“缺芯潮”來襲，有望大漲的半導體龍頭股名單（建議珍藏）
由於疫情等多方面因素導致的“缺芯潮”已在蔓延，美國最大芯片代工企業CEO已在本月初警告，缺芯潮會持續到2022年或更晚。此外，自3月以來，中國臺灣遭遇嚴重幹旱，島內缺水嚴重，這也有可能影響臺積電的正常生產能力，限制其進一步擴大產能，從而進一步加劇全球芯片供應緊張局面。
根據方正證券電子團隊的研究，全球半導體自2020年第三季度末期開始，便進入瞭被動補庫存階段，被動補庫存可以理解為某種需要不得已的補增存貨的行為。該階段的特征是需求有所增加，但是供給卻繼續下降，反應到大傢都能看到的結果就是半導體相關產品不斷漲價。從下圖也可以看出來，2021年第二季度到2022年第一季度是半導體投資的好時機，該時間段內半導體需求不斷增加，且增速是明顯大於供給的，而這導致的結果就是產品繼續大幅漲價。
此外，根據半導體的需求周期和供給周期，方正證券電子團隊推演出“缺芯潮”下的半導體投資時鐘，也就是下面這張圖片。
從半導體投資時鐘來看，半導體的投資可以拆解為以下三個階段：
1、首先是設備先行，因為設備制備運輸安裝的周期接近1年，所以會提前啟動，全球設備代表有應用材料、泛林半導體、ASML等，國內設備代表有北方華創、盛美半導體、屹唐半導體等；
2、其次是制造接力，這時候中遊享受主動補庫存階段帶來的量價齊升，主動補庫存可以理解為因看好未來的業務發展，公司增加庫存存貨；
3、最後則是材料缺貨，這塊主要是因為產能和用量的大幅增加，從而導致材料的供不應求。
講完瞭未來幾年半導體產業鏈的趨勢，那麼接下來回顧下醞釀出多隻大牛股的2017年開始的半導體超級周期，其基本邏輯還是一樣的，先設備，再制造，最後是材料。那麼2021年開始會怎麼樣呢？再現2017年的半導體大牛市還是隻漲龍頭股呢？
在分享龍頭股之前，先說一說目前半導體板塊的現狀：
1、半導體板塊雖然調整瞭一年多，但是部分個股的估值還是偏高。
2、一季報證偽環節差不多結束瞭，實力強的公司已經浮出水面，剩下一季報不行的可以從自選股名單中剔除瞭。
3、半導體需求旺盛，二次漲價蓄勢待發。
根據上面的分析，可以總結出三個不錯的半導體細分方向，核心受益股名單如下所示，建議珍藏！
1、晶圓廠制造
已在A股上市：華潤微、聞泰科技、中芯國際、士蘭微、捷捷微電、揚傑科技、長電科技、晶方科技、通富微電、華天科技、三安光電（三安集成）；
華潤微
華潤旗下高科技企業，擁有完整半導體產業鏈
華潤微電子有限公司是中國領先的擁有芯片設計、晶圓制造、封裝測試等全產業鏈一體化經營能力的半導體企業,產品聚焦於功率半導體、智能傳感器與智能控制領域,為客戶提供豐富的半導體產品與系統解決方案。
華潤微
聞泰科技
公司在全球手機ODM（原始設計制造）行業中處於龍頭地位
聞泰科技股份有限公司通訊業務板塊從事的主要業務系通訊終端產品的研發和制造業務；半導體業務板塊從事的主要業務系半導體和新型電子元器件的研發和制造業務。
聞泰科技
中芯國際
中國內地技術最先進、配套最完善、規模最大、跨國經營的集成電路制造企業集團
中芯國際集成電路制造有限公司成立於2000年4月3日主要從事集成電路晶圓代工業務，以及相關的設計服務與IP支持、光掩模制造、凸塊加工及測試等配套服務，屬於集成電路行業。
中芯國際
士蘭微
半導體和集成電路產品設計與制造一體的高新技術企業
杭州士蘭微電子股份有限公司是一傢專業從事集成電路以及半導體微電子相關產品的設計、生產與銷售的高新技術企業
士蘭微
捷捷微電
