近期，市場出現瞭上沖下砸的走勢，熱度降溫明顯。雖然短期來看指數在3400整數關口附近的呈現出一定壓力，但從長期來看指數仍處於上攻之後的高位盤整，人氣降溫後還會出現反擊走勢。
從近期的市場來看，每一輪的人氣降溫後的再次啟動都將出現一些比較重要的新主線，比如說7.16日之後的周期，以及7.24日之後的軍工。
本次調整、人氣降溫後的重啟或將同樣出現新主線，帶動盤面反攻。我們認為，新能源車有望成為這個新主線。
為什麼是新能源車呢？主要邏輯如下：
其一技術層面，新能源車已經率先開始異動。反復異動的走勢對於激活人氣、產生先導效應進而吸引後期資金入市有重要作用。比如文燦股份等均出現瞭反復異動。
其二是新能源車目前的行業景氣度較高。在經濟重啟的過程中，地產的定位已經比較清晰瞭：不作為刺激經濟的手段，此時，作為對經濟拉動就產業鏈層面僅次於地產的汽車而言，就成瞭重要的經濟恢復手段，而國傢確實也出臺瞭一系列政策扶持汽車行業發展，新能源車作為汽車發展的新方向，尤其值得註意，從數據層面來看，我國目前新能源車產銷量達450萬輛，增長速度快，同時2030年銷量有望達到1400萬輛，這意味著，在不到3年的時間中，新能源車將出現三倍的增長，行業發展空間大而且速度也快。
其三是短期邏輯催化。7月動力電池裝機“觸底反彈”熬過瞭上半年的低谷期，中國新能源汽車產量和動力電池裝機量在7月份雙雙進入同比、環比增長通道。
綜合上述情況來看，市場在回調、人氣降溫的形勢下其實並不可怕，反而要多關註後期人氣轉折上行時期的主線機會，我們傾向於新能源車或有可能成為新的人氣回升中的主線，可供參考。
梳理案例如下（討論非推薦）：
天賜材料：公司主營鋰電池關鍵材料，電解液供貨寧德時代占比超60%，中報預增超500%，截止19年底，122傢機構已潛伏。
當升科技：公司大客戶有SKI、BYD、LGC、三星、億緯；業內預計，公司有望在國內、海外標桿客戶獲得新突破；Q3因SKI客戶歐洲大賣，出貨增速可能達50-60%。
宏發股份：歐系客戶基本全部拿下，特斯拉中國、福特、豐田中國項目都獲得定點，寧德電池包保護系統（BDU）也主要用公司產品。
嘉元科技：公司6um銅箔快速發展，後續擴張可能加速。
提示：以上內容僅供參考，不構成任何投資建議。文中公司僅為舉例，不做推薦。股市有風險，投資需謹慎。文章內數字來源：同花順。