過山車!大選要來瞭,黃金白銀有大行情

上周,金銀創下瞭3月以來的最大單周跌幅。上周黃金的走勢就像坐過山車,黃金創下七年來最大單日跌幅,從2060美元跌至1,880美元下方,跌幅近200美元。

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來源:金投網

銀價緊隨其後,從29美元跌至24美元以下。此後市場有所穩定,但多數分析師仍持懷疑態度,稱價格回調尚未結束。

本周伊始,金銀似乎開局不利…….周一早盤,現貨白銀跌幅一度擴大至2%,如今交投於26美元附近。現貨黃金一度跌破1930美元關口,現黃金在1950美元徘徊。

上周金銀波動性飆升的具體原因包括:

周二俄羅斯疫苗傳出好消息,出現重大進展,俄羅斯總統普京宣佈,俄羅斯第一款新冠疫苗已經獲得衛生部許可,俄羅斯已成為世界上第一個註冊新冠疫苗的國傢。他還表示,他的一個女兒已經接種瞭俄羅斯註冊的首款新冠疫苗。這對金價造成瞭壓力。

美債收益反彈,實際收益率走高。Wind數據顯示,近日10年期美債收益率已由0.52%持續上升到0.59%,而美債收益率的回升對於避險屬性的黃金具有較大的壓制作用。

多頭似乎也在獲利離場。金價在過去一段時間急漲之後,在技術面上已經嚴重超買,多頭的交易也相對擁擠,本身的回調需求較大。多頭的獲利瞭結其實從上周五就開始瞭,SPDR Gold Shares上周五遭遇3.82億美元的資金流出,創3月以來最大撤資規模。

針對金銀的劇烈波動,上金所周三連發兩道公告,警示風險並上調Ag(T+D)等多個貴金屬合約的保證金比例和漲跌幅限制。

但總體而言,全球經濟復蘇依舊乏力,繼續支撐金價。不過分析人士也指出,黃金此前的暴跌已經破壞瞭技術面,已經難以在短期內快速回升,需要進行數周的盤整,從而為進一步反彈奠定基調。

市場眼下關註美國新一輪刺激法案,目前仍陷入僵局,與此同時,市場仍警惕中美的進一步消息。此外,隨著美國大選的不斷逼近,投資者需警惕股市波動加大。

大事預警!警惕中美貿易新消息

上周五,路透社引述知情人士消息稱,原定8月15日舉行的中美貿易協議評估會議將被推遲。雙方尚未就新的日期達成一致。

除瞭貿易局勢外,市場還警惕美國對中國科技公司的進一步封殺動作。

繼TikTok之後,上周六,美國總統特朗普在一場新聞發佈會上表示,他正在“調查”中國科技巨頭阿裡巴巴是否應該在美國被禁止。

投資者將繼續關註美國的財政刺激方案以及中美局勢,相關消息都可能引發一些重大波動。

聚焦美國新一輪刺激法案

眼下,對市場而言,更為緊迫的事件無疑是美國新一輪刺激方案。

上周美國就”刺激計劃”談判破裂,其中意見仍然有很大的分歧,一方希望再投放3.4萬億美元,每周保持600美元的失業救濟金,持續時間一至明年1月份,提供給失業人基本的保障。而另一方則認為3.4萬億美元,金額太大,希望降低到1萬億美元,認為每周繼續發放600美元的失業救濟金,會降低美國民眾後續工作積極性,將600美元降低到200美元。

隨著上周五參眾兩院休會,且沒有安排與美國總統特朗普的談判代表舉行新會談的時間,出臺更多財政救助的可能性已經降低,這增加瞭最近的不確定性。

若美國國會通過新一輪的財政刺激措施,也會對金價上行帶來阻力。不過,分析師預計美國國會在9月7日左右從夏季休會結束之前,將不會討論新一輪的刺激方案。

還需值得註意的是,美國大選將至,選情使市場增加變數。

兩黨選情升溫,美股將現波動走勢

民主黨全國代表大會將在8月17日起連續四天召開,共和黨人則緊隨其後,在24日起開會。兩黨都是第一次舉辦遠程視頻形式的黨代會。黨代會為候選人帶來密集曝光和各方加持,其民調在會後通常將上升3%到5%。不過分析認為,由於會議的規模大為縮水,另一方面是美國公眾對特朗普的印象十分兩極,民意浮動的空間不大,本次黨代會的利好作用不會太高。

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距美國11月大選投票不到三個月,民主黨準參選人拜登已經提名參議員賀錦麗為總統大選搭檔。最新的《華爾街日報》和NBC新聞聯合進行的民意調查顯示,全國有50%的註冊選民表示,如果現在舉行選舉,他們將投票給拜登,而41%的選民支持特朗普。這與拜登一個月前取得11個點的領先優勢相比,基本上沒有變化,今年以來,拜登大部分時間保持領先。

同時,本周,三大央行貨幣政策會議紀要出爐

周二,澳洲聯儲將公佈8月貨幣政策會議紀要。

周四,美聯儲FOMC將公佈貨幣政策會議紀要。近期,美國眾議院議長佩洛西表示股市之所以表現良好,是因為美聯儲的支持。若該貨幣政策會議紀要透露出美聯儲聯邦公開市場委員會打算退出寬松貨幣政策的傾向,對市場恐造成較大沖擊。

周四歐洲央行也將公佈貨幣政策會議紀要。富國銀行表示,預計歐洲央行不會進一步放松貨幣政策,歐洲央行委員會也一直避免深化負利率。

過山車行情後 黃金接下來怎麼走?

即使上周有所下跌,今年黃金仍上漲瞭28%。瑞信將明年的黃金價格預測上調至2500美元,認為將出現有利於黃金價格的“完美風暴”推動金價再創歷史新高。

道明證券指出,要從幾個方面來確定修正是否結束,包括市場情緒、持倉水平、投機行為等。從有關趨勢模型來看,動能信號100%看多金價,從過去走勢來看,這之後往往會跟隨著長期的盤整階段。那些過早入場逢低買入的投資者可能面臨挑戰,總體而言,金價還有進一步回落的空間。

德國商業銀行認為價格整固期將持續數周,它認為這對市場是健康的。

Kitco上周五公佈的黃金周度調查結果顯示,在進行價格調整後,黃金本周有望進一步上漲,華爾街參與者預計金價本周將走高。

最新的黃金周度調查結果顯示,華爾街分析師顯然看漲黃金,預計金價將在本周攀升。參與調查的13位華爾街專業人士中,有8位(61.5%)認為金價將上漲;另有兩位(15.4%)預計價格會下降;最後三位(23.1%)預測價格將呈現中性走勢。

同時,值得註意的是,巴菲特拋售銀行股新進黃金股。

上周,美國大型機構投資人披露瞭今年二季度持倉情況。有趣的是,索羅斯二季度新建倉買入金融股,而巴菲特則大舉拋售金融股,不僅減倉瞭大量銀行股票,還直接清倉瞭高盛。不過值得註意的是,黃金股卻成為大鱷們一致偏愛的目標。巴老爺子二季度唯一新建倉買入的就是巴裡克黃金,共買入超2000萬股,讓巴裡克黃金直接大漲瞭8%。

從技術面來看,金價上周五面臨看空壓力,並一度測試關鍵支撐線1934.68美元/盎司。投資者需要對後市交易持警惕態度。

假如金價跌破1934.68美元/盎司,這將導致金價進一步下滑,並首先跌向1901.80美元/盎司。

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來源:金投網

金價需要在1934.68美元/盎司上方整固,以恢復主要看漲趨勢,並測試首個看漲目標1967.90美元/盎司。

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