央行發出重磅信號, A股有驚喜?
指數全天震蕩走高，創業板指一度漲逾2%，兩市個股普漲，逾40股漲超10%，近30股跌超9%，市場個股分化較為嚴重，短線情緒脫離冰點有所回暖。
市場熱點聚焦軍工，以半導體為代表的的科技股反彈，鋰電池、賽馬等板塊盤中拉升，疫苗股午後有所企穩，個股上，疫苗反彈龍頭正川股份午後翻紅，軍工人氣龍頭新餘國科尾盤拉板，提振市場人氣。
整體看，市場仍以反彈為主，三季報業績預增個股有望成為節後新的突破口。盤
收盤，滬指漲0.21%，報收3224點；深成指漲1.10%，報收12900點；創業板指漲1.67%，報收2563點。
滬股通凈流出27.84億，深股通凈流入26.90億。
央行發出重磅信號
9月28日消息，央行第三季度例會於25日召開。
與二季度例會相比，第三季度有一些新提法和新要求，比如刪去瞭加大宏觀政策調節力度的表述，強調推動綜合融資成本明顯下降，引導貸款利率繼續下行等。
中金公司日前對央行四季度貨幣政策做瞭一項調研。結果顯示，投資者對央行進一步放松貨幣政策的預期保持謹慎，絕大多數(77%)的投資者認為不會有額外的寬松政策，貨幣政策將基本維持現狀。
甚至還有7%的投資者認為央行可能還會進一步收緊流動性。
需要註意的是，刪除“加大宏觀政策調節力度”的表述需要與“引導貸款利率繼續下行”的表述相結合來分析。
下一階段，央行貨幣政策將根據經濟發展狀況相機抉擇，靈活開展操作，保持流動性合理充裕。
比如說，在一些方面，貨幣政策操作的確可能會有所收斂，但在另一些方面可能更加積極，結構性收緊和放松的情況將並存。
堅定擁抱高景氣浪潮
市場在經歷一段時間低迷後今日有所回暖，軍工板塊成瞭兩市最亮的風景。中船應急、晨曦航空以20%封漲停 ，江龍船艇的其它軍工個股也有不錯表現。
近日，國資委落實國企改革三年行動部署安排，航空工業和中國航發已啟動相關行動。軍工作為改革先鋒，在各項改革政策的推動下，行業活力有望獲得進一步提升。
實際上，7-8月初氣勢如虹的軍工行情，在過去4年裡都實屬少見。自7月份以來軍工板塊最高漲逾30%。
之後有所回落，但時至今日，仍漲25%左右。
對於軍工後續走向，信達證券認為，這固然有“市場風險偏好提升+事件驅動催化”共同作用的結果，但其背後折射出軍工產業的巨大變化，更加值得投資者重點關註。
未來，軍工長牛大行情剛剛開始。
維持年初“2020軍工科技價值重估，高景氣長牛周期開啟”的判斷，投資主線與受益標的：1)軍工新材料：西部超導(鈦材+高溫合金)、中簡科技(碳纖維)；2)軍工電子：宏達電子、火炬電子、鴻遠電子；3)軍工+半導體：蘇試試驗、菲利華、賽微電子等。4)航空制造：愛樂達、利君股份、三角防務。
假期後行情有驚喜
歷史經驗顯示國慶節前跌多漲少，在假期後市場出現“反轉”的概率也比較高。國慶回來即將進入三季報窗口。
在信用周期斜率放緩，估值擴張空間受限的情況下，三季報業績兌現情況或成為市場相對收益的分水嶺。
而隨著估值結構性修復空間收窄，業績驅動力對A股影響將逐步上升；在基本面修復總體接近到位的情況下，10月業績驅動力料將更多表現為行業間分化，而不是一致性變化，A股將因為度過季末、雙節後再度關註業績分化帶來的結構性機會。
因此節後有望出現業績驅動力帶動的估值結構性修復行情，主線行業有望估值獲得支撐。
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