未來3年有望翻10倍的3大科技龍頭,信創生態產業鏈 擺脫“卡脖子”

信創產業即信息技術應用創新產業,旨在用我國自主研發的基礎軟硬件產品實現對國外引進產品的替代。目前我國的 IT 產業在底層架構、標準、產品等領域嚴重依賴國外廠商,關鍵技術存在被封鎖的風險,且國傢網絡安全易受到威脅。隨著外部環境日趨復雜,自有 IT 底層架構與標準的建設迫在眉睫。

國傢持續加大對科技創新的支持力度,信創產業已上升至國傢戰略。在國傢政策的培育下,信創行業的景氣度持續上行,產業鏈的相關需求有望持續釋放。據社長瞭解,中國信創生態規模2025 年將達 8000 億元。

未來3年有望翻10倍的3大科技龍頭,信創生態產業鏈 擺脫“卡脖子”-圖1

一、中國軟件,市值:279.9億

公司亮點:國產操作系統龍頭;

公司是中國電子(CEC)網絡安全與信息化板塊的核心企業,擁有包括操作系統、中間件、安全產品、應用系統在內的較為完善的自主安全軟件產業鏈,在政府、稅務、金融、電力等國民經濟重要領域服務上萬傢客戶群體。2020 年研發投入達到 13.32 億元,同比增長 11.93%,占營業收入的比例高達 17.99%。2020年,公司實現營業收入 74.08 億元,同比增長 27.30%。

整合麒麟,構建“PK 體系”:在操作系統領域,中國軟件子公司中標軟件與天津麒麟於 2020 年 3 月完成整合,更名為麒麟軟件。不斷完善以操作系統為核心的產品生態體系,加速與 CPU、BIOS、整機、外設等產品的適配工作,未來持續成長空間廣闊。

在數據庫領域,公司參股的武漢達夢專註於國產數據庫的研發與銷售,產品兼容性良好。根據賽迪顧問的數據,武漢達夢在 2019 年中國數據庫管理系統在國產數據庫市場排名第一。

中國軟件是國傢網絡安全與信息化領域的主要服務商,伴隨著信創政策的逐步落地,未來的成長空間已經打開。

未來3年有望翻10倍的3大科技龍頭,信創生態產業鏈 擺脫“卡脖子”-圖2

二、中國長城,市值:279.9億

公司亮點:國產整機領航者;

中國長城是網信產業技術創新大型央企和龍頭企業。公司成功突破高端通用芯片(CPU)、固件等關鍵核心技術,形成瞭“芯-端-雲-控-網-安”完整產品產業生態鏈,構建瞭全鏈條新一代網信技術和產業體系。2020年公司實現營業收入144.46億元,同增33.22%;實現扣非歸母凈利潤4.98億元,同增1.54%。2021年一季度預計實現營收約29.12億元,同增約160%;實現歸母凈利潤-1.90—-1.30億元,虧損較2020年同期收窄。

CPU國產替代空間廣闊,有望打破海外廠商壟斷:根據倪光南院士的數據,全國黨政機關使用的電腦約有2000萬臺,若全部替換為國產CPU,空間非常巨大。根據 2020年年報,公司目前持有天津飛騰 31.50%的股權,有望打破海外廠商的壟斷,受益於CPU國產替代的紅利。

飛騰 CPU 出貨放量,長期受益於信創產業發展:中國長城子公司天津飛騰是國內采用 ARM 架構的代表廠商,擁有 ARMv8 指令集架構的永久授權,有望在國內芯片廠商中率先崛起。飛騰2020年全年芯片銷量超150萬片,到2024年有望實現營收超過100億元。截至20年底,飛騰的軟硬件合作夥伴數量已經超過瞭1600傢,隨著產業生態的不斷完善,飛騰有望進一步打開成長空間。

公司是網信產業技術創新大型央企和龍頭企業,子公司天津飛騰基於 ARM 架構的CPU 出貨量持續增長,伴隨著信創政策的持續推進,公司未來的成長空間較為廣闊。

未來3年有望翻10倍的3大科技龍頭,信創生態產業鏈 擺脫“卡脖子”-圖3

三、東方通,市值:113.2億

公司亮點:國產中間件龍頭

公司21年一季度實現營業收入1.49 億元,同比增長489.14%;歸母凈利潤 0.25 億元,同比增長 160.21%;扣非凈利潤 0.09 億元,同比增長123.09%。

中間件產品快速滲透政府業務,營收業績亮眼。

2020年公司在政府業務增速達到 46.25%;能源業務增速為 649.05%;金融業務增速 81.80%;軍工業務增速 45.77%,政府與關鍵行業快速增長。

2020年公司在基礎安全產品中間件實現營業收入 2.69 億元,同比增長 55.23%,公司中間件產品與客戶數量同步實現快速增長;行業安全(網信安全、智慧應急、數字化轉型)實現收入 3.71 億元,同比增長 13.65%。 受益於信創產業的需求推動。

未來3年有望翻10倍的3大科技龍頭,信創生態產業鏈 擺脫“卡脖子”-圖4

信創業務在多行業佈局,四大板塊同步發展。

基礎軟件方面,2020Q4 政府客戶需求快速增長,公司有望持續受益;網信安全方面,公司繼續開拓電力、醫療、金融等新興市場。

智慧應急方面,公司推出國產化政企DNS 設備產品,並完成國產化適配等工作;政企數字化轉型方面,公司以數據中臺為核心,深入軍工數據治理和核心業務。

我國 2025 年中間件的市場需求規模將達146 億元,未來 5 年是行業的黃金發展期。隨信創產業的進一步擴容,國產中間件廠商具備比較大的優勢。東方通作為行業龍頭,其市占率將實現持續提升。

根據《鯤鵬計算產業發展白皮書》的預測,2023 年,全球計算產業投資空間將達到 1.14 萬億美元,中國計算產業投資空間將達到 1043 億美元,國產化替代空間廣闊。隨著黨政領域的成功示范,信創產業加速向金融、電信、能源、電力、醫療、教育、交通、公共事業等八大重點行業推進,國產信息基礎設施有望迎來新一輪采購熱潮,信創產業鏈的整體需求有望得到進一步提振。

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