2021過半，加密市場還有未來麼？
“投資者應該記住，興奮和費用是他們的敵人。如果他們堅持嘗試參與交易，應該在其他人貪婪時恐懼，在其他人恐懼時貪婪。”
——股神巴菲特
回顧2021上半年，加密市場由沸點至冰點。
1.2021第一季度，加密市場走向沸點
2月8日特斯拉豪擲15億美元投資比特幣，並宣佈將開放比特幣支付渠道，供客戶購買特斯拉的產品。
2月9日，比特幣價格連破 4.5 萬、4.6 萬、4.7 萬美元大關，一度漲超 4.8 萬美元，創下歷史記錄。
3月7日，美圖公司以4000萬美元大舉殺入加密貨幣市場，做瞭香港上市公司中“第一個吃螃蟹的人”，也把自己送上微博熱搜和外媒頭條。
以特斯拉、美圖為首的機構企業陸續高調進場，幣價 TO THE MOON，行業欣欣向榮。
4月14日，全球第一傢比特幣交易所、初創公司Coinbase在納斯達克上市，這是數字或加密貨幣朝著被更廣泛接受的方向邁出的最大一步。
受此消息助推，比特幣價格上漲至近65,000美元，市場情緒逐步達到沸點。
在非理性繁榮下，投機潮來臨，新人瘋狂湧入以狗狗幣為首的各種 MEME 動物幣市場，數十倍上百倍的造富神話再度湧現。MEME 動物幣大多處於無強勢背書、無技術亮點、無應用落地的“三無”特點。投機狂潮的到來，成功引起瞭監管層的註意，為即將到來的強監管埋下瞭伏筆。
2.2021第二季度，加密市場由沸點迅速轉為冰點。
5月13日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk）在推特上表示，特斯拉暫停使用比特幣購買汽車。隨即，比特幣價格跌破51000美元關口，24小時跌幅超10%。馬斯克的倒戈似乎成為瞭市場走向的一個分水嶺。
5月18日，互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會等三大協會出臺公告，要求會員機構不得開展虛擬貨幣交易兌換以及其他相關金融業務，提醒防范虛擬貨幣交易存在的風險。
同一天，內蒙古發改委設立虛擬貨幣“挖礦”企業舉報平臺。
5月19日晚上，內蒙古發改委再次發文稱對“挖礦”的監管將持續呈高壓態勢。
5月19日晚間，幣圈難眠之夜，這一天被幣圈戲稱為“519紀念日”。當日晚間，比特幣一度跌破30000美元大關，下探至29000美元，跌幅高達34%。519驚魂夜直接讓加密貨幣市值蒸發近2萬億元。
在大崩盤面前，無任何幣種能逃過一劫，之前大火的DeFi、Layer 2、NFT和各種動物幣跌幅都超過瞭50%。隨後“幣圈崩盤”一度喜提微博熱搜第三名。
519是一個標志性事件，因為從此開始，比特幣的價格幾乎一直處於30000-40000美元之間橫盤，截至目前已近兩個月。
整體分析上半年加密市場的情況
519到現在，有些人哀嚎熊來瞭，有些人硬撐牛還在，而且還將是狂暴大牛市。如果牛還在，那所有人都有光明的未來，當然做空者除外；如果熊來瞭，那是靜心埋頭推進行業基礎設施進步的好時光，是行業進步的階梯。
雖然我們無法精準預判未來牛熊，但是或許對過去的復盤能夠幫助我們更加準確地把握未來的先機，同時深入瞭解行業的基本面發展。
1.數據層面BTC依舊優於SPX，完勝黃金
從上圖可知，今年上半年，在價格走勢相關性方面：
總體上，比特幣和美股行情走勢差不多，即使是將時間往回拉長到 2020 年，也是如此，兩個都是經歷瞭由於疫情恐慌導致的深 V 大暴跌，幣圈的黑色 312 。黃金作為對沖通脹的傳統儲值資產，今年的價格收益表現並不好看，今年上半年整體的趨勢基調都是下行趨勢。
