罕見! 這傢上市銀行突然宣佈退市 股價應聲暴漲50% 發生瞭什麼?
永隆銀行之後，時隔12年，又一港股上市銀行走上私有化退市流程！
5月19日晚間，停牌兩周的創興銀行(1111.HK)發佈公告稱，控股股東越秀集團計劃以20.8港元/股的價格將該行私有化，較停牌前收盤價溢價約51.2%，預計涉資51億港元。計劃完成後，創興銀行將在港交所撤回上市地位。
據瞭解，創興銀行計劃成立一傢內地法人銀行及發展新核心業務，以提升其作為全國性銀行的地位。這意味著，未來數年，預計將需要龐大的股本資金為其擴展及長期增長提供資本。
越秀集團指出，如果發行大量新股將攤薄每股凈資產、每股收益，並對股價造成壓力。“在現時市況下，創興並無切實可行的機會於可見將來在市場上籌集新資金，而將創興私有化是籌集股本以供發展的可行途徑。”
復牌後的第一個交易日，創興銀行股價大幅高開，收於20.3港元，當日漲幅達47.5%。這一價格與越秀集團提出的私有化價格已頗為接近。
停牌兩周，創興銀行提私有化退市方案
五一黃金周結束後的第一個交易日，港股銀行普漲。其中，越秀集團旗下的創興銀行表現最為突出，開盤後大漲超過30%，於10點45分短暫停牌，以待發佈一則內幕消息。今天，創興銀行一度暴漲超50%。
一邊是“暴漲”，一邊是待發佈的“內幕消息”，創興銀行此次停牌也吸引瞭市場廣泛關註。
5月19日晚間，停牌兩周的創興銀行披露重磅消息：要約人越秀集團與創興銀行各自的董事聯合宣佈，於5月18日，要約人要求董事會向計劃股東提交建議，根據公司條例以協議安排方式將公司私有化。
具體來說，越秀集團計劃以每股20.8港元的價格將創興銀行私有化，作價較停牌前收盤價溢價約51.2%。
據瞭解，創興銀行目前已發行股份約9.73億股，其中越秀集團持有74.97%。按照計劃，越秀集團須向其一致行動人、獨立股東收購其餘全部股份(2.43億股)，涉資約50.96億港元，擬以其內部現金儲備撥付。
該計劃完成後，創興銀行將成為越秀集團的全資附屬公司，其股份也將在香港聯交所撤回上市地位。
在創興銀行之前，上一傢在港股完成私有化退市的銀行是香港永隆銀行。後者成立於1933年，彼時位列香港第四大本地獨立銀行。
2008年5月，招行與控股永隆銀行的伍氏傢族簽署股份買賣協議，並於10月27日完成對永隆銀行的全面收購，耗資約363億港元，持有永隆銀行全部已發行股份的97.82%。11月起，招行開始對永隆銀行剩餘的2.18%股份進行強制性收購。
2019年初，招行強制性收購香港永隆銀行剩餘股份完成，後者正式成為招行直接全資附屬公司，並撤銷在港交所上市地位。
為何“私有化”？
5月19日晚間公告中，越秀集團也對推出的“私有化”方案予以詳細解釋。越秀認為，在不稀釋獨立股東權益的情況下，該方案將更有效地擴展及提升創興銀行業務。
此前披露的2020年年報中，創興銀行披露，該行計劃在中國內地成立一傢全資附屬公司(即“內地法人銀行”)及發展新核心業務，以提升其作為全國性銀行的地位。
這意味著，未來數年，估計將需要非常龐大的股本資金為擴展及長期增長提供資本。這一計劃也可能帶來潛在執行風險，並可能在長期利益得到實現前產生重大成本。
越秀集團指出，在這一計劃安排下，如果發行大量新股，將攤薄創興銀行的資產凈值及每股盈利，並對其股價造成壓力。同時，在目前市場狀況下，創興銀行並沒有切實可行的機會在市場上籌集新資金，而將該行私有化是籌集股本以供發展的可行途徑。
越秀認為，如果私有化成功，將便利越秀集團向創興銀行註入財務資源，來滿足其資本需求而不攤薄獨立股東權益，並支持創興銀行私有化後執行發展計劃。
此外，在私有化成功實施後，越秀集團及創興銀行可以不受對上市公司的市場預期、短期盈利可見性及股價波動壓力的情況下作出策略性決策，創興銀行管理層也能更好地利用原本用於集團業務營運的行政及合規相關事宜的資源。
據瞭解，創興銀行成立於1948年，從錢莊起傢，幾年後開始從事銀行業務，屬於香港本地經營的銀行，並於1994年在香港上市，目前在香港共有39傢分行。
越秀集團入股7年
事實上，越秀集團對創興銀行的入股才7年有餘。
2013年10月，廣州國企越秀集團宣佈，向創興銀行全體股東提出部分要約收購，以每股35.69港元現金收購最多不超過75%股份。
次年2月14日，這起總價高達約116.44億港元的收購案最終完成交割。該收購案是香港近27年來“首傢”非銀行金融機構收購香港本地銀行；國內“首宗”由地方國企完成的境外銀行並購；廣州市改革開放以來最大的境外並購。
值得註意的是，此項大比例收購後，創興銀行依然保持瞭上市地位。按一般市場慣例，超過50%以上股權的大股東變更，往往要進行全面要約收購，其結果往往是導致私有化退市。
越秀集團相關負責人當時指出，面對這一情況，越秀一開始就明確地希望能維持創興銀行的上市地位，以能夠更好地利用國際資本市場，促進創興銀行的做強做大。經過與監管機構的多次溝通，在保證小股東利益的基礎上，最終在現有監管體系框架內，采用瞭75%的部分要約方案；該方案在創興銀行股東會上獲得瞭99.99%的高票贊成，並最終成功維持瞭創興銀行的上市地位。
完成入股後，為支持創興銀行發展，越秀集團又持續大舉投資。譬如，越秀集團參與創興銀行2015年、2018年進行的兩次配股，投資總額約62億港元。
入股7年間，創興銀行業務發展順利。根據公告，全行總資產已由2013年底的852億港元增加至2329億港元，其中內地業務發展較為突出：
一方面，該行在中國內地的分支行數量已由2013年底的1傢增至10傢，在廣州、深圳、上海、汕頭及澳門均設有分行；另一方面，隨著內地經濟率先復蘇，創興銀行內地業務基礎快速拓展。去年末，該行內地總資產達593億港元，較年初增長31.7%；內地分支機構總營收同比增長17.6%。
創興銀行行政總裁宗建新在年報中指出：“內地業務將成為本行的經營重點，以大灣區為戰略發展重心，完善內地機構佈局，爭取設立內地法人銀行，以跨境業務和數碼轉型為戰略性突破，形成香港和內地業務雙核心的發展格局。”
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