下周A股重要看點：12萬億超級賽道+10倍空間！三板塊在爆發臨界點
1.9億股民請註意！本周大盤在箱體通道中走出反彈走勢，在很大程度上扭轉瞭上周出現的恐慌情緒。但是指數反彈高點仍然在之前旌陽和大傢提到的第二壓力區，也就是60日線與前期平臺壓力位附近止步。尤其是周三出現瞭假突破，周四再次跌回通道，值得慶幸的是，周五指數反彈最終收在瞭壓力位的正下方。如果下周出現小幅高開，那麼就能將壓力位踩在腳下形成突破。
雖然大盤的系統性風險基本解除，但是要賺錢還是有難度的。尤其是本周市場節奏輪動比較混亂，幾條主線出現反復震蕩。那麼下周市場機會和風險又會在哪裡呢？旌陽來告訴你答案！
下周A股市場的三條主線：光伏、軍工和儲能！以及多個熱點板塊輪動共存：風電、氫能源、氟化工、鈦白粉等稀缺資源。由於篇幅原因，旌陽隻展開分析其中部分熱點和主線。
一，光伏、氫能源：財政部下達補貼890億元 支持光伏等可再生能源發電！
近日，財政部公佈瞭“2021年上半年中國財政政策執行情況報告”。化可再生能源發電補貼政策，下達可再生能源電價附加補助資金預算890億元，支持光伏、風電等可再生能源發電。加快補貼清單公佈確權，紓解可再生能源發電企業融資難題。
與此同時，近日上海經信委也發佈瞭通知表示，近日，財政部、工業和信息化部、科技部、國傢發展改革委、國傢能源局正式批復燃料電池汽車示范應用上海城市群為首批示范城市群。業內人士指出，示范城市群名單陸續揭曉，為行業發展註入瞭新的催化劑，技術進步推動產業鏈成本不斷下降，氫能產業化加快，市場規模擴張在即。
光伏和氫能源等新能源接連傳出來自於高層的政策面支持，而且這種支持的連貫性的，未來大力扶持新能源幾乎是業內共識。從行業基本面上看，以氫能源為例，據《中國氫能源及燃料電池產業白皮書》預計，到2025年，我國氫能產業產值將達到1萬億元；到2050年，氫氣需求量將接近6000萬噸，氫能在我國終端能源體系中占比超過10%，產業鏈年產值達到12萬億元。實際上，目前我國年產氫氣已經突破2000萬噸，成為全球氫氣產量第一的國傢。在氫氣生產端，無論是煤制氫、可再生能源制氫還是工業副產品制氫，我國都有巨大的供給能力。到2050年氫能源需求量將是目前的10倍。
從資金面上看，今年二、三季度主力機構明顯加大瞭對新能源板塊的佈局，第一槍打在瞭鋰電池上，第二槍打在瞭光伏上，第三槍打在風電和氫能源上。上周，光伏板塊是機構資金凈流入量最多的板塊，已經完全扭轉瞭前期的分歧局面，為下周走強打下瞭基礎。
光伏個股：
氫能源個股：
二，軍工：突發利空情緒影響後將重返上行通道！
本周軍工板塊遭遇瞭突發利空，“陸軍發佈采購倡議，軍品也要集采！”根據陸軍發佈的倡議書，將大力推開原材料競價采購、分系統競爭擇優、大批量階梯降價，通過精益管理實現價格整體最優。
今早的文章中，旌陽說過，壓垮醫藥股的最後一根稻草就是藥品集采。但是軍品集采和藥品集采還是有很大區別的。藥品集采之後，有相當多的藥品價格會大幅下降，有的甚至會出現70%到80%的巨大降幅。但是軍品通常會是階梯降價，比如生產一千臺某裝備降價5%，生產三千臺再降5%，不會大幅降價。同時需要指出的是，軍品降價不是剛剛開始的，以前就一直有階梯降價的要求，此次落到紙面上沒有太大變化。
所以很明顯，這則利空實際上短期情緒利空。而本周多個交易日的盤後交易數據顯示，機構並未在軍工股上做出大面積拋售動作，當短期利空情緒消散之後，軍工股將再次進入上行通道。
三，稀缺資源：多分支齊頭並進！
稀缺資源這輪行情出現瞭全面開花的跡象，核心邏輯還是價格飆升，以及政策面利好扶持。據旌陽觀察，這輪行情中，磷化工、氟化工、有機矽、鈦白粉、稀土、環氧丙烷、稀有金屬鈷、鋯等都有不同程度上漲。
鈦白粉部分，近期工信部表示，有關部門正在編制“十四五”國傢儲備發展規劃，將鈦白粉納入國傢戰略資源儲備，並計劃構建鈦白粉產業標準體系。在鈦白粉行業的未來發展方向上，工信部也表示出綜合利用的重要性。工信部表示國傢有關部門積極推進鈦礦資源綜合利用。
磷化工部分，行業迎發展黃金期，多股獲主力搶籌。與此同時，受益於磷化工持續高景氣度，今年以來，磷化工龍頭企業業績出現“爆發式”增長。其中，雲天化上半年凈利潤15.72億元，接近去年全年利潤的6倍。興發集團凈利潤11.41億元，同比增長730.05%。湖北宜化凈利潤7.26億元，同比增長超過3倍。川發龍蟒凈利潤6.89億元，同比增加645.61%等。有機構指出，伴隨著下遊新能源領域鋰電材料需求的不斷增加，相應地對於上遊磷礦石、磷銨、磷酸等原料的需求也在不斷提升，擁有磷礦資源及產業鏈一體化優勢的磷化工企業將獲得更高的盈利水平。
氟化工部分，制冷劑價格上漲，PVDF價格持續新高。近期國內制冷劑價格集體上漲，R22，R134a，R125，R410a價格持續上漲。同時國內PVDF價格連創新高，較年初漲價17-19萬元/噸，漲幅170%-240%。PVDF價格上漲，主要是因為下遊的鋰電、光伏需求快速推升，機構預計今年需求增速約22%。
資金面上，最近一段時間機構稀缺資源上的佈局有重新抬頭的跡象，買回瞭氟化工和磷化工，有機矽則是新寵，稀土作為稀缺資源核心，幾個龍頭仍然在中期主升浪中。由於價格堅挺，機構佈局，下階段稀缺資源股仍然會是市場中的一股中堅力量。
氟化工個股：
磷化工個股：
下周A股市場的兩大風險：醫藥和傳媒。
這個周末，醫藥和傳媒的消息面利空不斷。在醫藥方面，除瞭最近集采風波外，市場監管總局網站發佈關於征求《醫療美容廣告執法指南》意見的公告。意見稿提出，市場監管部門依法整治各類醫療美容廣告亂象，著力解決危害性大、群眾反映集中的問題。其中包括重點打擊制造“容貌焦慮”等十項行為。
醫美是醫藥中業績彈性最大，毛利最高的分支，幾乎不受集采的影響。算得上是醫藥板塊中成長性最高的賽道。但是最近幾個月，仍然出現大幅殺跌。加上機構投資者連續減倉，整個醫藥板塊中短期趨勢仍然不容樂觀。
傳媒部分，這個周末飯圈和娛樂圈同時地震，幾乎霸屏瞭各大媒體的頭條。具體細節旌陽就不多說瞭。在資本市場上，周五已經開始有反應，芒果超媒出現巨量殺跌，創出近期新低，較年初高點已經腰斬。
利空情緒經過周末發散之後，下周有擴散的可能。同時傳媒板塊的多數公司都處在傳統賽道中，本身成長性有限，最近幾年機構關註度一直不高。利空打擊下，出現雪上加霜的概率很高。
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