整個7月份，A股行情整體表現不佳，7翻身最終也演變成瞭7翻車，尤其7月下旬虧損效應明顯，最終整個7月份，滬指殺跌瞭5.4%，深成指殺跌瞭4.54%，創業板下跌瞭1.06%。
當然7月份也不是完全沒有賺錢效應，半導體芯片、新能源車產業鏈、順周期、光伏、儲能等板塊整體表現還是非常給力的，市場兩極分化特別明顯，景氣賽道由於業績超預期受到資金的不斷抱團追捧，而傳統非景氣賽道卻跌跌不休。
就連去年表現非常給力的一線白酒龍頭貴州茅臺和五糧液也雙雙創出瞭年內新低，所以今年炒股的難度是比較大的，虧錢的可能不僅僅是大量散戶投資者，就連很多明星基金經理今年也虧損嚴重，比如張坤、但斌等，畢竟去年很多業績大白馬今年都跌慘瞭，恒瑞醫藥、中國平安、格力電器、海螺水泥、三一重工、牧原股份等行業龍頭今年普遍都腰斬或者接近腰斬。
當然不管7月份行情如何，都已經成為瞭過去，明天就將迎來8月份的第一個交易日，而這個周末正好有一些相對重要的消息，侯哥也給大傢簡單解讀一下：
首先，本周五隔夜美股三大指數集體殺跌，其中道瓊斯指數殺跌0.42%，納斯達克指數殺跌0.71%，標普500指數下跌0.54%，除此之外，歐洲股市也集體殺跌，不過同A股關聯度更大的A50期指並沒有明顯殺跌，反而上漲瞭0.27%，因此明天8月份第一個交易日，大盤並不會受到比較大的沖擊，反而有望小漲，實現開門紅。
其次，7月30日重要會議：支持新能源汽車加快發展，同時有序做好碳中和工作。所以新能源產業鏈、碳中和概念值得進一步關註。除此之外，要知道每一次7月的重要會議都引人註目，重要性僅次於12月份的會議，所以這次會議並沒有談到貨幣政策要收緊，同時考慮到下半年經濟壓力比較大，貨幣政策不排除有松的可能。
另外，為瞭落實三孩生育政策，重申瞭“房住不炒”，所以三胎概念8月份可能還會炒作，地產、銀行、教育板塊依舊要規避。
最後，貴州茅臺公佈瞭上半年的業績，最終上半年凈利潤246.5億元，同比增長9%。很明顯業績增速放緩，已經回到個位數瞭，同券商全年的預期15.13%還是有比較大的差距，而且最愛一線白酒的張坤也開始減持瞭，減持瞭6萬股，直接退出瞭前10大流通股東，所以白酒可能在8月份還會遭遇一波業績殺，提醒大傢抄底或者加倉白酒仍需謹慎。
總之，明天大盤指數可能問題不大，大傢無需擔憂，指數可能還會在3400點上下進行反復築底，輕指數，重個股。
考慮到市場兩極分化比較嚴重，8月份正好是中報密集發佈的一個時間窗口，因此大傢在操作上盡量朝著半導體芯片、新能源產業鏈、光伏、順周期（有色、化工、煤炭、鋼鐵）、碳中和等景氣周期去佈局，畢竟這些景氣賽道，業績有保證，不至於遭遇業績殺，同時資金目前集中抱團這些賽道，短期安全性更好。至於白酒、地產、銀行、豬肉等非景氣賽道不要著急去抄底。
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