軍工強勢,軍工主題基金更強勢,你買哪隻?

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01,業績對比

今年以來,國投瑞銀國傢安全、博時軍工主題、富國軍工主題、華夏軍工安全、長盛航天海工裝備分別上漲70.19%、70.19%、78.03%、65.66%、52.41%。從基金中稱中可以判斷,這幾隻基金重倉的都是軍工板塊個股。

軍工強勢,軍工主題基金更強勢,你買哪隻?-圖1

今年以來的漲幅,前面三隻基金都超過瞭70%,富國的漲幅最高達到78%,最後兩隻基金稍微低一點,華夏的上漲65%,長盛的隻上漲52%。

從上圖我們可以看到,最近三個月的累計漲幅接近一年的累計漲幅,這也說明瞭這個主題的上漲主要是集中在最近三個月,甚至主要是在6月底之後的一個多月。

如果我們把時間拉長一些,最近兩年的業績來看,博時和富國的兩隻軍工主題基金,業績回報是最好的,都達到瞭100%以上,長盛的還是表現最差的,隻有66.3%。

觀察以上的業績,我們發現,三年的累計回報低於兩年的累計回報,5年的累計回報,甚至還比三年累計回報低,這就說明軍工主題在最近兩年還不錯,往前看,反而回報不行。

軍工強勢,軍工主題基金更強勢,你買哪隻?-圖2

02,穩定性

軍工強勢,軍工主題基金更強勢,你買哪隻?-圖3

上圖是這幾隻基金過去幾個完整年度的漲跌幅,投資者一定會發現,出現同漲同跌的情況,隻是幅度略有不同,這也是主題型基金的共同特點,受相關行業板塊的巨大影響,要漲大傢一起漲,要跌大傢一起跌。

我們翻出中證軍工指數過去幾年的表現,2015年漲44.8%,2016年-2018年,連跌三年,分別是-23.8%,-18.4%,-27.2%,直到2019年才重新上漲22%,今年到目前為止漲60.8%,是這些年來的最大漲幅。

幾隻主題基金的漲跌走勢,也與中證軍工指數的類似,不過幅度有所不同,我們可以通過幅度的對比,來看一看幾隻基金的穩定性如何。

2015年和2016年,在這幾隻基金當中,隻有2隻成立瞭,所以沒有太多數據可以對比。2017年,國投和華夏,這兩隻基金都跌瞭10% 以上,長盛的跌瞭3%左右。2018年,這幾隻基金的跌幅相差不遠,在21%到26%之間。到瞭2019年,全部為正收益,漲幅在30%以上的有博時和富國的,20%以上的有國投和華夏,而長盛的漲幅隻有15%左右。由此可見,升得時候,長盛的沒有另外幾隻基金升得多,跌的時候,該基金回撤也沒有另外幾隻基金多。

軍工強勢,軍工主題基金更強勢,你買哪隻?-圖4

03,基金經理和投資風格

軍工強勢,軍工主題基金更強勢,你買哪隻?-圖5

在這對比的幾隻基金當中,規模比較小的是博時和長盛,隻有0.8億元左右。規模太小,對於基金經理的操作會造成一定的局限。

在股票占比方面,相差不太遠,80%到90%左右。從前十大股票集中度來看,國投和長盛的比較集中,都在65% 以上。其它幾隻基金在50%左右。這反映出來的投資風格比較接近。

在基金經理方面,除瞭富國的,其他幾位都是都是任職基金經理5年以下的。富國的這位經理任職8年多,經歷瞭2015年的牛市,經驗自然比其他幾位豐富。

軍工強勢,軍工主題基金更強勢,你買哪隻?-圖6

04,小結

現在還是買入軍工的好時機嗎?

截至8月4日,近一個月以來,七成以上的軍工主題基金凈值增長率超過20%,漲幅非常可觀的同時,也讓投資者心生疑慮,短時間已經漲瞭那麼多,後期還可以繼續上漲嗎?會不會從此跌下去?

軍工強勢,軍工主題基金更強勢,你買哪隻?-圖7

在這裡,有必要再一次回顧中證軍工指數,上面這一張月線圖,是從2014年直到目前為止,在最左側,從2014年到2015年中,軍工指數隨著上一波的牛市快速上漲,達到瞭最高點。

但是從2015年中開始不斷的下跌,直到今年的6月份,總體都在下跌和震蕩之中,不管是購買相關的基金還是個股,賺錢都不容易。

最近兩個月快速上漲之後,未來的風險與機會同在。

對於相對激進的投資者,博取較高收益的同時,願意承擔較高的風險,現在購買軍工主題的基金,似乎是一個不錯的選擇。

但是對於追求長期穩健收益的投資者來說,似乎沒有太大必要,還不如選擇一些全市場選股的普通混合型基金。

賭某個板塊在短期內的超額收益,一直不太符合財說得明白的風格。

軍工強勢,軍工主題基金更強勢,你買哪隻?-圖8

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