利空連連,下周還要跌?

本周的行情猶如過山車,周三之後風雲突變,尤其是昨天的大陰線過後,大傢肯定會非常的忐忑。今天兩市是收出瞭一根十字星,有一些止跌的味道,但顯然轉勢意味並不強。

這根十字星收在昨天的指數低點附近,表明昨天的下殺完成之後,反撲的意願不強,但是繼續往下做空的動能也不強。

技術上來看,下方的3152~3181點的跳空缺口,隻回補瞭一點點。當然市場當中有不同的觀點,有些人認為這個缺口是牛市的啟動點,不應該回補,一旦回補掉,牛市的基礎就不在瞭。

我之前說過這個缺口是2600點上來的第三個跳空缺口,回補掉的概率比較大。究竟會怎麼樣需要下周市場來驗證。

利空連連,下周還要跌?-圖1

今天盤面一個最大特征是縮量。前幾個交易日上午兩市的成交額就達到瞭1萬億,全天基本上都保持在1.5萬億以上。

顯然昨天大跌過後,有一些及早離場的朋友,在謹慎觀望,尤其是到瞭周五,想再看看周末的消息面,而一些沒有及時離場的朋友,應該也趴下不動不想割肉瞭。

我認為下周的成交額可能會繼續縮量,最好不要萎縮到1萬億以下。因為在3400點上方,每天都是1.5萬億以上的成交額,意味著有很多籌碼套牢在上面。接下來如果一直是縮量到1萬億以下,上方的籌碼就會變成一個非常難攻克的套牢盤區域。

而如果成交量繼續放大,至少保持在萬億以上,就說明高低的籌碼在交換,有人在調倉換股,有人在割肉做新的佈局。所以成交額是我們下周重要要看的指標。

下周還面臨7月22號科創板第一批限售股解禁,解禁量超2000億,拋壓還需要市場來消化。720號,寒武紀要上市,市場又會怎麼看待這樣企業陸續的上市。

我認為7月底之前更多的可能還是在3100~3200的區間,尋找震蕩的支點,有點類似於去年春季行情過後,有一個盤整區間。

我們看近期幾個關鍵領域的消息面,利空連連。英美先後升級對華為的打壓,臺積電也說宣稱,未計劃在914日之後為華為繼續供貨。今天盤前消息,高盛發佈研報,下調4隻券商股評級,建議賣出光大和招商。

不得不說,打擊都太精準瞭。我們看光大證券作為券商股當中少數沒有跌破10日均線的總龍頭,全村的希望,今天被砸跌停,而且開盤一路向下。在我們認為股指漲速過快開始試圖降溫的時候,外圍在科技、券商領域連下重手。顯然我之前所說的科技戰、金融戰還在進行中。

這點就不深入討論瞭,我們回歸盤面,看市場前期的三大熱門板塊:免稅、券商、芯片。我們來盤一下他們的核心大市值個股。

先來看芯片,之前的龍頭是紫光國微,昨天一根破位的陰線,今天是收出瞭十字星,情緒還好,但是這兩天市場更多的關註度是在哪裡?肯定是在中芯國際瞭。

中芯國際昨天480億的成交額,沖進去的人有沒有賺錢?今天早上中芯國際大低開,上午一度翻紅,但尾盤又跌瞭7%,我相信昨天沖進去,特別是90塊以上沖進去的朋友們,面對今天77塊的收盤價,也不知道是什麼心態。

但是有一點中芯國際上市之後,所有芯片股尤其是科技股都會盯著中芯國際來看,也不難發現指數尤其在上午的走位是被中芯國際綁架的。所以我們繼續要觀察一下中芯國際後續的走位,今天這個重要的低點75塊,最好不要跌破。

再看免稅概念,今天中國中免出瞭中報,半年報業績不是很好,但是二季度的盈利好像還不錯,股價漲停。但是免稅題材中軍品種中國中免能漲停,但是王府井、百聯、凱撒等一批個股跟不上節奏瞭。

