1
黑色系終於崩瞭……
鐵礦石跌停。
螺紋鋼跌停。
焦煤跌停。
玻璃也大跌。
天下苦原材料價格暴漲久矣！
做塑鋼門窗多年的朋友老金今年上半年一直撓頭，經常半夜還在刷各種黑色系實時行情的朋友圈。
唉，又漲瞭！
短短幾個飽含情緒的朋友圈文字，我們就能夠透過深夜的手機屏，看到老金大半夜無奈的表情和復雜的心神。
2020年，掌握世界財富分配權柄的大佬們，用千年不遇的一劑猛藥，灌滿瞭世界所有大大小小的蓄水池塘。
都說房子是接水的盆，世界大宗商品從糧食到能源原材料，哪一個又不是蓄水的池子呢？
大水澆灌，黑色系今年上半年立刻漲上天。
鐵礦石價格旱地拔蔥最高漲到1358元每噸，要知道1年前它的價格不過才500塊，現在它漲瞭180%。
於是就有人追問，跟它相關的房地產的螺紋鋼，汽車行業的熱卷，還有中國熱火朝天的大基建該漲對少呢？
基礎原材料的漲是帶有杠桿的，每漲100塊很可能就會帶動全產業鏈上漲幾百塊。
雖然鐵礦石不直接影響居民，但當價格上漲傳遞到居民購買的傢電甚至是住房消費品時，價格上漲早已翻瞭好幾倍。
這會進一步壓制國內消費的回暖。
4月份社會零售總額不及預期，基本上就是PPI開始壓制消費的現象。
原材料價格的上漲已經帶動國內PPI上漲6.8%，創歷史新高。
2
回顧10年來國際鐵礦石主要出口國澳大利亞的匯率走勢，就能夠很鮮明的看到跟中國國內房地產景氣程度的強相關性。
國內放水樓市上漲，澳元漲，國內調控緊縮貨幣，澳元跌。
2009-2012年初，4萬億對應瞭澳元的漲，當時澳元兌人民幣6.79比美元還要硬，隨後2013年-2015年底中國國內調控，澳元一口氣跌瞭40%。
之後就是我們都熟悉的2016年-2017年的行情，澳元又開始上漲，然後中國調控，2018年緊縮貨幣金融去杠桿，澳元甚至創下4的歷史新低，然後疫情病毒又救瞭澳洲，2020年大放水全球房地產的回暖，讓這個坐在礦車上的國傢再次硬氣瞭起來，甚至做起瞭五眼聯盟中最積極的反華先鋒。
匯率的跌宕起伏，就是世界歷史的“史官”，就像挪威的萬年冰蝕地貌一樣，是最誠實的留痕。
下面是澳元近10年的走勢：
從澳元匯率的走勢除瞭跟中國國內氣候有強相關性之外，我們還應看到，每後一輪澳元的上漲都已經相對開始弱化。
後一輪的匯率高點很明顯都已經無法超越前高點。
這預示著什麼呢？
中國這臺原材料吞噬機已經開始變得明顯虛弱瞭，其實也正對應著2017年以來中國國內經濟轉型的迫切性。
激進的城市化已經進入到末期。
舊債務堆積模式已經難以為繼。
3
從這個邏輯向未來推演，本輪黑色系的大跌很可能已經是未來長周期的漫漫熊市，比大多數人想的還要長。
以前我曾明確的說過：當中國開始從房地產戰車上解綁的時候，對於全球大宗商品的定價權爭奪也就全面開啟瞭。
定價權爭奪，這幾個字很簡單，但背後是中國目前正在落地最大國際戰略，鐵礦石期貨我們都搞瞭有一陣子瞭，但作為最大的買傢中國卻始終沒有成為鐵礦石等大宗商品的定價國，這幾天國務院開會專門討論大宗商品的應對策略，其實已經很明顯瞭。
國際大宗商品看中國的臉色時代或許已經不遠瞭，也隻有這樣，我們才真正站在瞭國際產業鏈的中樞神經對於某些國傢的威懾才管用。
澳澳這種吃資源的國，未來其實真沒多大資格跟中國這個最大買傢鬧掰。
美元指數已經跌破年線，下方88.2這個關口是未來的函谷關，一旦什麼幺蛾子把這個關口砸穿，也就意味著美元暴跌一馬平川瞭。
那些跟著美元屁股夠面阿諛奉承的小弟們，也都不會有啥好果子～
長期我看空所有以資源為錨的國傢匯率。
而作為國際貨幣的美元，其本質上也是一種依托於國傢信用的“資源”。
資源詛咒的規律同樣存在。
4
除瞭黑色系暴跌之外，最近以比特幣為代表的的虛擬數字貨幣也出現瞭史詩級的殺跌，據說一晚上20萬人以上爆倉。
其中20萬塊錢以內的散戶占據99%。
中國央行下令禁止一切線上平臺給予比特幣提供支付便利，老美的馬斯克網紅也暫停狗幣支付特斯拉，歐洲央行也開始怒懟比特幣很糟糕。
再看看最近大行對於比特幣的態度，這個群眾結成的梁山好漢幫幾乎被全球所有主權貴胄打擊。
咱們幾乎不用調查，目前看文章的朋友裡一定有人炒作比特幣概念，這幾天的數字貨幣大幅殺跌確實爆倉瞭很多小散。
數字貨幣的炒作可以理解，但對於普通人來講不知道就是對自己的保護，可以理解的原因在於它的出現跟主權信用貨幣耍流氓有直接關系，所以這種群眾聚個山頭鬧革命的行為也就可以理解，但能不能幹過所有正規軍，機會是渺茫的，所以對於普通人不知道這個坑反而是好事。
至於今天老朋友出於信任問我的問題：最近幾天比特幣大幅回撤的原因？
答案其實很簡單瞭。
打這個貨誕生之日起就是冒著得罪全天下暴力集團的風險在浪裡個浪，大波動甚至是遭遇長期飄零的孤獨境遇都是命。
畢竟歷史進程的發展中，基於主權信用構建起來的信用責任兌付體系還遠遠沒有迭代到生命的終點，就像摩爾定律沒有達到終極瓶頸，世人也就不會齊刷刷的去尋找新出路。
樓市的影子黑色系也是一樣，吃盡中國樓市紅利最後一波紅利，也該挪動一下肥胖的身子，賺賺辛苦錢瞭。