深夜重磅! 美國CPI數據爆瞭, 美股重創, 道指跌逾680點, 科技股遭遇拋售潮
北京時間5月12日20:30公佈的美國通脹大超預期，4月CPI同比增長4.2%，預期增長3.6%，前值增長2.6%，數據刷新十年新高；4月核心CPI同比增長3%，預期增長2.3%，前值增長1.6%。此前，各界對4月核心CPI的普遍預測是環比增長0.3%，這是1999年以來首次超過0.2%。但結果是，4月核心CPI環比攀升瞭0.9%。美國十年期盈虧平衡通脹率升至2.587%，達到8年來最高水平。
受此消息影響，5月13日美股收盤，三大股指均收跌，道指跌1.99%，下跌681.50點，納斯達克跌2.67%，標普500跌2.14%。
道指跌超680點，科技股遭遇拋售潮
個股方面，FAAMNG明星科技股集體重挫，Facebook深跌2.7%後收跌1.3%，盤中一度失守300美元，收創4月23日來最低。亞馬遜、蘋果跌超2%，微軟跌近3%，均創3月31日來最低，蘋果和微軟均連跌三日。奈飛跌超2%，創去年11月24日以來最低。谷歌母公司Alphabet跌超3%，連跌三日至4月1日來最低。特斯拉跌超4%。
知名中概股中新氧、微博、騰訊音樂、歡聚漲幅居前，收盤分別上漲5.46%、1.48%、1.32%、0.74%。趣頭條、嗶哩嗶哩、諾亞財富、虎牙直播、華住跌幅居前，收盤分別下跌4.5%、4.04%、3.93%、3.77%、3.47%。
CPI數據驚人，加息概率暴增
據券商中國，4月CPI數據發佈之後，美國貨幣市場認為美聯儲到2022年12月加息25個基點的概率為100%，美國CPI數據公佈前為88%。但很快美聯儲副主席克拉裡達就對外表示，預計今年經濟復蘇將加速。致力於使用所有工具，以促進經濟發展。通脹將在2022或2023年回到2%甚至超標。由於暫時性因素，通脹率將升至2%以上。經濟距離美聯儲的目標還有很遠的距離。受此言論影響，美國股期指也開始企穩反彈。
不過，隨後，克拉裡達又表示，對高於預期的通脹數據感到驚訝。 重啟經濟對通脹構成一些上行壓力。供應上升到需求水平可能需要一段時間。 如果價格壓力不是暫時的，美聯儲就會采取行動。在這一言論之後，期指又開始跳水。隨後他又表示，現在還不是縮減美聯儲經濟支持措施的時候。 在作出縮債判斷之前，將會審慎和適當地收集更多的證據。現在的數據中有相當多的噪音，股指再度企穩。
令人意外的是，克拉裡達的言論讓人捉摸不透。在上述言論之後，他又說，美聯儲對通脹的容忍度並非無限度的，對於通脹良好的預期至關重要。
李迅雷老師評論稱：發太多貨幣瞭，出來混總是要還的。
10年期美債收益率上逼1.70%至一個月高位，美元大漲上逼91
值得關註的是，美國財政部周三拍賣410億美元10年期國債，得標利率和投標倍數均顯示市場需求至數月新高，10年期美債收益率短線回落2個基點；日內曾因CPI通脹數據走揚而最高上行7.3個基點，日高沖破1.69%、上逼1.70%，至4月13日以來的一個月高位。
因預期通脹高企將導致美聯儲提前收緊貨幣政策，追蹤美元對6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數（DXY）從昨日的近三個月低位反彈，日內最高漲0.7%，不僅站穩90還上逼91關口。截至發稿，美元指數為90.75。
對於美聯儲的政策，索羅斯的“軍師”Druckenmiller於當地時間5月11日接受CNBC采訪時表示，美聯儲在新冠肺炎疫情期間旨在維持市場和經濟穩定的政策，最終可能會威脅美元的長期健康。此外，美聯儲在市場和經濟繁榮的情況下仍然堅持壓低利率，並買入數萬億美元的債券是一個長期風險。從長遠來看，美聯儲繼續推行其政策，以及它們所支持的沉重債務和財政赤字還將威脅到美元的全球儲備地位。
中國如何應對？
而國內大宗商品的價格上漲也引發瞭國常會的關註。
5月12日，李克強主持召開國務院常務會議，會議要求要跟蹤分析國內外形勢和市場變化，做好市場調節，應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響。加強貨幣政策與其他政策配合，保持經濟平穩運行。
此外，5月11日中國央行發佈的一季度貨幣政策執行報告稱，全球大宗商品價格上漲可能階段性推升我國PPI，但輸入性通脹的風險總體可控，並強調“珍惜正常的貨幣政策空間”。
