軍工板塊再度升溫 國防、一帶一路等多隻相關ETF領漲
軍工板塊再度升溫，截至午間收盤，兩市成交額約5400億元；北向資金凈流出超20億元。農牧飼漁、航天航空、化肥行業、旅遊酒店、環保工程等行業板塊漲幅靠前，場內軍工ETF領漲。
對於普通投資者來說，有沒有必要去持續關註黃金和軍工？
中融基金權益投資部副總經理柯海東：黃金中長期的投資邏輯受到全球主要央行貨幣政策的影響，名義利率的低位運行是黃金價格的長期支撐，歷史上黃金和美元往往出現互相輪替的走勢。短周期看，市場通脹預期影響黃金價格走勢，通脹預期上升往往是黃金價格上行的指標。
軍工目前處於景氣上行期，預計十四五我國將進入武器裝備放量建設期，與以往軍工的短期炒作邏輯有所不同，本輪部分軍工企業訂單需求明顯上升，股價上漲有業績支撐。在選擇軍工股進行投資時，也需要擇優持有。
中長期來看，相比消費、科技、醫藥這三條主線，配置軍工有性價比嗎？
前海開源軍工基金經理黃玥：2019年以來，以醫藥、食品飲料為代表的消費股和以電子、計算機為代表的科技股已經經歷瞭巨大的漲幅，基本上都在100％以上，是第一梯隊，也是市場關註度最高的板塊。國防軍工漲幅在70％左右，排在所有行業第8名附近。
從估值的角度，目前消費和TMT的估值均已處於歷史高位——90％的分位數；而國防軍工的估值還處在歷史平均水平附近。從機構持倉來看，截至2020一季度末，公募基金對軍工的持倉比例亦從2015年的6.87％持續降至不到1％，處於歷史低位。所以我們認為軍工板塊的安全邊際高、補漲空間大。
我們都知道看行業和企業，要去發現其內在的增長點。國防軍工由於離普通投資者生活比較遠，許多人看不懂，所有就不會去參與投資。您能說說國防軍工在和平年代下的需求和增長點嗎？
長盛基金研究部執行總監喬培濤：前面已經闡述瞭居安思危的戰略理念，我國越是經濟發展，受到他國的全面排擠和擠壓越嚴重，越需要強大的國防力量做後盾。修昔底德陷阱等戰略思維在西方部分國傢日漸顯露。展望未來，我們的大國崛起很難一帆風順，摩擦、擠壓、碰撞、甚至局部沖突，都有可能發生，隻有提前做好準備，方能臨陣不亂。雖然我們尚處在和平年代，但是我們的國防建設，仍是立足於未來面對低烈度局部沖突的角度，能打仗、打勝仗是強軍之要，主要的增長點來自於如下幾點：
一是先進航空武器的定型量產，包括四代機、通用直升機、新型戰略轟炸機、大型運輸機等，這些武器裝備在現代戰爭中發揮瞭舉足輕重的作用，是未來戰爭的敲門磚、急先鋒、定海針，我們與美國在上述領域也差距較大，需要補短板的空間較大。
二是大型水上作戰平臺的發展，包括大型航母，大型驅逐艦，新型潛艇等。南海、臺海是我國海防的關鍵區域，也是未來容易爆發局部沖突的重要地域，沒有足夠強大的海軍，很難在未來的臨海沖突中立於不敗之地。另一方面，隨著我國經濟發展和對外開放，我國的海外利益日益顯現，面對海外沖突時維和、撤僑等任務都需要我們擁有強大的遠洋海軍，我們海軍正從臨海走向藍海，海上力量建設任重道遠。
三是新型空天技術領域的新突破。隨著我國國防技術實力的發展，在多個領域我國已經躋身於世界強國之列，例如北鬥全球定位系統的建立等，使我國成為少數能夠提供全球定位系統的國傢之一，能否把這一系統用好用足，發揮其效力，成為未來新課題。星鏈、高分辨率衛星、先進無人作戰平臺等新技術領域，都有廣闊的發展空間。
四是做實戰略儲備下的武器裝備發展。現代武器裝備成本高昂，和平時期難以做到足額裝備。如果我們判斷未來在十四五期間面臨重大歷史變局，則需要我們提前做實裝備儲備，在彈藥尤其是導彈、智能彈藥等領域加快發展，集中補短板。
另外，軍工新材料、軍工關鍵零部件同時受益於國產化進程加速和進口替代，是國防現代化建設的必然要求和必然趨勢，這兩個領域的未來需求確定性也非常高。
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