真香！福建這傢超級巨無霸，突遭千億哄搶
財經頭條精彩導讀
➤ 萬億級！險企股票投資上限升至45%
➤ 半導體發佈2020年中報業績信息
➤ 監管層發文鼓勵券商基金並購重組
➤ 兇猛！2500億巨額解禁潮來襲
➤ 寧德時代定增 遭千億資金哄搶
我大A大起大落，總是如此刺激！僅僅一周時間，完成從激情澎湃3600點，到泄氣崩潰3200點的大輪回。以前是溫水煮青蛙，現在是開水直接澆下來，找誰說理去？
但其實在A股混，要有一顆平常心，今天笑的前面哭，前面笑的今天哭，誰也別笑話誰。有漲有跌，才是一個正常的市場，一個有靈魂的市場。
這不，周末壞好消息洶湧而來：科創板一周年之際，本周超2500億解禁洪流來襲；貨幣可能收緊，部分資金已經出逃避險；我們和老美摩擦再次升溫……但也要看到，險企權益類資產投資比例提高到45%，萬億資金馳援A股；監-管發文鼓勵券商基金並購重組，第五次並購浪潮起洶湧；福建巨無霸寧德時代遭千億哄搶，屬於新能源車的時代真的已經來瞭！
……
好瞭，我們來詳細看看今天的財經頭條↓↓
看點1：萬億級！險企股票投資上限升至45%
綜合證券時報等，7月17日，銀保監會在《關於優化保險公司權益類資產配置監管有關事項的通知》中，對保險公司投權益類產品，掛鉤償付能力充足率，給出瞭8檔比例監管，保險公司投權益類資產最高可以達到上季末總資產的45%。其中，中國人壽、太保壽險、泰康人壽、新華人壽、人保財險、太平財險等由30%提高到35%。
點評：險資又回來瞭。現在險資規模是20萬億，45%就是有9萬億買股票。監-管可能覺得上周打壓過瞭頭，特別是銀保監會清理違規資金入市，主要包括企業信貸和個人消費貸，兩個加起來是幾百億上千億的規模。銀保監會上周發文後，商業銀行要求限期強制賣出股票，結果造成踩踏的，於是連忙又放出大招，召喚險資回來撐場。
想當初，險資被某人痛斥為“害人精”，是資本市場的壞孩子，如今想要股市漲就立馬拉攏，熱烈歡迎人傢入市！難道又是在玩給一巴掌再給顆紅棗的套路？但不管怎麼說，監-管仍希望牛市延續。畢竟上一次提高險資入市比例，還是2014年2月。在那次調整之後，A股開啟瞭轟轟烈烈5000點大牛市！
而且2015年的股災救市，險資算是功臣之一，在人心惶惶的時候，加碼來到A股，瘋狂掃貨，成為穩定A股的力量之一。但是，險資搞出兩種收割模式，犯瞭眾怒。一種是瘋狂舉牌，爭奪上市公司的控股權；一種是假舉牌，借著市場瘋炒險資概念做短線。
但推動牛市三股重要力量不可缺少：外資，公募，險資。所以現在國傢鼓勵各路資金分散投資，給險資投資權益類上限松綁，讓股市成為實質性的蓄水池。畢竟，現在政俯財力有限，需要股民和基民支持。本周A股將迎來萬億增量資金，如果倉位不重就可以逐步抄底，指數越接近3100點的牛市啟動位越安全！
看點2：半導體發佈2020年中報業績信息
綜合e公司等，截至7月17日晚，申萬半導體板塊中24傢行業公司發佈2020年中報業績信息，其中15傢預喜。受益於半導體產業國產替代持續推進以及5G、高性能計算產品強勁需求，半導體材料和封測廠商業績普遍亮眼，而半導體設計類公司則表現分化，部分公司受疫情影響大。
點評：一般一個行業要爆發，首先是上遊的原材料，然後是中間的。比如說半導體材料就類似於蓋房子的水泥和磚頭，封測屬於房子蓋好瞭的裝修。最後的市場應用才是你進去住。
業績好，說明這個行業依然景氣，前段時間漲幅較大，現在回調的過程中，大傢可以適當左側分批介入，穩健的朋友可以等待企穩信號右側建倉。
而今天寒武紀在上海證券交易所科創板上市。寒武紀被稱為“AI芯片第一股”，在半導體產業中占據重要地位！但這傢公司根本不差錢，自己39億資金拿去理財瞭！很多人懷疑，它上市是為加速股東們退出，有圈錢的嫌疑。不管是中芯國際還是寒武紀，上市自然是歡迎的，畢竟質地都不錯。
看點3：監管層發文鼓勵券商基金並購重組
綜合中國證券報等，證監會相關部門向各派出機構發佈通知，鼓勵證券公司、基金管理公司做好組織管理創新工作，由相關派出機構將通知轉轄區證券公司、基金管理公司。具體來看，主要實現兩方面創新：一是解決同業競爭問題，鼓勵有條件的行業機構實施市場化並購重組；二是鼓勵行業鼓勵員工持股或者股權激勵計劃。
點評：這個消息4月份就出來瞭，當時合並傳言最大的是，中信證券跟中信建投，結果這倆貨在7月份還煞有其事的出瞭一個公告，說沒有合並這回事。但現在這個消息出來，說明這事實錘瞭，券商大戲又要上演。此事直接利好中小券商，尤其是非國資小市值的業績差公司，間接利好在下跌中沒有先繳槍的股民朋友。
