蝴蝶效應,拜登當選預期影響百億資金!

【摘要】: 5G先鋒隊,光伏核心中軍

今天的5G板塊,應該是大傢都想不到的突襲吧

盤中突發,行業首席,5G企業高管,沒有一個人講得出具體邏輯。

盤後也沒有任何基本面消息,國策方面靜悄悄

原以為這是信息不對稱的又一次驗證。

沒想到是真蝴蝶效應,拜登當選的預期,觸發瞭這輪5G行情。

昨天的預判寫瞭另外一個預期。黃金避險。

截止發文:金價暴漲2個多點。

蝴蝶效應,拜登當選預期影響百億資金!-圖1

不要小看2個多點。

黃金和外匯是一樣的,自帶巨額杠桿。

2個點,足夠正確的方向多頭,盈利幾倍甚至幾十倍。

選擇黃金避險,是2000年選舉那場鬧劇的歷史經驗。

我都能預判,何況華爾街的精英們。

所以既然趨勢來瞭,自然會有反饋。明天a股黃金股可能就會有異動。

那麼如果提前介入瞭,有肉自己把握哈。

相信很多同學問,為何要避險?拜登不是贏瞭麼?

這就是民主國傢選舉制度的尷尬之處

因為美國法律規定瞭,11月3日是法定選舉日。這一天是法律界定的。

那麼郵寄的選票,作數不作數,可能最後還要掌握司法解釋權的最高法來裁決。

特朗普發推特說停止計算選票,就是這個邏輯。

郵寄的不算,他就獲勝,郵寄的算,拜登贏。

這就是體制的漏洞。制定選舉法的人,當然不會預測到未來有全球疫情這種事件。

要不要特殊對待郵寄選票,現在可沒有定論。

所以哪怕拜登選票多瞭,特朗普可以不承認,交給大法官裁決。

有法可依,有法必依,用在鉆空子上,那拜登也是幹瞪眼,沒辦法。

但既然選票上,拜登反敗為勝瞭。那自然股市會有反饋。

所以美股今晚光伏反彈明顯。

蝴蝶效應,拜登當選預期影響百億資金!-圖2

但後續不確定性依然在,拖到加時賽,拜登很難在大法官裁決這邊獲得優勢。

所以誰贏不好說。

隻是沒想到,蝴蝶效應下,a股中興通訊成為大贏傢。

關於5g的未來炒作方向。

我寫瞭一些思路。

可見:中興通訊暴漲!解讀明年5G新花樣

其中解決5g硬件的兩個大問題,射頻,半導體材料,

以及備用電池回收。

這裡直接給出標的。

射頻:A股自然是行業老大信維通信。但主要用於消費電子手機端,5G基站硬件的突破上,射頻技術主要看華為。

半導體材料:老大三安光電,毫無爭議。

其他廠商列一下。海特高新旗下的海威華芯,主要為軍工服務。

中電科13所、55所同樣擁有GaN器件制造能力。(均未上市,未來如有中電系重組註入可關註,實力強)

回收:格林美。就這一傢。光華科技也有業務,但非主業

一圖:

蝴蝶效應,拜登當選預期影響百億資金!-圖3

格林美近期放量明顯,不知道是不是沖著基站回收電池來的。也可能是鈷漲帶動的。

但要註意,11月有解禁,很在意解禁的別碰,否則心態不好也拿不住。

不過鐵塔近期也不全是隻要舊的,也有買新的

可以從公告看。

蝴蝶效應,拜登當選預期影響百億資金!-圖4

這個備用電池的市場,會迭代換新,是明年的一個行業利潤增長點。

鐵塔目前在全國范圍內擁有 180 萬座基站,備電需要電池約 50GWh;60萬座削峰填谷站以及50 萬座新能源站需要電池合計約90GWh,據此估計,中國鐵塔需要的電池合計在140GWh。以存量站電池6 年的更換周期計算,每年需要電池約 22.6GWh;以每年新建基站 10 萬個計算,預計新增電站需要電池約 2.4GWh。合計每年共需要電池約 25GWh。

行業增長極快,未來是百億級市場。

這些公司的訂單,因為是分散招標,單獨公司未必很多訂單,對業績驅動可能也不會很大。

但炒股都是預期,如果年底再來一波磷酸鐵鋰的訂單,也是有可能的。

明年是5G應用推動的年份,我認為很多事情是可以做瞭。

中國5g網絡是已經鋪設瞭不少,但一直沒有大規模推廣。

疫情打斷瞭這個流程。現在中國經濟恢復這麼好。明年5g繼續發力非常符合國策。

這個是未來大趨勢。

以上都是一些展望。

包括復盤文寫的,海康威視這些,也是做 5G應用的第一批預期。

高毅買瞭90億之多,顯然不是沖著做短線來的。

這個方向符合未來的大趨勢,12月如有回踩,可以等待機會。

那麼明天周五,又是不適合開新倉的時間。

光伏受到拜登的影響可能會有反包。

但我依然建議,高景氣板塊,寧可錯過,不要在高位挨打。

低位發力的板塊一大堆,比如中興通訊,比如軍工。

近期新能源的瘋狂,我已經很明顯感受到瞭不理性。

今天比亞迪龍虎榜。

蝴蝶效應,拜登當選預期影響百億資金!-圖5

一線遊資齊聚一堂,還有北上買入9億之多。

明天誰來接盤呢。

各路買傢,大傢都是美食傢,那飯菜呢?

看這個架勢,老韭菜都嚇跑瞭啊。隻能看新韭菜去獻身瞭。

買在分歧,賣再一致

高位出現一線遊資聚集,就不是好事,不一定馬上到頭,但已經肉少刺多,註意風險。

說完。周末又會有選舉的大戲。

我寫瞭,拖入加時賽,對全球都是折磨。

如果黃金繼續暴漲,不是沒有可能。

我雖然不參與黃金個股,但如果你預判美國的事情要折騰很久,那黃金可以適當耐心。

等什麼時候選舉結果水落石出瞭,黃金必然回調,到時候自己把握止盈時間。

軍工需要耐心,隨時可能輪動。

強軍備戰寫入十四五規劃,就必須要出詳細的配套政策,什麼時候來不知道,但總會來。

因為11月12月,傳統制造業的旺季已經交付結束,剩下的很難找業績驅動的消息。

除瞭iphone新增訂單外,很少有12月還有大量增加的訂單。

所以消費電子如果想硬抗,還要耐心一些。做好震蕩計劃。

後續要開始逐步展望明年的機會。

所以5g今天異動,我馬上寫瞭。而且最讓我興奮的,其實是到瞭寫文時間依然沒有內幕報出來。

這就代表完全是市場自發的。

這就意味著,其實潛伏盤不多,內幕黨少。則大傢的成本差不多。

遊資也就比你低幾個點成本而已。

延續性我們看市場合力再解析,行業機遇我很認可。隻是這輪炒作提前瞭

就像我預判明年整車會瘋狂,結果這麼早就來瞭。

那預判5g會發力,會不會提前上演。拭目以待。

如選擇困難,那麼5GETF,躺著也行。

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