8.16日股評：房地產，變瞭天！鋼鐵煤炭化工半導體等，怎麼看？
今天的行情格外磨人，但是在煎熬之中，也能體會到有很多東西正在改變，下面將從兩個方面對行情做個理解和判斷。
1、盤面與風格：
1）大盤當前震蕩企穩，深證至少還會調整一天！
2）科技股進入休息時段，是佈局良機，但時點尚早！
3）消費與醫藥醫療，正在二次築底！但，醫藥要更強！
2、板塊觀點：
1）房地產板塊底層邏輯，變瞭！行情能持續到月底！
從8月2日開始的房地產行情，到底是什麼力量推升的？
在講解這個板塊之前，請首先要明確：大部分行業的勝率拐點都跟基本面業績有關，唯獨房地產的勝率拐點歷年都是政策放松。房地產近幾年都是被嚴厲打擊和限制的行業，尤其是房價被“指導”，對邏輯的傷害極大。但是現在突然出現瞭一個新“政策”：開始“指導”土地價格，確實意義重大。
之前推出的集中供地，本意是各城市一次拍賣推出多塊土地，降低拍地熱度，結果事與願違，在第一批集中供地各城市紛紛拍出天價，按現在的銷售限價，開發商算瞭一下，鐵定虧損。於是一看勢頭不好，不再參與競拍，導致之後的各城市紛紛流拍。而管理層也覺得集中供地沒有起到效果，想到要求限制拍賣價，這等於給瞭房地產商利潤空間。再加上恒大事件的推進，地產行業就這麼突然迎來五年來首次政策送溫暖。
如果房價被指導，地價又被指導，那房地產就變成瞭類似電力的公用事業公司瞭，雖然也是價值股，至少比現在的房地產估值高多瞭。所以近期的上漲本質上漲的是估值！
至於房地產的行情，持續到月底還是沒問題的。
2）銀行擺脫瞭豬隊友連累，當前業績很靚麗！
銀行前期是被豬隊友地產綁架，現在一起釋放，疊加招商漂亮的中報，走勢不亞於地產。
3）煤炭鋼鐵有瞭新邏輯！
鋼鐵煤炭板塊確實有新的邏輯，國傢采用限制澳州焦煤進口配額的方式，一石二鳥，既限制瞭鋼鐵企業的產能，又不至於誤傷煤炭行業。
4）化工的邏輯是什麼？
而化工股邏輯更長，鋰電池的中上遊很多都屬於精細化工板塊，大煉化企業因為產能擴張受限碳中和，紛紛開始向下遊延伸，理論上比原來的企業更有成本優勢，這一波化工股行情一部分是鋰行情的延伸，另一部分也是漲價的邏輯。
5）半導體的危險在哪裡？
半導體相對比較危險，政策打擊囤貨，外資大行又再說周期拐點，龍頭還被減持。
6）軍工進可攻，退可守！
軍工作為攻守兼備且半年報業績可期的品種，可繼續。
最後：板塊殺伐
（請註意：個股水很深，請優先選擇行業類指數基金代替）
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（個人觀點，僅供參考，不作為具體操作建議）
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