一則消息，10倍大牛股紛紛跌停，最強板塊也頂不住瞭
一則消息，千億鋰電巨頭天齊鋰業、贛鋒鋰業雙雙跌停，整個新能源板塊都開始調整，雅化集團跌停、長城汽車、江淮汽車等也紛紛跟跌。
與此同時，消費股開始出現轉機，頂流基金經理密切關註，更有十幾隻消費基金逆市發行，市場風格又要切換瞭嗎？
01
兩大鋰電巨頭跌停，新能源板塊劇烈調整
9月16日，工信部表示，目前中國新能源車成本依然偏高。另外，電動車關鍵部件動力電池面臨鋰鈷鎳等礦產資源保障和價格上漲壓力，工信部將與相關部門一起加快統籌，提高保障能力。
受此消息影響，新能源汽車相關股票紛紛低開低走，兩大鋰電巨頭天齊鋰業和贛鋒鋰業一齊跌停，鹽湖股份、西藏珠峰、西藏礦業等也紛紛跌停。
另外值得關註的是，9月14日，澳洲鋰礦供應商Pilbara進行瞭第二次線上拍賣，Pilbara打算接受2240美元/幹公噸(SC5.5，黑德蘭港離岸價)的最高出價，本次拍賣總計8000噸精礦，按比例計算，包括運費，這大約相當於2500美元/幹公噸的價格(SC6.0，中國到岸價)。
華西證券表示，假設按照2500美元/噸精礦長協定價，單噸碳酸鋰成本約為16.5萬元/噸，按照3000美元/噸長協定價，單噸碳酸鋰成本約為19.4萬元/噸，這種情況下鋰鹽售價大概率突破20萬元/噸，繼續向25萬元/噸售價靠近的概率也在增大。本來缺鋰礦周期相較於上一輪而言，供給約束更加明顯，需求增速更加健康，價格漲幅也將更大。
盡管鋰電板塊今日表現不理想，但券商分析師依然看好後市。東吳證券研報稱，高景氣度的鋰電設備近期回調，建議重點關註。
天風證券則表示，繼續推薦鋰電設備龍頭+二線彈性標的：此前根據測算，2021-2024年鋰電設備行業主要公司整體處於40-70%左右的復合增長水平。
鋰電概念股一直被視為永遠滴神，這次的調整你怎麼看？
02
3倍大牛股訂單消失，開盤20cm一字跌停
9月15日晚間，華自科技公告，其子公司與寧德時代的近5億重大訂單終止。巧合的是，循著重大訂單的公佈時間，這傢公司的股價大漲一輪，控股股東、董事、高級管理人員等“自傢人”輪番進行瞭減持。
“劇本”一樣的劇情也引起瞭交易所關註。就在公司披露訂單不見瞭的當晚，交易所“火速”對這傢公司下發瞭關註函。
9月16日，華自科技開盤20%一字跌停。
華自科技4月28日公告，公司全資子公司精實機電收到主要客戶寧德時代及其控股子公司發送的定點信的中標通知，合計中標鋰電池生產設備約 2.3052 億元(含稅)。5月18日，華自科技再度公告，精實機電中標寧德時代及其控股子公司鋰電池生產設備合計2.5086億元（含稅）。上述2項訂單合計金額超過4.81億元。
自4月28日公告“大單”起，公司股價開啟大幅上漲，從8.72元最高漲至37.3元，漲幅超過3倍。
期間華自科技控股股東、高管進行多次減持，如華自科技7月2日公告，公司控股股東華自集團計劃減持公司股份合計不超過315萬股（占公司總股本的 1.23%），同日公告，華自集團於7月2日通過大宗交易方式減持公司股份合計453萬股，占公司股份總數的1.77%。
7月5日，華自科技公告，持股5%以上股東誠信創投、董事苗洪雷、副總經理唐凱計劃分別減持不超過4,970,000股、112,935股、25,000股，7月27日，華自科技公告，苗洪雷和唐凱已經實施完上述減持計劃。
03
第二輪收儲啟動，養殖板塊逆勢走高
在諸多板塊調整之際，已調整瞭大半年的豬肉板塊突然飆升，板塊盤中漲幅一度接近5%，新希望、天康生物、華統股份漲停。
消息面上，發改委表示，針對生豬價格持續偏低的情況，7月份國傢發改委會同商務部、財政部等有關部門掛牌收儲5萬噸豬肉儲備，近日已啟動年內第二輪收儲工作，此輪收儲持續時間會更長、規模會更大，第二輪第一批收儲工作即將開始。
今年以來豬周期明顯陷入低迷，進入9月中旬，豬價仍未止跌，國內部分地區生豬現貨價格一度跌破13元/公斤。各豬企日前陸續發佈的8月銷售月報並不理想，不過也有個別豬企逆勢而為，金新農、牧原股份等宣佈要擴張產能或新增業務。
根據月報，五大上市豬企牧原股份、溫氏股份、新希望、正邦科技、天邦股份8月合計出欄生豬672.82萬頭，環比下降3.28%，在豬價持續走低的情況下，當月銷售均價出現不同程度下滑，同比下降均超過30%。
華創證券指出，生豬養殖行業面臨持續的降成本考驗，能夠順利穿越周期的企業大概率會是具有管理優勢、效率優勢、資金優勢的養殖主體。建議投資者關註成本領先的龍頭，以及經營穩健、邊際改善比較顯著的上市豬企。
04
多隻消費基金逆市發行，消費板塊可以抄底瞭嗎？
消費板塊已經被冷落多時，自年初高點以來，很多明星消費股大幅調整，貴州茅臺下跌36%，五糧液下跌42%，瀘州老窖下跌44%，海天味業下跌46%，涪陵榨菜腰斬等。
在消費板塊低迷之際，卻有多隻消費基金逆勢發行，2021年三季度以來，全市場已新發16隻消費主題基金，主動管理型產品和被動指數基金皆有，可以預期，這些基金將為消費板塊帶來可觀的增量資金。
但相比上一輪以白酒、白電、調味品等傳統行業為主導的消費股行情，在經過此次回調後，基金經理們普遍更加重視消費升級這一大的發展趨勢；與此同時，消費龍頭公司的規模效應、網絡效應和先發優勢在不斷增強，行業集中度提升帶來的投資機會也被普遍提到。
另外，對於白酒板塊，近期不少備受煎熬的基民直呼：“馬上中秋國慶瞭，還不漲？”細心的投資者發現，朱少醒、胡昕煒等公募大佬開始調研消費股瞭。並且，被基民稱為“大師兄”的招商中證白酒基金經理侯昊發話瞭：全國范圍內消費場景已基本恢復常態，白酒板塊有望在“雙節”（中秋節和國慶節）旺季前後，迎來預期逐步修復過程。
球友@蝸牛和葡萄樹：8月份的社會零售數據確實有點不好看，不過升級類商品消費較為活躍。
8月，煙酒類、中西藥品類、飲料類商品零售額同比分別增長14.4%、10.2%、11.8%。在全品類中增速居前。根據去年經驗，隨著疫情防控到位和年關到來，消費的回暖可期。
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