專註於電力半導體領域中，晶閘管器件及芯片方片化IDM的廠商
江蘇捷捷微電子股份有限公司專業從事功率半導體芯片和器件的研發、設計、生產和銷售。主要產品為各類電力電子器件和芯片
捷捷微電
揚傑科技
國內少數集半導體器件、半導體芯片、半導體矽片為一體的企業
揚州揚傑電子科技股份有限公司集研發、生產、銷售於一體,專業致力於功率半導體芯片及器件制造、集成電路封裝測試等高端領域的產業發展。
揚傑科技
長電科技
國內著名的三極管制造商，集成電路封裝測試龍頭企業
江蘇長電科技股份有限公司是一傢主要從事研制、開發、生產銷售半導體,電子原件,專用電子電氣裝置,銷售本企業自產機電產品及成套設備的公司，其主要產品就是芯片封測。
長電科技
晶方科技
全球第二大能為影像傳感芯片提供WLCSP量產服務的專業封測服務商
蘇州晶方半導體科技股份有限公司主營業務是傳感器領域的封裝測試業務。主要產品為芯片封裝、芯片測試、芯片設計等。公司是中國大陸首傢、全球第二大能為影像傳感芯片提供WLCSP量產服務的專業封測服務商。
晶方科技
華天科技
國內領先的半導體集成電路封裝測試企業之一
天水華天科技股份有限公司的主營業務為集成電路封裝測試，產品主要應用於計算機，網絡通訊，消費電子及智能移動終端，物聯網，工業自動化控制，汽車電子等電子整機和智能化領域。
華天科技
通富微電
國內規模最大、產品品種最多的集成電路封裝測試企業之一
通富微電子股份有限公司專業從事集成電路的封裝和測試,擁有年封裝15億塊集成電路、測試6億塊集成電路的生產能力,是中國國內目前規模最大、產品品種最多的集成電路封裝測試企業之一
通富微電
三安光電
國內最大全色系超高亮度LED芯片生產企業，國內光電領域龍頭
三安光電股份有限公司主要從事化合物半導體材料的研發與應用,以砷化鎵、氮化鎵、碳化矽、磷化銦、氮化鋁、藍寶石等半導體新材料所涉及的外延片、芯片為核心主業,產品主要應用於照明、顯示、背光、農業、醫療、微波射頻、激光通訊、功率器件、光通訊、感應傳感等領域。
三安光電
未在A股上市：華虹半導體；
2、設備擴產
已在A股上市：北方華創、萬業企業、華峰測控、長川科技、至純科技、中微公司、精測電子；
北方華創
國內主流高端電子工藝裝備供應商
北方華創科技集團股份有限公司主要從事基礎電子產品的研發、生產、銷售和技術服務，主要產品為電子工藝裝備和電子元器件
北方華創
萬業企業
認購上海半導體裝備材料產業投資基金，收購上海凱世通半導體
上海萬業企業股份有限公司是一傢房地產企業,公司主要從事房地產、集成電路核心裝備。公司主要產品包括:中遠兩灣城、海尚明城福地苑、海尚明城紫辰苑、瀚海星座、房產租賃、煤炭銷售、物業服務等
萬業企業
華峰測控
主營半導體自動化測試系統，獲“第五屆中國半導體創新產品和技術”榮譽
北京華峰測控技術股份有限公司主營業務為半導體自動化測試系統的研發，生產和銷售。公司的主要產品為半導體自動化測試系統及測試系統配件。
華峰測控
長川科技
公司掌握瞭集成電路測試設備的相關核心技術
杭州長川科技股份有限公司主要從事集成電路專用測試設備的研發、生產和銷售,是一傢致力於提升我國集成電路專用測試技術水平、積極推動集成電路裝備業升級的國傢高新技術企業和軟件企業。公司主要產品包括集成電路測試機、分選機。
長川科技
至純科技
國內高純工藝系統及半導體裝備領域主流合格供應商
上海至純潔凈系統科技股份有限公司的主營業務主要包括高純工藝系統的設計、制造和安裝調試;半導體濕法清洗設備研發、生產和銷售。
