強烈信號出現,新一輪加息潮要來瞭!

作者:公子不悔

01

美國傳來強烈的加息信號,釋放這個信號的人,是前任美聯儲主席與現任美國財政部部長耶倫老太太。

據外媒報道,昨天美國財長耶倫在出席《大西洋》雜志未來經濟峰會,在回應“政府支出占GDP比例增長是否可能對整體經濟造成風險”的提問時,耶倫表示:

為瞭確保經濟不會過熱,可能需要提高利率。並稱即便額外支出較經濟總量相對較小,仍有可能引發利率的適度增長。耶倫同時強調這些投資是經濟維持競爭力和生產力所必須的。

作為美國財政部部長,此言一出立刻引發瞭市場大動蕩。市場擔憂美國可能提前進入財政緊縮階段,美國股市以大跌給予回應,道指跌350點後轉漲至兩周高位,納指創3月以來最大跌幅,科技領跌歐美股指。

雖然中途耶倫老太太改口說,自己並非預測或推薦美聯儲加息,通脹上升隻是暫時的,她不認為會成為美國經濟的問題,但依然沒有扭轉大跌態勢。

最終收盤時,納指依舊維持3月以來最大跌幅,標普收跌0.67%,道瓊斯指數尾盤拉升,收漲0.06%。

強烈信號出現,新一輪加息潮要來瞭!-圖1

美國大跌,最終引發全球市場動蕩。德國、法國、英國股市均遭遇大跌。

強烈信號出現,新一輪加息潮要來瞭!-圖2

港股今天也上演瞭一波過山車走勢,早上開盤大幅低開,然後迅速被拉高,下午又上演瞭大跳水,最終收跌0.49%。

預計明天A股開盤,大概率會低開。

02

其實,美國早就該加息並收緊寬松的貨幣政策瞭。

第一,因為美國此前放水太過兇猛。

去年3月份以來,美國先是將聯邦貸款利率降至零,其後又開啟瞭無限QE模式。

數據顯示,自去年3月新冠疫情在美國爆發以來,國會已經推出瞭大約5.3萬億美元的刺激措施,這使得2020財年美國的預算赤字超過3萬億美元,2021財年上半年的赤字達1.7萬億美元。

這次放水,超過瞭美國歷史上任何一次規模,超過此前三輪放水總和。在美國的帶領下,全球進入瞭超級量化寬松時代。

強烈信號出現,新一輪加息潮要來瞭!-圖3

在大放水的背景下,美國自身的通脹率上升瞭不少,但總體仍在可控范圍內,在美國沒有釀成較大的貨幣通脹。

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這主要是因為美元是全球性貨幣,美國大放水,被全球消化,美國雖然沒有大通脹,但其他國傢卻引發瞭超級大通脹。

數據顯示,截止到2021年2月,全球至少有12個國傢通脹率在12%以上。其中蘇丹和津巴佈韋通脹率超過瞭300%。

此外,此前一直被大通脹困擾的委內瑞拉,在疫情引發的大放水背景下,通脹率更是達到瞭驚人的3012.2%。

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在這種背景下,委內瑞拉不得不印發新的貨幣以取代舊貨幣。

公開消息顯示,3月份,委內瑞拉宣佈新紙幣的面額為20萬玻利瓦爾和50萬玻利瓦爾的紙幣,在當前匯率下分別僅值10美分和27美分。委內瑞拉央行還表示,未來還將發行面值100萬玻利瓦爾(約合50美分)的紙幣。

在全球大通脹背景下,去年黃金、原材料價格、大宗商品價格等紛紛創下歷史新高,比特幣等與美元負相關的資產價格,也走出瞭驚人的行情。

最關鍵的是,全球房價大漲。

數據顯示,去年全球89%的國傢房價在快速上漲。土耳其上漲瞭三成,斯洛伐克、新西蘭、美國、秘魯、俄羅斯、盧森堡、瑞典、奧地利、波蘭,房價均上漲瞭1成以上。

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作為大放水的源頭,美國房價同樣大漲。

據全美房地產經紀人協會(NAR)最新數據顯示,2021年3月美國成屋銷售中位價達32.91萬美元,較去年同期上漲17.2%,再創歷史新高。

更為關鍵的是,美國富人為保值增值資產,開啟瞭搶房模式,導致美國房產銷售告急。數據顯示,2021年2月底,美國的成屋庫存隻有103萬套,創歷史新低。

第二,美國經濟已經大好轉。

如果說,去年因為美國是疫情最嚴重的國傢,大放水還情有可原。但如今美國疫情好轉,經濟也出現大好轉,完全有理由有基礎加息,結束超級量化寬松模式。

美國不久前公佈瞭2021年第一季度實際GDP年化季率初值,數據錄得6.4%,遠超前值的4.5%,也高於預期值的6.1%。

此外,3月份,美國非農部門新增就業崗位91.6萬個,失業率降至6%,並且是自去年8月以來“就業人口的最大增幅”,換言之,就是失業人口的最大跌幅。

一句話概括就是,美國經濟正處在穩步向好。

03

有此兩大理由,美國的加息步伐必須加快。

就目前拜登的行為來看,短期內美國還不可能會加息,尤其是拜登近期還提出瞭,在未來十年內投資4萬億美元,用於基礎設施和社會計劃,包括鋪路修橋、促進研發、提供負擔得起的兒童保育和帶薪傢庭假等。

但耶倫說出的真話,其實是美國經濟的真實寫照,通脹可能會逼迫美國提前以加息應對。

耶倫釋放的提前加息信號,必定會引發全球很多新興經濟體提前先於美國加息。換句話說,新一輪加息潮很快就會到來。

因為,一旦美聯儲加息,流通中的美元總量下降,美元升值,全球范圍出現美元荒,其他國傢資產相對美元迅速貶值,各國國內物價上漲、資產貶值、資本外逃。

所以,其他國傢必須先美國加息,才能應對美國的資本回流。

事實上,進入2021年以來,已經有9個國傢加息瞭。包括委內瑞拉、亞美尼亞、贊比亞、玻利維亞、烏克蘭、格魯吉亞、巴西、土耳其、俄羅斯等。

其中委內瑞拉、土耳其加息最猛。俄羅斯在3月22日加息25個基點之後,於4月23日進行瞭年內第二次加息,直接上調瞭50個基點。

強烈信號出現,新一輪加息潮要來瞭!-圖7

這隻是開始,在耶倫釋放美國可能提前加息的信號後,後續必定會有更多國傢行動起來。

中國方面,因為此前放水力度本就不大,所以我們短期內沒有全面加息的必要。但因為樓市過熱、資產價格上漲,貨幣政策正在收緊,數據顯示,廣義貨幣M2增速已經回到個位數。

此外,樓市進入2021年以來,調控不斷,並且開始瞭定向加息。

強烈信號出現,新一輪加息潮要來瞭!-圖8

強烈信號出現,新一輪加息潮要來瞭!-圖9

數據顯示,無論是新房還是二手房,貸款利率已經連續三個月增長。

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