隨著華為全新P50系列手機全球首發的臨近，全球科技界都被註入瞭一劑強心針。因為新機不僅同時搭載瞭高通和麒麟芯片，還首次采用瞭業界首創的全新移動影像技術。而隨著鴻蒙生態的快速擴張，整個華為供應鏈將被盤活，國內4大科技龍頭，有望迎來新一波增長。

第四名.水晶光電

總市值：171億

水晶光電創建於2002年，深耕光學十多年，業務從光學元器件，逐步拓展到3D深度成像、AR組件等領域，核心產品技術達到國內外先進水平。其中，紅外截止濾光片全球市占率高達57%，名副其實的寡頭地位。

由於紅外截止濾光片是手機攝像頭模組中核心零部件，得益於水晶光電與主要廠商緊密合作，特別是長期為華為P系列長期供應攝像頭支架。保證瞭市場領先地位。

而隨著5G終端疊加虛擬現實應用的拓展，為光學產業鏈註入持續增長動能，水晶光電成為最大受益者。其中，對AR業務的開拓，成為公司未來幾年進軍消費電子領域的助推器。

2021年第一季度，水晶光電實現凈利同比增長21%。筆者覺得，隨著手機攝像頭數量增多、以及AR設備的普及，水晶光電將迎來新的市場機遇。

第三名.匯頂科技

總市值：508億

匯頂科技成立於2002年，長期深耕人機交互和生物識別解決方案的研發，目前已成為全球領先的芯片設計和指紋識別方案供應商。早在2017年在全球首發瞭令世人驚艷的屏下指紋技術。

屏下解鎖技術一出現就驚艷全球，使得匯頂科技瞬間成為各大科技巨頭的香餑餑。不僅相繼打入華為、小米、三星、索尼等國內外消費電子巨頭供應鏈，還拿下瞭全球75%的市場份額，一舉登上全球指紋識別龍頭寶座。

目前，公司立足於生物識別，已逐步打造瞭機遇全產品線的綜合IC設計生態，並已具備硬件、軟件、算法三位一體的系統級解決方案。

隨著工業級物聯網芯片的開發成功，並逐步佈局工業領域，筆者認為憑借匯頂對新技術風口的敏銳嗅覺，未來成長性值得期待。

第二名.藍思科技

總市值：1248億

藍思科技成立於2003年，主營顯示屏功能玻璃面板的研發、生產，是目前全球觸控功能玻璃面板最大供應商，占據全球中高端市場50%以上市場份額。2020年實現凈利同比上漲98.3%，毛利率連續6年高於行業平均水平，賺錢能力強。

由於藍思科技專攻電子產品防護玻璃行業，目前市場上幾乎所有的玻璃通用工藝，都有藍思的專利！而這也是藍思科技被蘋果看中的原因。加上後面國內幾大廠商華為、vivo、小米等不斷的適應潮流推出的新機型都需要定制，藍思成為瞭香餑餑。

而鑒於藍思科技過去幾年在智能手機、智能穿戴、平板、筆記本以及汽車電子領域的重點佈局，正逐漸兌現收益，尤其是汽車電子領域，公司目前已成為多傢全球核心汽車廠商中控屏、儀表盤等產品的核心供應商。

而隨著全球智能汽車市場的放量，筆者認為藍思科技有望充分受益。

第一名.歌爾股份

總市值：1300億

歌爾股份成立於2001年，主要從事聲光電精密零組件及精密結構件、智能整機、高端裝備的研發、制造和銷售。是全球最大的聲學及光學設備供應商。客戶基本涵蓋瞭包括蘋果、華為、三星、索尼在內的500多傢國內外消費電子廠商及互聯網公司。

相關數據顯示，2020年，歌爾股份凈利同比增長達122%。讓歌爾保持競爭力的，正是其高超的戰略佈局。首先，歌爾股份完成瞭“零件+成品”的戰略佈局。

其次，提前預測瞭真無線耳機的大爆發，這使得歌爾成功搭上真無線耳機的順風車。

最後，提前卡位新領域，已掌握瞭VR、AR生產所需的系統集成、工業設計以及大規模量產等核心技術能力。而隨著索尼PS VR換機潮的來臨，以及Oculus Quest 2 VR訂單的充足。

風哥覺得對於手握索尼、華為等一線客戶資源的歌爾股份而言，盈利能力將得到持續提升。