大傢好，我是老俞，半導體是具備成長和周期雙重屬性的行業，其中成長性是主旋律，從成長的角度來看當前半導體產業已進入5G、新能源汽車、人工智能、雲計算、物聯網等創新技術驅動的新增長階段，半導體產業規模有望邁上新臺階。
2021年1月、2月和3月全球半導體銷售額分別同比增長13.2%、14.7%和17.8%。反映出進入2021年以來下遊對芯片的需求旺盛，疊加產品價格提升，半導體銷售額增速明顯加快。
隨著全球半導體需求持續高漲，供給受到擴產周期的約束在年內難以大規模釋放，供不應求的格局有望至少持續到年底，市場有望隨著景氣度的持續進一步上修半導體板塊全年業績預期，進而帶來相關個股的機會。
盤點未來3年有望翻10倍的5大半導體黑馬
北方華創：公司作為具備全球競爭力的半導體設備廠商。，堅持技術創新和研發投入，電子工藝裝備產品日趨成熟、目前實現多產品線佈局並在多領域保持技術領先，未來市場空間巨大，廣受行業主流客戶青睞。
公司產品在長江存儲等晶圓廣的中標數量和比重呈逐年上升的趨勢，這一方面表明國內晶圓廠對於設備國產替代的態度是積極的，另一方面也表明公司產品在技術、服務及成本等方面與國外龍頭相比已經具備相當程度的競爭力。
公司研發先進制程設備，將刻蝕技術橫向拓展以滿足客戶需求，目前已具備28nm技術且正在研發14-5nm制程產品。
中微公司：公司深耕芯片制造刻蝕領域，作為國內刻蝕設備的龍頭企業，公司刻蝕設備已應用於全球先進的7納米和5納米集成電路加工制造生產線。
在MOCVD設備領域，公司MOCVD設備已在行業領先客戶生產線上大規模投入量產，持續保持在行業內的領先地位。
公司定增募資100億元用於產能提升和新設備技術研發，規劃等離子體，刻蝕設備產能為630腔/年，和包括UD-RIE介質刻蝕設備、SD-RIE介質刻蝕設備、ICP多 晶矽刻蝕設備、125638ALE原子層刻蝕等新半導體刻蝕研發項目，有望進-步提升公司競爭力。
捷捷微電：公司深耕功率半導體領域二十餘年，以晶閘管為代表的傳統優勢業務部分產品達到國際領先水平，同時積極延伸產業鏈上下遊，競爭優勢明顯，積極推進SGTMOS、SJMOS、先進整流器、先進TVS等產品研發與產業化。
公司中高端MOS 領域已有突破，今年有望實現中高端產品放量，2020年MOSFET在公司營收中占比已達20%，預計2021年有望進一步提升，為整體收入增長提供充足動能。
公司豐富的產品矩陣將持續給公司帶來增量，中高端產品發力有望帶動業績持續高增，老俞看好公司長期成長動力。
揚傑科技：國內領先的功率半導體廠商，公司PSBD 芯片、PMBD芯片已形成完整的商用系列和車規系列，其中汽車發動機高PMBD 整流芯片已在多傢車廠試驗中。
在功率器件方面，公司沿著建設矽基4 寸、6 寸並進一步規劃8 寸晶圓工廠和對應的中高端功率二極管、MOSFET、IGBT 封裝工廠路徑，做大做強，持續投資擴充晶圓制造及先進封測產能。
伴隨著國內5G、汽車電子、新能源等新興領域的蓬勃發展，產業鏈自下而上迎來需求爆發，疊加國產替代浪潮下國內終端廠商逐步將供應鏈轉移至國內，公司有望充分的受益。
聞泰科技：中國唯一的世界級IDM半導體公司，半導體業務方面，公司加強瞭在中高壓MOSFET、化合物半導體產品SiC和GaN產品、以及模擬類產品的研發投入，同時，產能持續擴張，公司產品價格處於上調趨勢，有望持續增強盈利能力。
老俞還看好公司在ODM 行業的龍頭地位，有望持續受益於下遊手機品牌廠商加大ODM 比例以及行業集中度提升趨勢，另外，5G 手機滲透率快速提高也給公司帶來的新的增長機遇。
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