嚴重超跌的軍工股：超150傢機構潛伏，北鬥衛星導航壟斷龍頭
市場今日低開之後，出現觸底反彈走勢，下方支撐較強，承接力量明顯，未來上攻格局不改。但短期攻城略地之後還需要進一步維穩，短期高位盤整需求明顯。題材方面可以看到，半導體方向受重大利好刺激但仍難以維持，頗有一番英雄遲暮的味道，與此形成鮮明對比的軍工概念，自七月以來成為繼醫藥、科技之後的持續性主線，漲幅穩居行業排名首位。
一個板塊的持續、猛烈上攻，必然是短期邏輯和長期邏輯同時存在的。軍工也是如此，短邏輯是業績迎來拐點，中報中初步體現；長邏輯是長期估值低位之後的估值回歸，以及政策帶動下的持續高景氣周期。
盡管軍工未來確定性較高，但是對於很多踏空的投資者來說，歷經一個月的上漲，已經不敢盲目跟進，或者說進入之後也缺乏長期信心。這個時候可以關註前期存在滯漲特征，但近期迎來重大利好，實現彎道超車的細分概念——北鬥衛星導航。
北鬥衛星導航在前期的表現力度並不大。但北鬥三號全球衛星導航系統在7月31日正式啟動之後，北鬥衛星導航的熱度瞬間飆升，一躍成為軍工概念中領軍者，催生瞭北鬥星通、鉑力特等眾多牛股，資金蜂擁而入，其背後的硬核邏輯也被市場深度挖掘：
北鬥導航是中國解除禁錮、實現彎道超車的重要途徑，是強國進程重要體現。
並且，數據顯示，我國衛星導航產業近10年來的產值年均增長率高達20%，在2020年有望超過4000億元。此次北鬥三號的正式啟動，GPS壟斷市場的局面將被打破，中國北鬥衛星導航定位系統的市場規模有望進一步擴張，未來的應用空間也更加廣闊，在助力5G的同時也將成為國傢前瞻佈局6G的重要手段，有望分得國防軍工加科技通信的雙重蛋糕，機會不容小覷，同時，板塊內部優質龍頭的機會值得重點關註。
案例梳理如下（討論，非推薦）：
風險提示：該內容僅代表個人觀點，不構成任何投資建議。股市有風險，入市需謹慎！文章內數字來源：同花順、wind、中國報告大廳。
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