自上世紀90 年代以來，中國證券行業先後經歷瞭四次並購浪潮，分別是分業經營、綜合治理、“一參一控”、市場化並購。每一輪並購浪潮之下，都有券商脫穎而出。現在第五浪正在洶湧而來。牛市起爆點券商又來瞭，大盤又要好瞭，在黎明前放棄的要哭暈在廁所！
隨著金融大開放，華爾街之狼紛紛搶灘中國，在這種情況下，如果沒有一個本土巨無霸來壓壓陣腳，那長此以往，我A將不再是我A。村裡此前也強調，我們要打造一傢“航母級”投行，跟華爾街巨頭全面競爭！中信證券和中信建投現在打頭陣，肩負帶頭做大做強的任務。
彭博還說，中國130多傢券商間掀起一股整合潮，這個確實不是夢，面對內憂外患，券商隻能求變瞭，激活行業鬥志，做大做強，接下來各種並購猜想空間將進一步打開，這個是接下來炒作的機會，畢竟高盛大摩都是靠並購做大的。券商參股，合並預期的上市公司，可以好好去挖掘。
看點4：兇猛！2500億巨額解禁潮來襲
綜合wind數據等，7月20日-7月24日將迎來下半年最大解禁潮，69隻股票解禁市值達到2589億元，其中主要是7月22日首批上市科創板解禁。69隻股票涉及股東戶數高達202萬戶。中信證券研究顯示，科創板2020年7月解禁市值為未來2年的峰值，且集中在7月22日（2057億），PE、VC等私募機構在科創板7月解禁市值占比高達57.3%。
點評：解禁潮又來瞭，這次尤其兇猛！市值超過2500億元，成為年內第二大解禁周，尤其周三，將面臨解禁峰值。乍看之下，確實是嚇人的，但是細分下來，事實上這裡面有絕對多數的都是科創板上市一周年的解禁股，市值占比高達75%以上。從市值來看，共有6隻個股解禁市值超百億，前三甲分別是中微公司、瀾起科技、健友股份。
雖然不是解禁就一定會減持，但A股的尿性，市場越差越跑得快，大傢都是墻頭草。一旦公佈減持，股價砸起來挺嚇人，不可不防。作為小散，君子不立於危墻之下，很多公司當前流動性緊張，質押高的大股東，有強烈套現沖動；對於解禁規模較大個股，特別是民企+中小創，還是要警惕。
另外，有玩科創板的朋友一定要多註意下風險。一方面，科創板短期解禁壓力較大，多數科創板估值高到已經看得不是市盈率，而是市夢率。另一方面像中芯國際這種巨頭對科創板整體的吸血效應非常明顯，註冊制給新股提供瞭加速度，也是持續的抽血。
數據顯示，整個2020年，解禁市值高達3.31萬億，刷新瞭歷史紀錄！如果不加以引導和限制，那麼大A的反彈行情，遲早會斷送掉的；那些原始大股東，包括定增的股東，甚至國有股東（比如大基金），成瞭他們的狂歡盛宴。
看點5：寧德時代定增 遭千億資金哄搶
綜合證券日報等，7月17日晚間，寧德時代發佈定增情況報告，定增募資凈額196.18億元，發行價格為161元/股，相當於發行底價129.67元/股的124.16%。高瓴資本和本田技研工業領投，分別認購100億元及37億元股份。最新報告書顯示，葛衛東、黃曉明、嘉實基金、廣發基金等都參與認購，資金超過瞭千億，但最終僅9傢獲配。
點評：寧德時代申購有三大特點，幾乎沒有打折，前20個交易日均價為163.81元，現在發行價161元，沒差多少；申購金額巨大，38個投資者累計申購金額近千億元；參與者皆是豪門，既有摩根、高盛等國際巨頭，也有嘉實、南方等國內公募基金，還有高瓴資本等私募巨頭，值得一提的是黃曉明砸瞭6億，不過報價低瞭，沒獲配。
這傢4千億巨無霸的福建公司為什麼受熱捧？原因有三：1、新能源車的時代真的已經來瞭，已逐漸成為一次革命，一種大趨勢；2、銀行資金可能開始進入市場，千億定增可能包括一些來自銀行劣後資金，後續隨著定增興起，銀行進來的錢可能會更多一些；3、市場還是缺少好標的，資金青睞優質藍籌、頭部企業。
說實話，相比垃圾股的定增，還是支持給寧德時代這種優秀的公司。現在持續的燒錢，是為瞭擴大產能，保持全球電池技術領先地位！況且這個價位，機構願意拿出1000億來接盤，反倒是一種安全邊界，說明寧德時代至少值200元。
本周看好寧德時代供應鏈公司，這個利好今天很大可能會刺激一下鋰電池板塊，大傢可以適當做下反T（先高拋，再低吸）。對於新能源汽車方向，鋰電池和特斯拉板塊，還是主要看美股特斯拉能否頂住這次空頭的沖擊。但中長線看，其實如果出現較大的回調，也是上車的好機會。
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