下午的鄂武商出現天地板的走位。中國中免不能帶動起板塊情緒,即便是低位的像嶺南控股走瞭幾個一字板,也沒有帶動起板塊的情緒。

再看券商,總龍頭光大破位,昨天表現好的太平洋跌停,一些人氣股像中泰證券也跌停,有一點比較好,中軍人氣股東方財富雖然也三連陰,但沒有繼續大跌,當然中信證券走勢比較難看,破位。

我相信這一輪行情當中有很多個人投資者參與到券商板塊,套牢在3400點上方的平臺,如果要再起勢,一定是要市場重新燃起牛市預期,這個短期比較難,它後面即便起來,也可能是一個節奏比較緩慢的行情,所以券商股可能還是需要更長時間的盤整和沉淀,再來醞釀中期的行情瞭。

當然我們知道遊資還是反復不斷在嘗試券商板塊,我看瞭都心疼,這兩天中生代的遊資,溧陽路的孫哥為代表。他前天漲停打板進入瞭中泰證券,板上買的金額接近4億,連續兩個跌停。昨天1.5億買瞭券商股的代表股西水股份今天也是直接悶掉,直接跌停。一天一套豪宅的節奏。

所以大傢看市場的主流遊資也在虧錢,那麼做這種情緒票、漲停票,顯然散戶也不可能賺錢,因為你的能力比不過這些遊資,他虧錢,你跟著誰來賺錢呢?

下周行情我們還要結合周末的消息面來看,有重大消息我還會及時和大傢分享。

熱點題材

昨日連板的指數今天又大跌瞭5%,短線做連板股接力的休息。但是我們看到既然券商情緒也不好,短線情緒也不好,今天為什麼指數收瞭一根十字星,而沒有繼續大跌,顯然肯定是有一些板塊還在上漲。

消費這一塊的貴州茅臺在昨天的一篇官媒的文章發出來之後,今天情緒還是比較穩定的。但我今天看瞭一下,除瞭茅臺之外,有不少的消費股機構資金抱團的情緒還是非常濃的。

舉幾個例子,小傢電行業的小熊電器昨天洗瞭盤之後,今天又漲停,創出歷史新高,賣火腿腸的雙匯發展也是一個大盤股,漲7個點,創瞭新高,同時做瓷磚的蒙娜麗莎也是一個新高走勢,啤酒的珠江啤酒也是這樣一種走位。

我認為這一方面是機構抱團,情緒還並沒有瓦解,但為什麼不選擇科技股繼續抱團而選擇消費股呢?我相信一定還是為瞭避免一些未來的不確定性。我們的內部消費,白酒消費以及裝潢、小傢電的消費,和外部的國際間的博弈是沒有關系的,因為主要是內需。所以大傢要註意這是當前資金的一個選擇。當然這些品種高高在上,很多散戶很難下手。那麼我們就看看盤面的信號為好,這些品種如果要參與的話,有可能也是貼著他的中長期的生命線去低吸為好。

今天有一些新題材,比如環保板塊,有國傢綠色基金的消息支持,還有旅遊酒店的一些低位板塊個股再起來,試圖去打出一些新的熱點,但是在我看來,這些品種通通都在低位,板塊中也還沒有大市值的品種出現。所以低位的這種二板三板的博弈,隻是建議輕倉博弈,很難說會成為未來的大熱點,但有活躍資金在尋找一些低位的突破口當然當中不排除會有局部的個股重新打出高度,但等到那個時候,情緒或許也修復瞭,那時再來重倉出擊也不遲,現在整體上還是觀察期。

後市策略

1、第一波情緒高潮明確見頂,註意高低切換,低位新題材可輕倉試探,關註絕對人氣品種何時止跌後,高位股追漲操作需要非常謹慎。
2、中長期科技+消費依舊是永恒不變的主線,但經過瞭一個階段的主升期後,進入尋找新支點的過程。中長期投資者可在7月底之前耐心尋覓低吸佈局機會,短線不必操之過急。或利用股指震蕩靈活做差價,攤薄中長期的持倉成本。

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