科技股中的隱形冠軍: 中報大增130%, 散熱材料龍頭!

創業板大事件落地,走勢明顯強於主板。一方面,康泰首日最高29倍,帶動市場人氣;另一方面,創業板指在事件落地前連續調整一個多月時間,讓出空間。創業板指連續3天收陽,累計漲幅達到4.4%.

隨著創業板走強,人氣開始向科技成長回歸,消費電子板塊率先做出反應。電子制造、人臉識別、智能音箱等沖在漲幅榜前列,京泉華、捷榮技術、兆馳股份等公司紛紛漲停。消費電子板塊短期走強的因素主要有以下幾個方面:

科技股中的隱形冠軍: 中報大增130%, 散熱材料龍頭!-圖1

A股

第一,三季度是消費電子傳統的“秋收季”,新品集中發佈,華為Mate40、蘋果iPhone12都提上日程。兩大巨頭同時推出重磅產品,整個產業鏈訂單將迎來爆發式增長。

第二,消費電子作為科技板塊的核心板塊,不僅有消息面的利好,有巨頭大動作催化,還有狂飆的業績支撐!歐菲光中報大增2290%,藍思科技大增1322%,晶方科技大增623%……這樣的爆發式增長秒殺其他所有板塊。同時有多傢公司發佈公告,鎖定三季報高增長。

第三,創業板大事件落地,對優秀的科技公司是天大的利好。20%的漲跌幅是中性的,差公司爭先恐後往下跳,而優秀的公司則有可能按下快進鍵,趨勢加速。此前科技股經過充分的調整和換手,亟需要一場漂亮的反攻。現在正好借上東風,時間、空間的轉折點疊加,反彈需求比較強烈。

消費電子最大的優勢,在於它既有科技屬性,又有消費屬性。內循環背景下,消費的重要性得以凸顯。除瞭傳統的飲食、娛樂、傢居消費之外,電子產品的消費也占有很大的份額。疊加5G手機換機潮,消費電子在需求端的增長進入加速期。

科技股中的隱形冠軍: 中報大增130%, 散熱材料龍頭!-圖2

A股

對於消費電子板塊的操作邏輯,資金通常以新產品為靶點。尤其是蘋果、華為這樣的巨頭,每次新的旗艦機型都會有創新和升級。進入巨頭新品產業鏈的公司,短期內訂單驟增,受益最為明顯。

就像我最新視頻中分享的嚴重低估的科技案例,華為與蘋果的雙料供應商,主營的散熱材料、電磁材料在5G手機上的用量都有較大提升。公司是行業裡的隱形冠軍,訂單飽滿,業績直接受益,預計上半年利潤增長最高達130%.公司市值不足100億,在千億科技股不斷湧現的背景下,小盤高成長公司非常稀缺。

提示:以上內容僅供參考,不構成任何投資建議。文中公司僅為舉例,不做推薦。股市有風險,投資需謹慎。

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