金融發力 滬指強勢收復3400點 成交再次萬億下能還有驚喜嗎?

券商大漲,大傢預期之內,但是大金融的大漲,或許大傢還是出乎意料的。不過,無論如何,市場的再次爆發,還是讓很多人歡欣鼓舞的。

對於券商來說,今年的利好不斷。政策紅利來說,資本市場深化改革,國內打造航母級券商;市場方面,指數不斷上行,成交萬億之上不斷,疊加新股的持續發行,券商可謂是“累”但快樂著;而7月以來,券商爆棚的業績更是令行炸瞭圈。

金融發力 滬指強勢收復3400點 成交再次萬億下能還有驚喜嗎?-圖1

當然,今日的大漲還是和上周末的消息有直接的關系。往後,券商第三方網絡平臺合作放開,或允許租用銀行保險平臺展業。這對於券商來說是歷史性的好事情。券商體量不及銀行、保險,這些有瞭這些渠道,對於行業的發展,對於業務的擴大和業績的提升,可能不是一個層級的。這種利好之下,券商不漲都不合理。

如果說券商的大漲是預期之內,那麼保險的大漲可能是預料之外的。實際上,保險大漲的背後,是上市保險公司近期披露的保費在進一步復蘇。前7月,A股5傢上市保險公司保費收入1.67萬億,同比去年增長6.58%。其中,新華保險、中國人壽、人保財險、太保財險、平安產險都較去年同期呈現正增長,新華保險更以30%的增速排名第一,創下16個月新高;中國人壽保費同比增速為12.34%。

值得註意的是,大傢再次關註的話會發現,其實不僅僅是證券、保險,整個金融股漲勢都不錯,而且不僅僅是今日,而是近期。而除瞭大金融之外,房地產也在漲,資源類標的也在漲,當然這些相對創業板都比較強,為什麼呢?

金融發力 滬指強勢收復3400點 成交再次萬億下能還有驚喜嗎?-圖2

回顧7月中旬以來,我們多次提及當前市場有兩個註意:一是要註意均衡配置。除瞭此前普遍關註的成長類標的之外,對於周期類標的,也要積極的關註和配置;另外,要註意市場階段性風格的轉換。畢竟中報業績密集公佈,題材股大肆炒作後有調整需求,而經濟復蘇和回升下,市場估值修復的需求也在不斷增加。

所以答案已經很明顯瞭,低估值品種的估值修復,疊加中報基站披露期部分題材股以及績差股的調整需求,也使得資金對於這些低估品種的青睞開始增強。而8月以來,很顯然,主板市場的走勢要明顯的強於創業板,這就是很好的佐證。

此外,繼8月13和14日連續縮量至萬億之後,兩市成交今日再次重回萬億之上,市場的成交熱情又回來瞭。實際上,此前也出現過同類的現象。7月27和28日,兩市成交快速萎縮萬億之下,隨後便迎來新的上攻。歷史總是有驚人的相似,那麼這次“歷史重演”之後,指數還能否繼續上行呢?

金融發力 滬指強勢收復3400點 成交再次萬億下能還有驚喜嗎?-圖3

可以說指數仍有上漲的基礎和空間,但是這裡再次出現連續大漲的可能性或許在降低。一方面,市場上行基礎並未改變,但是資金推力在降低。上半年資金推動力量較大,市場一度出現快速上行,但很多標的拉高後,目前資金繼續建倉的可能性降低;另一方面,市場水漲船高之後,對於業績的關註開始提升。這個時候,很多虛高的標的可能會有大幅波動甚至調整,影響指數,而低估品種可能得到自己的青睞。

所以,當前指數上行趨勢和本質未變,但節奏可能會比較緩慢。投資者保持適當倉位下,目前逢低可繼續低吸金融、房地產等低估品種,而題材上,國企改革行動方案落實加速,題材板塊還可重點跟蹤。當然,對於連續調整的半導體、醫藥等,近期也需留意可能的止跌機會。

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