至純科技
中微公司
面向全球的高端半導體微觀加工設備公司
中微半導體設備(上海)股份有限公司的主營業務是半導體設備及泛半導體設備的研發、生產和銷售。公司的主要產品有電容性等離子體刻蝕設備，電感性等離子體刻蝕設備，MOCVD設備，VOC設備。
中微公司
精測電子
國內較早從事平板顯示檢測系統業務公司之一
武漢精測電子集團股份有限公司主營業務為平板顯示檢測系統的研發、生產與銷售。公司主營產品包括模組檢測系統、面板檢測系統、OLED檢測系統、AOI光學檢測系統、TouchPanel檢測系統和平板顯示自動化設備。
精測電子
未在A股上市：屹唐半導體、盛美半導體；
3、材料本土化
已在A股上市：中環股份、滬矽產業、立昂微、江豐電子、雅克科技、晶瑞股份、安集科技、神工股份；
中環股份
全球領先的光伏新能源材料（單晶矽為主）供應商
天津中環半導體股份有限公司主營業務圍繞矽材料展開，專註單晶矽的研發和生產，以單晶矽為起點和基礎，定位戰略新興產業，朝著縱深化、延展化方向發展。
中環股份
滬矽產業
曾榮獲國傢科學技術進步一等獎、中國科學院傑出科技成就獎
公司的技術水平和科技創新能力國內領先，形成瞭以單晶生長、拋光、外延生長、SOI技術、污染控制、表面平整、缺陷控制、熱處理體系為代表的核心知識產權體系。
滬矽產業
立昂微
國內頗具競爭力的半導體材料、功率半導體和集成電路制造的產業平臺
杭州立昂微電子股份有限公司的主營業務是半導體矽片和半導體分立器件芯片的研發、生產和銷售,以及半導體分立器件成品的生產和銷售。公司的主要產品有6-12英寸半導體矽拋光片和矽外延片、6英寸肖特基芯片和MOSFET芯片、6英寸砷化鎵微波射頻芯片
立昂微
江豐電子
超高純金屬濺射靶材打破瞭國外壟斷
寧波江豐電子材料股份有限公司從事高純濺射靶材的研發、生產和銷售業務，為高新技術企業，設有省級高新技術企業研究開發中心、博士後科研工作站和浙江省院士專傢工作站。
江豐電子
雅克科技
全球著名的磷酸酯阻燃劑生產企業
江蘇雅克科技股份有限公司是一傢從事化學化工的企業.其主要生產磷酸酯阻燃劑、聚氨酯催化劑、有機矽泡沫穩定劑的.公司現已具有80000噸系列產品的生產能力,是全球著名的磷酸酯阻燃劑生產企業
雅克科技
晶瑞股份
國內最早規模量產光刻膠的少數幾傢企業之一
蘇州晶瑞化學股份有限公司是一傢微電子材料的平臺型高新技術企業，圍繞泛半導體材料和新能源材料兩個方向，主導產品包括光刻膠及配套材料，超凈高純試劑，鋰電池材料和基礎化工材料等，超大規模集成電路用超凈高純雙氧水技術突破瞭國外技術壟斷，產品品質可達到10ppt以下，滿足SEMI制定的最高純度等級，成功填補瞭國內空白。
晶瑞股份
安集科技
產品化學機械拋光液和光刻膠去除劑為關鍵半導體材料，打破國外壟斷
安集微電子科技(上海)股份有限公司主營業務是關鍵半導體材料的研發和產業化，主要產品包括不同系列的化學機械拋光液和光刻膠去除劑，主要應用於集成電路制造和先進封裝領域。
安集科技
神工股份
專註於集成電路刻蝕用單晶矽材料的研產銷
錦州神工半導體股份有限公司的主營業務為單晶矽材材料、矽零部件、半導體級大尺寸矽片及其應用產品的研發、生產和銷售。主要產品為大直徑單晶矽材料、矽零部件、大尺寸矽片。
神工股份
未在A股上市：天科合達、山東天嶽、上海矽產業、北京科華、天津晶嶺、上海新安納、力合材料、蘇州觀勝；
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