美國或將沒收私人黃金, 中國將要為持有美債而向美國付款? 有新變化

在過去的一年多時間裡,美國正在進行無底線的貨幣實驗,我們目睹瞭美聯儲不限額度的超級量化寬松政策並增加資產負債表,這損害瞭儲戶的利益,迫使進行風險投資以尋求收益,同時,也損害瞭投資者對美元失去信心,並加劇瞭不平等現象。

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路透社在上周對90位分析師的最新調查顯示,美國主權債券實質收益率遠低於零,並暗示未來一年實質報酬也將呈現負值,雖然,美聯儲日前公佈的會議紀要暗示在接下去不排除討論縮表和加息的可能性,但美聯儲在5月份公佈的新利率點陣圖已經顯示至少到2023年底利率將在零水平,並允許通脹高於2%。

據美國金融網站ZeroHedge援引的最新數據顯示,如果實際房價包括在CPI衡量中,那麼美國通貨膨脹在5月將達到5.3%(4月的通脹數值已經超4%)。

即使美國的整體通貨膨脹率達到4.2%,核心通貨膨脹率創下自1981年以來的單月最大漲幅的背景下,但美聯儲仍不以為然,數據顯示,美國當局2021年的預算赤字占國內生產總值(GDP)的13%,直接為“戰爭經濟”債券發行的一部分提供資金。

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BWC中文網財經團隊計算發現,根據通脹率調整之後,10年期美債的實際利率為負2.512%,且負值區間已持續29周,這在美國歷史中是從未有過的,很明顯,這是美聯儲在貨幣利率正常化政策上正式開始服軟認輸後的結果。

全球資產管理公司Guggenheim接受彭博采訪時稱,即使美聯儲不實施負利率,但市場也可能接過任務並推動利率破零,因為,二周前,聯邦基金期貨的市場數據已經表示從8月開始,利率可能會跌至略低於零。

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現在華爾街的熱門人物,耶倫也在二周前參加一次電視采訪時暗示加息的可能性,但在4月,她在參加花旗電話會時也表示,美聯儲對不斷惡化的金融和經濟形勢已經做出瞭積極的反應,零利率會保持很多年,在美國的實際負利率不是不可能的。另外,隨著雙赤字膨脹,除瞭負利率,美聯儲似乎再也拿不出更為寬松的政策和降低其利息支出的舉措瞭,顯然,美聯儲已經接近於傾傢蕩產。

正如美聯儲高官卡普蘭表示的那樣,如果美元不是儲備貨幣,美國債務將難以維持,所以,美國一旦實行負利率,對美國經濟來說顯然是賭不起的,因為,現代貨幣理論MMT和凱恩斯主義宏觀經濟學並不是萬能藥。

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截止5月27日,美國聯邦債務實時鐘上顯示的數據已經超過28.2萬億美元,且數據還在實時快速增長中,而在過去的52周內,美國財政部和美聯儲已向市場投放達超20萬億美元的基礎貨幣流動性和經濟刺激方案來彌補系統的脆弱性,按GDP總量占債務的百分比計算,目前這個債務比例甚至超過瞭二戰期間達到的超常水平,從比例上講,這將是美國經濟和平時期有史以來最大的一次財政危機,就年度赤字而言,美國歷史上隻有1943年,1944年和1945年這三年的占比超過2020年赤字占GDP的百分比。

而自2009年以來至二季度,美聯儲已將其資產負債表擴大瞭631%,在此期間,美國GDP的累計增長僅為36.83%。簡單換算表明,美國每1美元的增長則需要18.32美元的債務,這也意味著美國支付的債務利息正在快速上升,使得美聯儲的金融資產價值占GDP的比例達到創紀錄水平620%。另外彭博巴克萊的數據顯示,美國通貨膨脹保值債券10年期盈虧平衡通脹率自5月7日以來曾接近2.6%,觸及2013年以來高位。

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聯邦債務增長幾乎是垂直排列

紐約金融穩定中心(CFS)警告說,美聯儲和美國財政部正在重復1940年代最令人不安的事件之一,並有可能引發破壞性的通貨膨脹熱潮,數據顯示,在1947年中,美國的通貨膨脹率達到17%,這意味著,美國債權人的債務資產逐漸被沒收,這相當於隱形違約。

事實上,美聯儲正坐在老虎的尾巴上,可能很難擺脫即將到來的瘋狂貨幣狂潮,該機構表示,目前美國貨幣供應數據正在閃爍紅色警報,隨著美國經濟復蘇加速,甚至是過熱,那些放在銀行業的超額準備金有可能會引發“貸款爆炸式增長”。

以上這些數據和消息也意味著,一旦時機合適,美國將進入負利率時代,就意味著美債真實收益率直接跌破零,且將常態化,因為,現在美國的真實收益率已經一直在持續下降之中。

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同時,不斷膨脹的債務成本更為實行負利率提供瞭動力,而這也意味著包括中國、日本、德國、俄羅斯、澳大利亞、法國、英國、沙特等在內的全球美債投資者或將要為持有美債轉而向美國財政部付款,但這必將會影響到美元地位。

緊接著,國際清算銀行也在二周前發表的跟進報告對美元能否保持地位發出警告,而被西方國傢控制的國際清算銀行也對美元地位發出罕見的警告更讓投資者感到意外。而就在這個節骨眼,又有一件意外的事發生。

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據對沖基金經理Crispin Odey稍早前發佈的最新報告中表示,美國可能很快會禁止私人持有黃金,理由是美國可能會試圖將黃金數字貨幣化,因為很快美國將失去對通脹的控制,而這在美國歷史上有過先例的背景下將變得更加明確,正如我們找到的下面這份報紙所報道的那樣,在1933年美國就禁止私人擁有黃金,在一篇關於美國沒收和實際上被熔化的美國金幣的報道中,律師兼硬幣專傢David Ganz證明,在1930年代,美國當局從市場上收回並熔化大量的黃金幣。

雖然,Crispin Odey也坦言美國政府隻有在感到有必要為全球商貿環境建立一個穩定的結算單位時才會這樣做,但事情並沒有到此結束,更讓市場意外的事發生瞭。

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據美國堪薩斯州在4月29日提出的一項提案(HB2123)顯示,該州將承認黃金、白銀為法定貨幣,並使其與美元相提並論,我們也註意到,除堪薩斯州外,在此之前,美國的愛達荷州、威斯康星州、田納西州、亞利桑那州、緬因州和弗吉尼亞州也在立法或宣佈讓黃金白銀成為與美元並駕齊驅的合法貨幣,而這背後的原因也很簡單。

因為,美聯儲現在唯一能做的就是繼續擴張資產負債表和極低的利率,但天下更是不可能有免費的午餐,換句話說,當美聯儲的不限額寬松政策針對自己的經濟而不考慮數萬億基礎貨幣的溢出效應時,很可能會透支美元信貸。(完)

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