今天重點講一下今日漲幅排名第一的光刻膠板塊，受進口芯片漲價20%影響，引發上遊芯片材料供應緊張，就連昨天央視新聞，也重點報道瞭相關問題。據海關人員介紹，以往企業采購光刻膠的量每次都在100多公斤，近期由於原材料緊缺，企業每次隻能買到很少的量（10-20公斤）。
根據SEMI的預測，2021年全球半導體材料市場565億美元，中國產能占比仍有很大的提升空間。隨著中國半導體產業的發展，2021年中國半導體材料市場規模預計達到104億美元，成為全球第二大半導體材料市場，但中國產能占比僅13%到15%，仍有很大的提升空間。
目前我國光刻膠的應用領域非常廣闊：PCB、面板、半導體，但是自給率僅10%且主要集中在低端PCB，而擁有高技術壁壘的面板，和半導體光刻膠基本全依賴進口。未來隻有佈局這兩大領域，實現技術突破的公司，才是解決卡脖子問題的關鍵。
最後梳理瞭一份國內涉足高技術壁壘的面板，和半導體光刻膠領域的公司名單，供大傢參考：
南大光電：全球四大MO源制造商之一，國內通過產品驗證的第一隻國產ArF光刻膠生產商。
上海新陽：中國集成電路制造和封測關鍵工藝材料龍頭企業，半導體傳統封裝領域功能性化學材料銷量與市占率全國第一。
容大感光：國內PCB感光油墨領先企業，占據PCB感光油墨市場約13%的市場份額。
雅克科技：公司並購華飛電子、江蘇先科、成都科美特並設立雅克福瑞整合電子特氣等半導體材料行業資源，集成電路大基金一期、二期投資標的。
飛凱材料：公司LCD光刻膠設計產能為5500噸/年，打破國外壟斷。
註：本文觀點由源達李曉亮（執業登記編號A0190618070002）編輯。統一社會信用代碼·境外機構編號為：911301001043661976；觀點僅供參考，不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