今年5月中旬後，幣圈市場出現瞭大幅回調，但是比特幣今年上半年的價格表現依舊優於 SPX，完勝黃金。
2.DeFi大爆發，鎖倉量、用戶數屢創新高
TheBlock 的數據統計，2021年上半年以太坊 DeFi 生態的凈鎖倉量大約從 137 億美元最高增長到約 694 億美元，最高漲幅約 500%；隨後由於行情的下跌，凈鎖倉量逐漸下滑，截至 6 月 30 日凈鎖倉量約為 400 億美元，凈鎖倉量回撤瞭約 42%。
不過總體來看，2021 年上半年凈鎖倉量還是增長瞭約 192%。
DeFiPulse 的數據統計，2021年上半年，DeFi 中的 ETH 鎖倉量大約從 737 萬最高增長到 1100 萬，隨著五月份行情的回撤，最終回撤到 870 萬，鎖倉 ETH 凈增長 143 萬，增長率約為 19%。
Dune Analytics 的數據統計，2021年上半年，DeFi 中的 BTC 鎖倉量大約從 133,105 增長到 249,714，鎖倉 BTC 增長 116,609，增長率約為 88%。
Dune Analytics 的數據統計，以太坊 DeFi 生態用戶量大約從 1,177,327 激增到 2,890,005，用戶增長瞭 1,712,678，增長率近 145%。
回顧過去，憧憬未來
1.監管之下，新的格局正在形成
我們回顧 2021 年上半年行業數據的方方面面，可以清晰地瞭解到，即使市場行情已經遭遇瞭腰斬，市場活動也逐漸冷卻，但是行業數據的基本面依舊堅實，這讓我們更加堅信與憧憬行業的未來。
可以相信，比特幣即將發力，即使上半年的收益，比特幣所面臨的情況並不樂觀，在碳中和的政治正確以及國內的挖礦打壓下，短期內會有所 FUD，但是長期來看，這都是在增強比特幣的反脆弱性，未來比特幣清潔能源的使用占比勢必有所提高，挖礦分佈也勢必更加去中心化。
2.西方知名大佬和機構陸續入場
過去兩個月中，比特幣的價格在多重利空消息下暴跌，整個加密市場可謂哀鴻遍野。在比特幣大跌後，西方知名大佬和機構打著共識強化、對沖套利、資產避險、看好加密市場等各類口號進場。在全球貨幣寬松的宏觀環境下，國外連接加密與傳統金融市場的通路陸續增多，種種跡象表明比特幣已不甘也不隻是局限於小范圍的資本遊戲中。
對沖基金大佬保羅·都鐸·瓊斯、“金融大鱷”索羅斯、投資女皇凱瑟琳·伍德、橋水基金創始人達裡奧等傳統投資大佬對比特幣的喜愛隻是開始，未來已來，隻是尚未流行。
摩根大通、富達、瑞銀、VISA、高盛、Facebook、美國銀行等華爾街大機構和巨頭們陸續在加密貨幣市場佈局。
3.薩瓦爾多將比特幣視為法定貨幣的影響正在擴散
薩爾瓦多，以前所未有的勇氣、以殺敵八百自損一千的方式，將比特幣列為瞭法定貨幣，也將美元明確為“參考貨幣”。盡管薩爾瓦多最終選擇瞭一個根本無法掌握的比特幣作為本國貨幣，但至少代表瞭該國對去美元化的堅定決心。一條去美元化之路，正式在薩爾瓦多開啟。
這一舉措，勢必會對比特幣的地位以及采納度有所幫助。
4.DeFi 還隻是開始
即使當前 DeFi 用戶增長迅速，但是當前高昂的手續費依舊阻擋瞭很多用戶進入 DeFi 世界，我們預期，今年下半年各類 Layer2 擴展性方案的出臺，可以一舉解決這些擋路石，屆時 DeFi 的總鎖倉量將大幅提升，DeFi 的應用場景將更加多元化，更加期待這種量變可能引發的質變。
綜上，即使牛市真的在上半年停住，我們也相信下半年行業進步的腳步會依舊前行。隻要行業在發展進步，就會有下一次更高峰的出現。
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