-9月，公司實現營業總收入為803.2億元，同比增長10.15%；歸母凈利潤為78.3億元，同比下降34.42％。
商用車是東風集團的傳統優勢領域。招股書顯示，2017年至2020年上半年，商用車在公司營收中的占比從47.97%逐年增至77.61%。報告期內，東風集團商用車銷量穩居行業前列，重中型卡車市占率穩居國內市場前二。
第四傢“A+H”整車制造企業
今年4月底，證監會發佈《關於創新試點紅籌企業在境內上市相關安排的公告》，將已在境外上市紅籌企業的市值門檻降至200億元，這也為東風集團股份回歸A股市場創造瞭條件。
今年7月，東風集團發佈公告，擬申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並在深圳證券交易所創業板上市；10月13日，深交所創業板正式受理東風集團IPO申請；10月17日獲得“閃電問詢”——從受理到問詢隻隔4天，這也是創業板註冊制以來的最快紀錄；11月18日，東風集團披露瞭對深交所的首輪問詢答復。
12月4日深交所公告，創業板上市委已定於12月11日審核東風集團在內的4傢公司的首發事項。
12月11日，創業板上市委公告，東風集團首發獲通過。
隨著東風集團登陸A股進入倒計時，公司也將成為繼比亞迪、廣汽集團和長城汽車後，第四傢“A+H”的整車制造企業。
打造高端新能源乘用車品牌“嵐圖”
東風集團表示，此次210億的募投項目主要包括：嵐圖品牌高端新能源汽車項目、新一代汽車和前瞻技術開發項目以及補充營運資金。其中，70億元用於嵐圖新能源汽車項目，占據募集資金的1/3。
招股書中，嵐圖是首個央企打造的高端新能源乘用車品牌，將在新能源、智能化、網聯化、高舒適性、高性能等方面重點打造獨特的高端新能源乘用車品牌標簽，積極對標國際領先企業。
目前，嵐圖首款車型已正式公佈命名為嵐圖FREE，新車型定位於零焦慮中大型智能電動SUV，提供純電動和增程式兩種動力選擇，預計將在12月18日在深圳全球首發，2021年第三季度上市交付。
根據嵐圖的產品戰略規劃，自2021年起，嵐圖每年將向市場投放至少一款新車；今後5年，品牌產品將涵蓋轎車、SUV、MPV等多個細分市場，不斷擴展高端電動汽車的產品陣容。
作為東風集團自主業務向上的關鍵，嵐圖未來的發展至關重要。“嵐圖在東風內部承擔瞭雙重使命，一是東風品牌向上的使命，另外一個使命是探索出國有企業內部如何能夠打造出靈活的、真正面對市場競爭的機制體制。”此前，嵐圖汽車科技公司CEO兼CTO盧放表示。
有業內人士指出，東風集團股份選擇此時回歸A股，有利於進一步優化資本結構，並補充嵐圖品牌以及“新四化”轉型所需的巨額資金。
國泰君安發佈的研究報告指出，東風汽車在乘用車市場相對疲軟，在自主品牌和法國品牌的拖累下，銷量波動較大。薄弱的產品線及競爭力是導致乘用車增長較慢的主要原因。
報告指出，A股發行對公司基本有利，因為募集資金將主要用於開發新能源汽車、新技術項目和數字化平臺項目。此外，由於受到新冠肺炎疫情的影響，汽車廠商普遍都會從不同途徑籌集資金。因此，擬在深交所進行的IPO將補充其營運資金，並擴大其融資平臺。
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