《報告》提出，下一階段，央行將穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，珍惜正常的貨幣政策空間，處理好恢復經濟和防范風險的關系。健全現代貨幣政策框架，完善貨幣供應調控機制，管好貨幣總閘門，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀杠桿率基本穩定。
對於通脹走高的原因，《報告》認為，全球大宗商品價格上漲和通脹走高的主要推動因素有三：
一是主要經濟體政府出臺大規模刺激方案，市場普遍預期總需求將趨於旺盛；
二是境外疫情明顯反彈，供給端仍存在制約因素，全球經濟在後疫情時代的需求復蘇進度階段性快於供給恢復；
三是主要經濟體中央銀行實施超寬松貨幣政策，全球流動性環境持續處於極度寬松狀態。
“目前看上述三方面影響短期內難以消除，全球通脹中樞可能在一段時間裡延續溫和抬升走勢。對我國而言，國外通脹走高的輸入性影響主要體現在工業品價格，疊加去年低基數的影響，可能在今年二、三季度階段性推高我國PPI漲幅。”《報告》稱。
我國是大宗商品主要進口國，從進口量和進口依存度看，影響PPI的主要是原油、鐵礦石和銅，其中原油的下遊產業鏈較長，還會影響化工品等價格，對PPI影響最大。
“具體到對我國消費者物價的影響上，近年來我國PPI向CPI的傳導關系明顯減弱，國際大宗商品價格起伏波動對我國CPI走勢的影響也相應較低。加之國內生豬供給已基本恢復，豬肉價格總體趨於下降,糧食連續多年豐收、農產品自給率總體較高，初步預計今年CPI漲幅較為溫和，受外部因素影響總體可控，將保持在合理區間運行。”《報告》稱。
另外，5月11日，國傢統計局公佈數據顯示，4月中國全國居民消費價格（CPI）同比上漲0.9%，前值上漲0.4%；環比下降0.3%，降幅比上月收窄0.2%。
4月CPI同比上漲0.9%（前值0.4%），略低於市場預期的1%，但為2020年9月以來的最高點。4月PPI同比上漲6.8%，超出市場預期。
CPI之所以保持較低水平，部分原因是豬肉價格同比下降21.4%。“剔除豬肉後，4月CPI同比漲幅將從3月的0.9%升至1.4%。4月非食品價格同比漲幅也從3月的0.7%升至1.3%。”野村中國首席經濟學傢陸挺表示。
以上內容為每經APP出於傳遞信息的目的進行刊載，不構成任何投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
相關新聞
-
社科院點名銀行業：薪資應降一半！如今實現瞭嗎？
一直以來，金融行業尤其是銀行業一直以來都被認為是“高盈利、高薪酬、高納稅”的三高行業，銀行行長動輒上百萬的年薪，也使這個行業被外界給予瞭更多關註，要求調整銀行業薪資的報告和傳聞也不斷傳出。比如在去年年底，社科院就發佈報告《中國銀行業利潤畸高，可向實體讓利近萬億元》，其中提到： 中國銀行業從業人員的相對薪酬平均約為5.0，遠高於發達國傢的平均水平2.3。為此按照發達國傢平均標準來看的話，中國銀行從業人員的工資起碼要下降一半。 那麼在去年疫…
-
三一重工、中聯重科和徐工機械對比分析。工程機械三強誰更強？
工程機械三強三一重工、中聯重科和徐工機械近期比較強勢，此三強中誰是強中強呢？以下對比分析。 徐工機械和中聯重科位置對比 位置及趨勢圖解綜評: 三股均在頂部區域1位置發生橫盤，震蕩調整態勢。 2.聚合發散判斷 三一重工和中聯重科無聚合共振態勢出現，徐工機械出現向下聚合共振紅柱代表有回落調整需求。 3.多空市場判斷- 多空判斷-線形圖圖解綜評: 各股均為多頭市場行情。強度為徐工機械5級>中聯重科5級>三一重工4級。 4.多空市場…
-
廣發基金李琛: 消費行業面臨深刻變革 新消費投資機會湧現
2020年，在新冠疫情影響下，生活中很多消費場景快速轉移到線上，直播電商、社區團購、線上問醫、上網課、國貨潮等新的消費趨勢顯現，給消費行業帶來新的方向和新的投資機會。在新消費、新零售的沖擊下，消費行業正面臨著深刻變革。對投資者而言，消費行業的投資邏輯該如何“因時而變”? 近日，廣發基金價值投資部基金經理、廣發消費品精選基金經理李琛在一次直播中為投資者深入解答瞭這些問題。李琛擁有20年證券從業經歷、13年公募投資管理經驗，她長期深耕消費行…
-
多晶矽龍頭保利協鑫近半年股價暴漲三倍: 資本為何熱炒?
