嚴重低估的科技股:年產能為5500噸,國產光刻膠龍頭

今天重點講一下今日漲幅排名第一的光刻膠板塊,受進口芯片漲價20%影響,引發上遊芯片材料供應緊張,就連昨天央視新聞,也重點報道瞭相關問題。據海關人員介紹,以往企業采購光刻膠的量每次都在100多公斤,近期由於原材料緊缺,企業每次隻能買到很少的量(10-20公斤)。

根據SEMI的預測,2021年全球半導體材料市場565億美元,中國產能占比仍有很大的提升空間。隨著中國半導體產業的發展,2021年中國半導體材料市場規模預計達到104億美元,成為全球第二大半導體材料市場,但中國產能占比僅13%到15%,仍有很大的提升空間。

目前我國光刻膠的應用領域非常廣闊:PCB、面板、半導體,但是自給率僅10%且主要集中在低端PCB,而擁有高技術壁壘的面板,和半導體光刻膠基本全依賴進口。未來隻有佈局這兩大領域,實現技術突破的公司,才是解決卡脖子問題的關鍵。

嚴重低估的科技股:年產能為5500噸,國產光刻膠龍頭-圖1

最後梳理瞭一份國內涉足高技術壁壘的面板,和半導體光刻膠領域的公司名單,供大傢參考:

南大光電:全球四大MO源制造商之一,國內通過產品驗證的第一隻國產ArF光刻膠生產商。

上海新陽:中國集成電路制造和封測關鍵工藝材料龍頭企業,半導體傳統封裝領域功能性化學材料銷量與市占率全國第一。

容大感光:國內PCB感光油墨領先企業,占據PCB感光油墨市場約13%的市場份額。

雅克科技:公司並購華飛電子、江蘇先科、成都科美特並設立雅克福瑞整合電子特氣等半導體材料行業資源,集成電路大基金一期、二期投資標的。

飛凱材料:公司LCD光刻膠設計產能為5500噸/年,打破國外壟斷。

註:本文觀點由源達李曉亮(執業登記編號A0190618070002)編輯。統一社會信用代碼·境外機構編號為:911301001043661976;觀點僅供參考,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎

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