【摘要】： 5G先鋒隊，光伏核心中軍
今天的5G板塊，應該是大傢都想不到的突襲吧
盤中突發，行業首席，5G企業高管，沒有一個人講得出具體邏輯。
盤後也沒有任何基本面消息，國策方面靜悄悄
原以為這是信息不對稱的又一次驗證。
沒想到是真蝴蝶效應，拜登當選的預期，觸發瞭這輪5G行情。
昨天的預判寫瞭另外一個預期。黃金避險。
截止發文：金價暴漲2個多點。
不要小看2個多點。
黃金和外匯是一樣的，自帶巨額杠桿。
2個點，足夠正確的方向多頭，盈利幾倍甚至幾十倍。
選擇黃金避險，是2000年選舉那場鬧劇的歷史經驗。
我都能預判，何況華爾街的精英們。
所以既然趨勢來瞭，自然會有反饋。明天a股黃金股可能就會有異動。
那麼如果提前介入瞭，有肉自己把握哈。
相信很多同學問，為何要避險？拜登不是贏瞭麼？
這就是民主國傢選舉制度的尷尬之處
因為美國法律規定瞭，11月3日是法定選舉日。這一天是法律界定的。
那麼郵寄的選票，作數不作數，可能最後還要掌握司法解釋權的最高法來裁決。
特朗普發推特說停止計算選票，就是這個邏輯。
郵寄的不算，他就獲勝，郵寄的算，拜登贏。
這就是體制的漏洞。制定選舉法的人，當然不會預測到未來有全球疫情這種事件。
要不要特殊對待郵寄選票，現在可沒有定論。
所以哪怕拜登選票多瞭，特朗普可以不承認，交給大法官裁決。
有法可依，有法必依，用在鉆空子上，那拜登也是幹瞪眼，沒辦法。
但既然選票上，拜登反敗為勝瞭。那自然股市會有反饋。
所以美股今晚光伏反彈明顯。
但後續不確定性依然在，拖到加時賽，拜登很難在大法官裁決這邊獲得優勢。
所以誰贏不好說。
隻是沒想到，蝴蝶效應下，a股中興通訊成為大贏傢。
關於5g的未來炒作方向。
我寫瞭一些思路。
可見：中興通訊暴漲！解讀明年5G新花樣
其中解決5g硬件的兩個大問題，射頻，半導體材料，
以及備用電池回收。
這裡直接給出標的。
射頻：A股自然是行業老大信維通信。但主要用於消費電子手機端，5G基站硬件的突破上，射頻技術主要看華為。
半導體材料：老大三安光電，毫無爭議。
其他廠商列一下。海特高新旗下的海威華芯，主要為軍工服務。
中電科13所、55所同樣擁有GaN器件制造能力。（均未上市，未來如有中電系重組註入可關註，實力強）
回收：格林美。就這一傢。光華科技也有業務，但非主業
一圖：
格林美近期放量明顯，不知道是不是沖著基站回收電池來的。也可能是鈷漲帶動的。
但要註意，11月有解禁，很在意解禁的別碰，否則心態不好也拿不住。
不過鐵塔近期也不全是隻要舊的，也有買新的
可以從公告看。
這個備用電池的市場，會迭代換新，是明年的一個行業利潤增長點。
鐵塔目前在全國范圍內擁有 180 萬座基站，備電需要電池約 50GWh；60萬座削峰填谷站以及50 萬座新能源站需要電池合計約90GWh，據此估計，中國鐵塔需要的電池合計在140GWh。以存量站電池6 年的更換周期計算，每年需要電池約 22.6GWh；以每年新建基站 10 萬個計算，預計新增電站需要電池約 2.4GWh。合計每年共需要電池約 25GWh。
行業增長極快，未來是百億級市場。
這些公司的訂單，因為是分散招標，單獨公司未必很多訂單，對業績驅動可能也不會很大。
但炒股都是預期，如果年底再來一波磷酸鐵鋰的訂單，也是有可能的。
明年是5G應用推動的年份，我認為很多事情是可以做瞭。
中國5g網絡是已經鋪設瞭不少，但一直沒有大規模推廣。
疫情打斷瞭這個流程。現在中國經濟恢復這麼好。明年5g繼續發力非常符合國策。
這個是未來大趨勢。
以上都是一些展望。
包括復盤文寫的，海康威視這些，也是做 5G應用的第一批預期。
高毅買瞭90億之多，顯然不是沖著做短線來的。
這個方向符合未來的大趨勢，12月如有回踩，可以等待機會。
那麼明天周五，又是不適合開新倉的時間。
光伏受到拜登的影響可能會有反包。
但我依然建議，高景氣板塊，寧可錯過，不要在高位挨打。
低位發力的板塊一大堆，比如中興通訊，比如軍工。
近期新能源的瘋狂，我已經很明顯感受到瞭不理性。
今天比亞迪龍虎榜。
一線遊資齊聚一堂，還有北上買入9億之多。
明天誰來接盤呢。
各路買傢，大傢都是美食傢，那飯菜呢？
看這個架勢，老韭菜都嚇跑瞭啊。隻能看新韭菜去獻身瞭。
買在分歧，賣再一致
高位出現一線遊資聚集，就不是好事，不一定馬上到頭，但已經肉少刺多，註意風險。
說完。周末又會有選舉的大戲。
我寫瞭，拖入加時賽，對全球都是折磨。
如果黃金繼續暴漲，不是沒有可能。
我雖然不參與黃金個股，但如果你預判美國的事情要折騰很久，那黃金可以適當耐心。
等什麼時候選舉結果水落石出瞭，黃金必然回調，到時候自己把握止盈時間。
軍工需要耐心，隨時可能輪動。
強軍備戰寫入十四五規劃，就必須要出詳細的配套政策，什麼時候來不知道，但總會來。
因為11月12月，傳統制造業的旺季已經交付結束，剩下的很難找業績驅動的消息。
除瞭iphone新增訂單外，很少有12月還有大量增加的訂單。
所以消費電子如果想硬抗，還要耐心一些。做好震蕩計劃。
後續要開始逐步展望明年的機會。
所以5g今天異動，我馬上寫瞭。而且最讓我興奮的，其實是到瞭寫文時間依然沒有內幕報出來。
這就代表完全是市場自發的。
這就意味著，其實潛伏盤不多，內幕黨少。則大傢的成本差不多。
遊資也就比你低幾個點成本而已。
延續性我們看市場合力再解析，行業機遇我很認可。隻是這輪炒作提前瞭
就像我預判明年整車會瘋狂，結果這麼早就來瞭。
那預判5g會發力，會不會提前上演。拭目以待。
如選擇困難，那麼5GETF，躺著也行。