12月4日，港股上市公司、多晶矽龍頭保利協鑫能源（03800.HK）股價一度上揚，將最近半年的累計漲幅提升至320%。 21世紀經濟報道記者註意到，僅僅是在11月份，該公司股價就翻倍，總市值達到190億港元。這是保利協新能源自2018年下半年以來創下的市值高峰。過去兩年時間裡，經歷瞭虧損、高負債的多晶矽龍頭在資本的熱炒中似乎迎來瞭新生。 為何保利協鑫能源眼下會受到資本市場的熱捧？有分析人士告訴21世紀經濟報道記者，這與目前該公司啟動的顆…
-
尚方寶劍來襲，可轉債會不會涼涼？
尚方寶劍 火爆一周的轉債交易，終於在周末迎來監管的“尚方寶劍”壓制。 證監會昨日就《可轉換公司債券管理辦法(征求意見稿)》公開征求意見。 針對近期出現的個別可轉債被過分炒作、大漲大跌的現象，《管理辦法》著重解決投資者適當性管理不適應、交易制度缺乏制衡、發行人與投資者權責不對等、日常監測不完備、受托管理制度缺失等問題，要求證券交易場所根據可轉債的風險和特點制定交易規則，防范和抑制過度投機，並引導投資者理性參與可轉債交易。 雖然周三周四監管…
-
12.25BTC晚間行情分析 蓄勢待發再創新高？
今天晚間，BTC再次突破上方24000點位，到達，24034附近，現在在24000附近震蕩，行情短期多次出現拐頭，每次的延續性都比較久，可以清晰的發現每一輪的回踩的低點都在抬高，這裡趨勢就比較明顯瞭，對於晚間的操作來講，既然定義為強勢行情就一定要做多，而強勢行情出現的大幅度的回踩概率比較低。 操作建議 在23900附近進場多單，目標24300－24450止損23800 個人建議，僅供參考！
-
“6元時代”又要來？國內油價再迎調價窗口，今晚難道漲定瞭？
文/李閏 國慶假期以前，咱們國內的成品油價經歷瞭一次大降價，汽柴油的降幅均超過瞭300元/噸，這次大降價也讓國慶選擇自駕出行的朋友省下瞭一筆油錢。在國慶假期以前，國際原油確實是出現瞭大幅度的下跌，甚至跌破國內40美元/桶的調整線。當然，低油價並未維持多久，後續又迎來瞭反彈，這表明前面好不容易下調的油價，又要漲回來瞭。 今晚國內油價再迎調整 一般來說，咱們國內成品油價是依據國際油價的變動情況，差不多每兩個星期調整一次，因為國慶假期的原因，…
-
拾柒談幣：9.10比特幣行情分析 多軍乏力空頭破繭成蝶欲獲新生
今日資訊：大數據顯示，截至9月10日9:00，BTC永續合約報價10277.2美元，較現貨價格（10273.38美元）高3.82美元，合約價格保持升水狀態，較昨日升水（4.91美元）有所下降；多空持倉比為1.70，較昨日（2.08）大幅下降；永續合約資金費率為0.0024%，較昨日的（0.0065%）浮動較大。 BTC行情分析比特幣四小時圖經歷低位橫盤震蕩，多頭開始逐漸放量，短線四連陽加上沖高10300後開始回落，目前處於十字陰震蕩，這…
-
「10月12日比特幣行情」BTC上方壓制逐漸被削弱
【早間資訊】 幣世界早內參：ETH2.0測試網Zinken將上線 Uniswap交易量較高點減少78% 1.以太坊2.0測試網Zinken將於10月12日20:00上線；2.Ripple執行董事長：美國正在扼殺比特幣和以太坊以外的加密資產；3.數據：Uniswap交易量較最高點減少近78%。 【行情回顧】 比特幣價格日內凌晨於11420附近承壓回落，價格觸及11280附近走出上行。目前價格運行於11361附近，整體還是維持在區間內震動運…
-
2200億鋰電龍頭跌停，一日蒸發249億，股民人均縮水86萬
作者：楊雷 編輯：小市妹 鋰電龍頭恩捷股份（002812）再次跌停，引起股民關註。 10月8日，恩捷股份高開低走，開盤不到1小時觸及跌停。今日公司一日蒸發逾249億，意味著2.864萬股東人均持股市值縮水逾86萬元。截至發文，公司股價為252.11元，市值為2250億元。 對於今日股價突然跌停，外界有多種說法。 第一種說法是業績利好兌現。今日，恩捷股份披露瞭三季報業績預告，公司預計前三季度歸屬凈利潤為17億元至17.9億元，同比增長16…