比亞迪，上半年利潤11.7億；陽光電源，上半年利潤7.57億，一個是新能源方向的發電端，一個是儲存+消耗端。兩個公司分別都算的上是光伏板塊和鋰電板塊+新能源汽車板塊的主心骨。不過公佈出的業績和新能源方向接連不斷的上漲相比，龍頭公司的業績雙雙不及預期，無疑會給板塊的上升趨勢潑上一盆冷水。
比亞迪現在市場給估值的一個是鋰電池，一個是新能源汽車，但當前汽車依舊處於發展初期，賺錢很難，價格不好控制。並且今年鋰礦等原材料又持續大漲，所以影響利潤很多。即便未來再有希望，至少當前來說，這樣的業績成長和8000億的估值很難匹配！
市場熱度這麼高的情況下，比亞迪的業績確實說不過去，而且王傳福啥也想幹，我看中報又在重啟光伏業務瞭，真的能做好電池和汽車就很不錯瞭，步子太大，小心扯著蛋。
陽光電源作為光伏行業的龍之一，因為今年上遊矽料漲價，光伏組件也跟著漲價，很多電廠開始縮減瞭招標，如果保持這個態勢，隻能看下半年是不是會再次出現電廠搶裝潮瞭，如果電廠開始搶裝那光伏板塊還有一線機會，否則過高的估值也將撐不起現在的股價。
其實上周寧德時代的業績公佈出來之後，市場新一輪的討論其實到現在就沒有停止，新能源這個大方向，持續不斷的上漲，並且一次又一次拔高，當前給的估值是否過高瞭？
作為行業龍頭，寧德時代的業績上半年還是在有庫存的情況下，利潤僅45億。雖然看到瞭儲能方向的增長迅速，但是如今碳酸鋰等原材料價格的不斷上漲，下半年的利潤是否能夠符合預期達到100億呢？，這裡我覺得有一個大大的問號！並且即便達到瞭利潤預測，也僅僅是符合預期，股價進一步的上升空間是否還有，則需要後續的更多驗證。
當前市場再次有瞭之前白酒炒作最瘋狂時的味道，雖然從未來三五年的角度去看，類似新能源、半導體這些成長賽道，依舊具備較高的確定性，如果出現一定程度的回調的這些行業還是好行業好積機會。但短期炒已經過度消耗瞭太多鋰電、光伏股票的未來，這裡大膽猜測一下，新能源方向，可能已經達到瞭今年的高點。