新能源基石—特高壓,產業鏈超精細劃分,純正特高壓龍頭都有誰?

目前光伏發電占總發電量的3.5%,而碳中和這一大戰略必定使清潔能源成為未來發電的主力軍,光伏至少還有10倍以上的市場空間。但是,光伏發電主要集中在我國西北地區,而用電卻集中在東南地區。這就需要將電力進行超遠距離傳輸,傳統的高壓、超高壓運輸由於過大的能量損耗而不再適用。

新能源基石—特高壓,產業鏈超精細劃分,純正特高壓龍頭都有誰?-圖1

特高壓具有容量大、傳輸距離遠的技術優勢,成為提高傳輸效率、減少損耗的最佳選擇。同等功率下,1000千伏特高壓的損耗是500千伏超高壓的1/16,還能減少占地面積,我國已經將特高壓建設列入七大“新基建”的行列。

特高壓產業鏈:上遊的電源控制端,中遊的直流特高壓輸電和交流特高壓輸電,下遊的配網裝備,相關的輸送端纜架、絕緣器件、電器檢測、智能電網和供用電。

新能源基石—特高壓,產業鏈超精細劃分,純正特高壓龍頭都有誰?-圖2

上遊:

防爆高低壓變頻器:臥龍電驅

特高壓開關:華明裝備

中遊直流輸電:

換流閥:國電南瑞、許繼電氣、中國西點、四方股份

控制保護:國電南瑞、許繼電氣、四方股份

換流變壓器:特變電工、保變電氣、中國西電

直流特高壓—互感器:國電南瑞、中國西電、許繼電氣、思源電氣

直流斷路器:四方股份、中國西電

高壓電抗器:特變電工、經緯輝開

直流特高壓—電容器:中國西電、思源電氣、白雲電器

高壓組合器:平高電氣、中國西電

斷路器:中國西電、新宏泰、平高電氣

直流特高壓—避雷器:中國西電、平高電氣

新能源基石—特高壓,產業鏈超精細劃分,純正特高壓龍頭都有誰?-圖3

交流輸電:

GIS:平高電氣、中國西電

斷路器和隔離開關:中國西電、長高集團

交流特高壓—電容器:中國西電、思源電氣

交流特高壓—避雷器:平高電氣、中國西電

特高壓變壓器:特變電工、中國西電、保變電氣、國網英大、永福股份

特高壓電抗器:特變電工、中國西電、保變電氣

新能源基石—特高壓,產業鏈超精細劃分,純正特高壓龍頭都有誰?-圖4

550KV組合電器:中國西電、平高電氣

交流特高壓—互感器:中國西電、思源電氣

變電站監控:國電南瑞、許繼電氣、四方股份

下遊:

配網設備:特銳德、炬華科技、林洋能源、科林電氣、長園集團、北京科銳、合縱科技、森源電氣、涪陵電力、遠光軟件、遠東股份、廣電電氣、海興電力

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相關設備:

輸送端纜架:

1.電纜連接件:安靠智電

2.電纜:特變電工、中天科技、漢纜股份、通光線纜、長纜科技、恒星科技、航電股份、德威新材、ST遠程、遠東股份

3.架空導線:通達股份、寶勝股份

絕緣器件:大連電瓷、金利華電、東材科技、神馬電力

電器檢測:電科院、中環裝備

智能電網:國電南瑞、中元股份、恒華科技、東軟載波、積成電子、東方電子、精準信息、亨通光電、億嘉和、智光電子

供用電:國網信通、內蒙華電

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首先瞭解公司的主營業務,查找市占率,計算毛利和凈利,堅持做有業績支撐的企業。再去找技術領先、有定價權壁壘高的企業。做關鍵環節,供需關系確定且數量相對短缺的環節。堅持做市占率高,毛利率和凈利率高且長期穩定,技術領先的核心環節。

全產業鏈佈局的公司會因成本、原料等因素而受益。

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