低位藍籌，準備左側抄底消費
大盤
今天大盤還是走得高位股，題材股殺跌，低位藍籌股補漲的行情。高位鋰電池，創新藥今天都在補跌。周五寧德時代拋出580億定增方案，長期看是利好，因為儲能和電池產業加速擴張是板上釘釘瞭。短期肯定是利空，因為短期漲幅過大，往上面越走越難，因為接盤的資金短期暫時不夠瞭。
但是新能源，半導體這種3-5年來看超級景氣的賽道，調整之後繼續新高的可能性也非常大，他們不可能走完。因為股票走完，就是公司或者行業的增速沒瞭，它不增長瞭，可能就會階段性走完。比如說今年最慘的保險行業，中國平安。它沒有增速瞭。但是新能源調整的話，不是說調整半個月，一個月就結束。他也有可能調整1-2年。因為都要有個消化估值的過程。
道理很簡單，比如說比亞迪，的確未來前景特別好，資金特別喜歡，結果越買越高。但是公司的成長是需要時間的，利潤是慢慢起來的，現在利潤低，股價又很高，很有可能炒到一個地方就上不去，等2年時間，公司利潤增長起來瞭，他的估值就變低瞭，然後又有上漲的空間瞭。
低位藍籌
個人覺得適合部分倉位來抄底。雖然說現在不一定到底，但是離底部不會太遠。最近中報很多公司都出來瞭，二季度基金持倉也大致清晰瞭。很多基金也開始左側加倉消費股瞭。我覺得是個好策略。A股最容易賺的錢就是買低位。想想去年，中炬高新，涪陵榨菜，海天味業高位資金不斷追捧，持續新高。為什麼今年就一路陰跌，沒人搭理呢？公司基本面出現問題瞭麼？行業有大的變故麼？都沒有，隻是人心變瞭。過去五六十的雙匯發展，現在隻有二十多塊錢。這長期來看就是機會，賺的錢就是高位接盤資金的虧損。所以長期看，有些錢是很好賺的。
比較看好下面幾隻票，實際上真的要左側抄底消費，買一個組合肯定是好過於買一兩支票的。消費股基本上漲幅差不多，所以分散買也不影響最終收益率，反而不容易踩雷。
涪陵榨菜：目前公司利潤增速是下來瞭，但是目前估值不高，就是三十塊錢。長期來看，如果涪陵榨菜不好做，那麼其他公司更難做。公司不可能沒有瑕疵，關鍵是現在的價格能不能匹配。
中炬高新：從82元跌到38元，跌幅是足夠的，目前的估值也相對合理。對比海天味業還是便宜很多。長期來看，調味品是僅次於白酒的消費賽道，經營模式還是比較穩定的。
雙匯發展：老牌藍籌股，63元跌到27元，目前靜態估值隻有15倍。應該來說是地板價瞭，公司這麼多年也沒有出過什麼大問題。
總結：現在市場就是這麼割裂，一面是熱火朝天，一面是寒冰刺骨；要麼追逐熱點，可能短期不錯，但中期有可能會吃套耗時間；如果低位左側抄底消費，可能短期很難受；因為板塊的反轉需要很多偶然性因素，可能一個月反轉，也有可能半年；所以買之前一定要做好計劃。
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