昨天又一板塊啟動,為市場增色不少。
雖然指數弱勢,但是電力板塊扛起領漲大旗,火電板塊表現較為活躍。在火電板塊中,華能國際、華電國際)、華電能源等多股漲停。
電力板塊上漲主要是低估值疊加業績因素支撐瞭火電行業的表現。與我們提的“三高一低”策略比較接近。但是投資者不容易想到,近兩年都是科技,消費漲的比較好。
隨著經濟回暖,用電量也有保障,持續的高溫天氣也來助陣,電力板塊進一步走強也是大概率的事情。
展望下半年,在經濟恢復增長的背景下,順周期走強也在情理之中。可以分一部精力關註。
從過去經驗來看,順周期板塊,啟動的順序一般如下:
第一,經濟復蘇帶動需求回暖,化工、建材、工程機械、有色(銅、銀、鋁)、煤炭最先受益;
接下來就是,作為“周期之眼”的大金融板塊:房地產、保險、銀行;
最後就是順周期消費,比較典型的是汽車、傢電。從目前來看,高溫、雨水天氣的影響將逐漸消散。水泥、玻璃全面進入漲價窗口。
下半年,這些行業也多是旺季,隨著地產以及新老基建項目的疊加,下一個順周期板塊,可能在建材方向產生,如水泥,鋼鐵。
這類板塊股性一般,但是穩定性還不錯,是否參與的自己決定。
另外,還有好消息加持,7月份A股市場新增投資者242.63萬人,環比增加56.64%,同比增加123.64%。
投資者還在跑步進場,8月以來發行的多隻新基金設置瞭60億至80億元的規模上限,還有多隻績優老基金開始限制大額申購。流動性並不缺失。
市場的牛市狀態一點都沒有變化,投資者也沒有必要患得患失。
目前市場由此前的單邊快速上漲,進入橫盤整理、震蕩調整階段。
對於投資而言,要利用震蕩機會,把握各行各業的核心資產上車良機,等待新一輪行情到來。
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