牛市依舊，隻不過上半場喝酒吃肉的人要換一撥
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周五保險板塊漲幅7.54%，券商信托板塊漲幅5.38%，周末市場便有一個重磅消息，國聯證券要鯨吞同業國金證券，這裡面的背景其實是一言難以道盡。
民營金控很快會面臨全面退出的情況，國金證券過去做的不錯，在投行業務上很有特色。國營之後，競爭力會進一步增強。券商的整合大潮才剛剛開始，市場會給予一定的反應。
我們上一周基本上整個基調就是給大傢打氣鼓勁，整個九月份市場其實都是一個偏弱勢調整的氛圍。
不少投資人最直觀的想法就是牛市是不是就此結束瞭，我們微操盤反復給大傢強調的是這裡調整的是牛市的結構，而並非牛熊的分界。牛市依舊在，隻不過不是上半場喝酒吃肉的人換瞭一撥。
周五銀行地產大漲，也初步驗證瞭我們的判斷。銀行地產很多時候都有沖刺又回落的走勢，這種走勢使得市場對這些大藍籌很不信任，覺得又是騙P行情。
其實正是因為啟動難，所有走起來就特別猛，很快會上一個臺階。上周五這樣的沖鋒，很有可能就是起步點火成功瞭，對於行情的持續性，我們微操盤保持高度關註和樂觀。
很多人覺得銀行地產這個位置僅僅是修復低估值的行情，不做也罷。我們想說的是，這裡銀行地產如果出現成長股邏輯，那麼預期就完全不一樣瞭。
很多人看不起銀行地產，但實際上招商銀行、保利銀行這樣的藍籌，走勢都非常好，股價一直在新高附近徘徊。很多人說買這些股票容易被套，其實隻有買在最高點才會被套住，這隻是是小概率事件，因為創出新高才不久。
對於銀行股而言，這裡零售銀行有著很強的估值提升預期在，中金公司的一系列研報已經把市場對銀行股估值天花板的預期徹底打開瞭，後面我們很快會看到15倍市盈率的零售銀行。
地產的邏輯就更加容易理解，地產目前就是2013年的白酒行業。行業集中度面臨高度集中，市場充滿著悲觀情緒，估值被壓到瞭歷史的最低水平。
與此同時呢，行業龍頭正面臨著行業集中度快速提高的過程，“房住不炒”政策更是決定瞭這個行業自此之後就不會再有後進者能夠彎道超車，行業前幾的龍頭地位不會發生變化。
極低的估值保證股價下有兜底，而對上而言，行業商業模式的轉變包括行業集中度的提高，都令這個行業充滿著投資機會。所以這個位置的地產行業龍頭，其實成長預期完全不低，就和2013年的白酒一樣，隻不過市場還沒有充分認可。
說到這裡，煤炭、鋼鐵這些傳統行業雖然不受待見，但是接下來很快會有一波修復行情，在市場修復的過程中，大傢反而會逐步認識到。
這些公司本身也是有值得給出估值的地方在，方大特鋼這樣管理優異的企業，未來會有業績爆發的成長期來臨，到時候再去配置，其實就已經晚瞭，投資講究的永遠是看遠一點。
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