科技股是下半年最佳機會嗎？盤點有望翻倍的3傢設備龍頭公司
今年以來，在臺積電大幅提升資本開支的帶領下，全球晶圓廠進入到瞭擴產浪潮。
受益於物聯網、智能傢居帶動，成熟制程需求增長超預期，但對於頭部晶圓廠來說，更傾向於擴產先進制程，導致成熟制程產能嚴重不足。
目前，臺積電在先進制程處於壟斷地位，而中國本土代工廠主要聚焦成熟制程，成熟制程晶圓代工廠擴產將極大推動國產半導體設備的增長。
半導體設備行業內，看好國內半導體設備領軍企業北方華創；刻蝕設備龍頭中微公司；國內塗膠顯影設備龍頭芯源微。
2021年全球半導體設備市場規模有望再創歷史新高
根據SEMI預計，2021年半導體設備市場規模將繼續增長15.5%至822億美元，市場規模有望繼續創歷史新高。
根據中國電子專用設備協會數據，2020年中國半導體設備的自給率僅為10%，自給率仍然較低，這將成為未來驅動設備廠商成長的最重要動力之一。
聚焦成熟制程，代工國產化需求廣闊
預計2025年國內本土芯片設計公司對12英寸成熟制程晶圓代工的需求有望翻倍，隨著國內晶圓代工廠產能擴充提速，國產設備、材料在成熟工藝應用瓶頸有望在2025年逐步破除，2030年12英寸成熟制程晶圓代工缺口有望縮小至1倍。
北方華創
公司是國內收入規模最大、設備覆蓋面最廣的半導體設備公司之一，下遊客戶涵蓋中芯國際、華虹集團、長江存儲、京東方、隆基等優質龍頭客戶。
目前公司覆蓋工藝節點仍以28nm以上成熟制程為主，重點在於ICP刻蝕、PVD及氧化/退火設備。
北方華創的產品線更為豐富，更看好其受益於下遊制造廠商資本開支提升的投資機會，在半導體上行周期的時候更能把握下遊客戶的發展需求，實現高速增長。
中微公司
公司在立足ICP、CCP刻蝕這一優勢領域的基礎上，重點向薄膜沉積、量測設備等集成電路工藝設備外延。在薄膜沉積領域，公司參股的沈陽拓荊在長江存儲、華虹無錫項目等主流12寸產線上獲得重復PECVD訂單。
截止2021年6月僅單反應臺Primonanova®交付累計達100臺，今年年初以來新增腔數不低於45臺，比2020全年新增腔數28臺至少增長61%。
芯源微
公司前道清洗機已達國際先進水平，成功實現進口替代，在中芯國際、上海華力、士蘭集科等多個客戶通過工藝驗證，並獲得國內多傢晶圓廠的批量重復訂單。
公司2020年合同負債金額顯著增加，達1.32億元，公司短期訂單飽滿，產能供不應求，長期公司前道設備已有突破，打破TEL對塗膠顯影機的壟斷，市場空間進一步放大。
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