軍工股相對於消費,醫療等板塊個股而言估值較低,沒有形成泡沫化,是一個比較平穩的板塊。目前軍工板塊的動態PE在40-50之間,但是板塊的個股從存在很大的業績分化,其中大部分的市盈率在30左右,加強軍工景氣度已經列入我國的十四五規劃,我國是世界第二大經濟體但是國防實力與經濟實力不相符合,存在較大的差距,在十四五規劃期間我國將會 迎來國防裝備四十年一遇的大換裝期。行業將會迎來較高的景氣度。其中典型的公司在未來三年內有望保持在30%的速度增長。
整機
中航沈飛:公司是我國殲擊機唯一上市平臺。
中航西飛:公司是我國軍用運輸機和轟炸機唯一總裝平臺。
洪都航空:航空工業集團教練機生產基地,聚焦教練機+導彈雙主業。
中直股份:公司是我國直升機主機廠A股唯一標的平臺。
發動力
航發動力:我國唯一的全類型航空發動機總裝制造企業。
機載系統
中航機電:中航工業旗下機電系統業務的發展平臺,我國機載系統核心公司。
中航電子:國產軍用飛機航空電子系統和航空電子設備的主要的供應商。
江航裝備:國內唯一航空氧氣系統、機載油箱惰性化防護系統研發基地。
北摩高科:軍機剎車部件核心供應商。
原材料
光啟技術:公司生產的隱身材料廣泛應用在先進飛機、 大型無人機、等多個尖端裝備領域,已明確供貨價格的產品金額超12億元
鋼研高納:技術背景雄厚航天發動機用高溫母合金及精鑄件市占率分別達30%和90%,備新型高溫合金的研發生產能力。
撫順特鋼:老牌特鋼企業,配套核心骨幹單位名錄的唯一 特鋼企業公司變形高溫合金市占率在航空航天達到80%以上。
中簡科技:國內軍用高端碳纖維領先企業,ZT7系列產品已規模化供應於我國航空航天領域重點型號.
中航高科:卡位優勢明顯,處於復材產業鏈中遊關鍵環節預浸料。
光威復材:我國少數實現碳纖維全產業鏈佈局的龍頭企業。
寶鈦股份:國內規模最大鈦材加工企業,擁有鈦材加工全產業鏈。
西部超導:我國高端航空鈦合金龍頭,新型戰機及大型運輸機供應商。
零部件加工
三角防務:擁有400MN等溫鍛造壓力機,主要為新型號飛機配套,市占率穩步提升。
中航重機:擁有160MN等溫鍛造壓力機,在主要戰機中市占率領先。
利君股份:子公司德坤航空深度佈局航空零部件及工裝設計制造業務,涉及工裝、機加、鈑金、部裝等。
愛樂達:專註航空制造領域17年,航空結構件精密制造方面優勢明顯具備航空零部件全流程制造能力。
西菱動力:優質汽車零部件供應商,借助汽車行業的經驗轉向航空零部件制造領域。
通達股份:為國內第一傢成功引進世界最先進的德國智能化柔性生產線的民企,與國內主要軍用飛機主機廠有深入合作。
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